郭淮对曹真说，西羌的人从太祖时就向我们连年进贡，文皇帝对他们也很恩惠，可以向他们求救，并许诺和亲，让羌兵在后面袭击蜀兵，我们以大兵袭击，首尾夹攻，可以大胜。
西羌国王彻里吉收到信，派出文武二将雅丹和越吉，带着十五万羌兵去到西平关。守关蜀将韩祯报知孔明。
孔明说马岱熟悉羌人的性情，让他作向导，关兴、张苞二人一起去战羌兵。
羌兵的铁车首尾相连，车上众多兵器像城池一样坚固，蜀兵大败。关兴被围困，越吉追击关兴到一处河涧，关兴掉落水中。生死存亡之际，关兴看到父亲关羽打败羌兵，越吉跳水而走。关公手指东南方向让关兴往那走，说他会护他归寨。
于是关兴往东南方向走，碰到张苞，张苞问他有没看到二伯父，关兴说我也看到了。原来张苞也被铁军围困，关公打退羌兵救了他，让他往这个方向来救关兴。
张苞、关兴回到寨中，让马岱守寨，他俩去禀告丞相，用计策来破兵。
孔明听了张苞、关兴对羌军的描述，看着快要下雪的乌云密布，心生一计，于是安排好各依行事。
孔明让姜维在雪地中把羌军引过去，踏入陷坑中，后面的铁车因为跟得紧，自相践踏，蜀中各将出来左冲右突，杀了越吉，擒了雅丹。
孔明对雅丹说，我的主人是大汉皇帝，今天让我来讨贼，你们为什么要造反呢？我们是邻邦，要永结盟好，不要听了反贼的挑唆。于是放了雅丹，他们谢了孔明。
孔明带着三军连夜投祁山大寨而去，让关兴、张苞先行，一边写书上奏捷报。
曹真看羌兵多日没有消息，有人来报说蜀兵拔寨收拾起程了。郭淮说是羌兵打败了蜀兵，所以他们退去，于是兵分两路去追蜀兵，却被蜀军杀败。
魏延斩了曹遵，赵云斩了朱赞。曹真、郭淮二人带着败兵走脱，蜀兵全胜，追到了渭水，夺了魏寨。曹真失了两个先锋，写信申报朝廷，请求援兵。
钟繇以全家性命向曹睿举荐司马懿，他说诸葛亮忌惮司马懿，所以散布谣言让我们贬了司马懿，现在应该给司马懿恢复官职，让他去抵抗蜀兵。
曹睿也后悔贬了司马懿，听说他闲在宛城，便让人去宛送诏书，要恢复司马懿官职，起南阳诸军来长安会合，曹睿要御驾亲征。
孔明在祁山寨中，镇守永安宫的李严让儿子李丰来见，说孟达此前降魏是形势所迫，以前曹丕爱惜他看重他，现在曹睿即位，很多人嫉妒他，他一直想回到蜀国。孟达现在在新城，听说丞相您伐魏，他想起金城、新城、上庸三处军马去取洛阳，丞相取长安，两京可大定。孔明大喜。
忽然又有人来报说魏主曹睿一面驾幸长安，一面复了司马懿的官职，让司马懿一起去长安聚集。
孔明大惊，如果孟达想举事被司马懿知道，事情会败露，如果孟达死了，中原就不容易取了。
孔明让心腹回复孟达，让他要小心谨慎，防着司马懿。
孟达却觉得孔明太过小心，他觉得就算司马懿知道他要举事，也要先奏报魏主，来回一趟要一个月，他早就安排好一切了。
孔明看到孟达的回信跺脚说，孟达将要死于司马懿之手了，曹睿既然要恢复司马懿的官职，如果他知道孟达要举事，时间紧迫，他定会先平叛了孟达再报魏主。
再说司马懿接到诏书，调宛城诸路军马，忽报说金城太守申仪家派人密告孟达要造反。
司马懿决定先抓了孟达，孔明自会退兵。
司马懿让梁畿去通知孟达准备攻蜀的事情，使孟达不会怀疑他已经知道他要造反的事情，稳住孟达。
司马懿带兵去新城，抓到孔明安排去给孟达送信让他小心司马懿的人，司马懿感慨孔明已经看穿了自已的计策，庆幸这信没有送出去。于是他让徐晃为先锋，杀向新城孟达。
孟达约金城太守申仪、上庸太守申耽选定日期举事，他们借口说没有准备好，其实是在等魏兵。
梁畿报告孟达说司马懿让他起兵去退蜀兵。孟达问司马懿在哪？梁畿说去长安了。于是孟达觉得大事要成，命令明天换上大汉旗号举事，发诸路军马去取洛阳。
忽然报说城外徐晃来攻，孟达在城上拉起吊桥一箭射中徐晃的头，虽被魏将救回去，但还是死了。
这时司马懿带兵来到，孟达才惊觉不出孔明所料，于是闭门坚守。城外被司马懿围得铁桶似的，忽然看见申耽、申仪从外面杀过来，孟达以为是救军，开了城门，没想到申耽、申仪是和司马懿一伙的。孟达抵敌不住，被申耽刺死了。
司马懿大胜，报知曹睿，曹睿给申耽、申仪升了官职。
司马懿带军到长安城外下寨，入城见曹睿，向他解释没有先上奏就去了新城杀孟达，是因为事态紧急，怕孔发现，还把孔明给孟达的回信给曹睿看。
曹睿称赞司马懿的才识，并赐他一对金铖斧，遇到机密事情，不用上奏，可行通便。
曹睿令司马懿出关破蜀，司马懿推荐张郃为先锋。于是张郃随司马懿出长安去破蜀兵。
不知此去胜负如何，请看下回分解。
