司马懿和张郃一起征进，一边让辛毗、孙礼二人带五万兵去助曹真。
司马懿带着二十万大军出关下寨，对张郃说，秦岭的西面有一条路，叫街亭，旁边有一个城叫列柳城，这两处都是汉中的咽喉。我们取了街亭，断了孔明的粮道，他必然会连夜回汉中。如果他回去，我们就在小路伏击他；如果他不回，我们堵住小路，他们没有粮草，一个月就会饿死，就能抓住孔明。
张郃依计行事。
孔明听说司马懿杀了孟达，现在和张郃出兵来抵抗，司马懿必然会取街亭，断我们的咽喉之路。
马谡请命去守街亭，并立下军令状，如果守不住，就斩了他全家。
于是孔明让马谡带两万五千军去守街亭，安排王平一起去。孔明吩咐王平说，你向来谨慎，不要让贼兵过去，你安排好后把地形图画好给我看。
孔明担心有失，又让高翔在列柳城屯兵扎寨，如果街亭有失，就去救应。又让魏延去街亭之后屯扎，扼守阳平关这一重要道路。
孔明安排好一切，自已带军从斜谷去取郿城，他说如果能得郿城，长安就可破。
再说马谡、王平到了街亭，王平要在五路总口下寨，马谡却要在树林茂密的山上扎寨。王平说在路口扎寨敌人怎么都不可能偷偷过去，在山上扎寨，如果魏兵突然来到，围攻我们，我们保全不了自已。
马谡坚持要在山上扎寨视野好看得清。王平让说他经常跟孔明出兵，孔明都是这么教他的，他让马谡分一部分兵，他去山的西面扎一个小寨，成犄角之势，马谡不肯。
山中居民报说魏兵来了，马谡无奈，分五千兵给王平，还说等我破了魏兵，你就别想分半点功功。
王平带兵在离山十里的地方下寨，画好地图派人送去给孔明，报告马谡在山上下寨的事情。
马司懿得知马谡守街亭，还把寨扎在山上，于是让张郃去挡住王平的去路，让申耽、申仪围山攻马谡。
马谡抵敌不住，紧守寨门等待外应。王平见魏兵来到，便带兵来杀，却被张郃挡住去路。
司马懿让人沿山放火，马谡只能杀下山逃命，又被张命追杀，魏延赶来，救了马谡，又去夺街亭。走了五十多里，被司马懿、司马昭、张郃三路军围在中心。正在危急间，王平来救了魏延，两人回寨时，已经被魏兵夺了寨，申耽、申仪从营中杀出。
王平、魏延直奔列柳城，来投高翔。高翔听说街亭有失，就带列柳城的兵去救应，正遇到王平、魏延，他们一起商量，今晚去劫魏寨，再把街亭拿回来。
等到天黑时分，王平、魏延、高翔兵分三路去劫魏寨，魏延、高翔先后到魏寨，却不见一个人。突然，魏兵齐出，把魏延、高翔围在中心，王平杀过来才救了二人，直接奔列柳城去。但到列柳城下，看见旁边郭淮的军在那里。
原来是郭淮和曹真怕司马懿拿了全功，于是让郭淮来取街亭，得知司马懿、张郃已经成功了，他就来袭列柳城。
魏延担心阳平关有失，忙与王平、高翔去阳平关。
郭淮到列柳城下叫开门，才知道原来司马懿早就已经夺了列柳城。
司马懿说街亭已失，孔明肯定会走，让郭淮和曹真去追击。
司马懿对张郃说穷寇莫追，因此不去阳平关追击魏延、王平、马谡、高翔等，只让张郃从小路去抄到箕谷退兵，自已带兵在斜谷挡住蜀兵，得到蜀军的辎重物资。
司马懿下令说，我们直接取斜谷从西城而进，西城虽是山僻小县，却是蜀兵屯粮之地，又是南安、天水、安定三郡的总路。得到西城，就可以收复这三郡。于是让申耽、申仪守死柳城，自已带大军向斜谷进发。
再说孔明自派马谡等守街亭之后，犹豫不定。忽报王平让人送图本到。孔明看完图本，责备马谡的布兵不行，正要吩咐让长史杨仪去换回马谡。又有报马回来说，街亭、列柳城都失了。
孔明跌足长叹，大势已去，准备撤退。于是让关兴、张苞带三千精兵去武功山小路，如果遇到魏兵，只擂鼓大喊作疑兵，不要大力攻击，等他们走了，再去阳平关。又让张翼先带兵去修理剑阁，以准备返回的路。
孔明暗自让大军收拾行装准备起程，让马岱、姜维断后，先埋伏在山谷中，等大家退尽才收兵。又让心腹分路去天水、南安、安定三郡的官吏军民，入汉中。再派心腹到冀县带上姜维的母亲送入汉中。
孔明安排妥当，准备带五千兵退去西城县搬粮草，忽报说司马懿带着十五万大军杀过来。这时孔明身边没有大将，只一班文官，所带的五千兵，一半去了运粮草，只剩下两千五百军在城中。大家都很害怕。
于是孔明让大家不要出声，大开城门，扮作寻常百姓洒扫街道，自已则带了两个小童在城门上抚琴，上演一场空城计。
司马懿看到这种情况，想到孔明一生谨慎，肯定不会冒这样的险，城里肯定有伏兵。司马懿害怕中计，于是退兵了。
司马懿退兵后，蜀军都快吓破胆了，问孔明司马懿怎么会退兵？孔明说，司马懿知道我不会冒险，但其实我不是冒险，我是没办法，如果用两千五百兵去抵抗，是死路一条，所以只能冒险。
孔明赶紧让西城的百姓，随军入汉中，他说司马懿会再回来的。
司马懿往武功山走，听到鼓声大响，是张苞带的兵；再走，又听到鼓声大响，是关兴带的兵。魏军不知道有多少蜀兵，都不敢向前，只得弃了辎重，不敢出大路，于是回街亭去。关兴、张苞也不追，得了魏军的军器粮草就回去。
曹真听说孔明退兵，急着去赶，被姜维、马岱打退。蜀兵连夜回到汉中。
赵云、邓芝埋伏在箕谷，听到孔明传令说回军。赵云让邓芝打着他的旗号慢慢退，他带军埋伏在后面，护送他们。
郭淮提兵回到箕谷，被邓芝打着赵云旗号和真的赵云从后面掩杀，大败。赵云护送车仗人马回汉中。曹真、郭淮重新夺得了三郡，觉得胜利要归功于自已。
再说司马懿分兵而进。这时蜀兵已经全部回到汉中了。司马懿带着一队军马再回到西城，问了当地的人才知道，孔明当时只有两千五百军在城中，武功山关兴、张苞也只有三千军，没有别的蜀兵，只是呐喊，不敢厮杀。
司马懿后悔不已，感叹自已不如孔明。
司马懿带兵回长安，见魏主曹睿，请命带大兵去收复蜀川以报陛下。
班内有一个人出来说，他有一计，可以定蜀降吴。
不知此人是谁，请看下回分解。
