姜维献计，自已带精兵三千埋伏在重要的路上，太守马遵和梁虔带兵出城不要走远，梁绪、尹赏守城。
孔明果然是让赵云埋伏在山僻之中，只等天水人马离城，乘虚袭城。没想到天水城内留的不是文官，而是梁绪、尹赏，赵云中计。
赵云正要攻城时，姜维冒出来攻击，他枪法很好。这时马遵、梁虔又带兵杀回来。赵云敌不过，幸好张翼、高翔过来接应才能回去。
赵云回去和孔明说述说中计之事。孔明问这个能识破他玄机的人是谁？有南安人告诉孔明是姜维，说他文武双全，孝顺母亲。孔明没想到有这么厉害的人，于是自已亲自带军前去。
姜维对马遵说，赵云兵败，孔明肯定会亲自来，可兵分四路抵抗。
蜀兵被打得四处乱散，幸亏有关兴、张苞二将保护孔明，才杀出重围。
孔明回到寨中，感叹姜维是调兵遣将的真将才，思考了很久，于是安排各处。
孔明让魏延带一队军虚张声势说要取冀县，姜维的母亲在冀县，如果姜维到了，就放他进城。再让赵云去攻上邽，断了天水郡的粮道。孔明自已在离城三十里下寨。
有人报入天水郡说，孔明守城，再分两路军，一路去攻冀县，一路去攻上邽。
姜维担心母亲，便带一队军去救冀县，再让梁虔带三千军去保上邽。
魏延放姜维进了冀县城，赵云也放梁虔进了上邽城。
孔明去南安郡把夏侯楙提过来，对他说，现在姜维守冀城，他让人带信来说，如果驸马你在，他就投降，你要是肯去帮我招安姜维，我就饶了你的命。
于是孔明放了夏侯楙，夏侯楙不认识路，正走间，遇到很多人奔走，说是冀县的百姓，姜维献了城，魏延纵火劫财，他们要逃走投奔上邽去。于是夏侯楙问好路去投天水城马遵。
夏侯楙跟马遵说姜维投降了。正在此夜间时，他们看到姜维在城下叫战说，夏侯都督你写信让我投降蜀军，现在你脱身了，却把我害了，我既然已经投降了蜀军，又怎会有再回魏的道理。
其实这人是孔明让和姜维身形相似的人扮的，因为天太黑，马遵和夏侯楙等人没看清，就真的以为姜维投降了孔明。
孔明带人去攻冀城，姜维好不容易杀出重围，逃到天水城门下让开门。马遵认为姜维肯定是来骗他开城门的，于是放箭不让他进城。姜维又跑到上邽去，梁虔骂姜维反叛，说已经知道他投降了蜀，于是也乱箭射他。
姜维仰天长啸，三城都回不去，孔明招降他，他无路可走，投降了。孔明说，我自出山以来，到处寻求贤者，想教授平生所学，恨没找到，今天见到你，心愿满足了。
孔明问姜维取天水的计策，姜维说天水城的尹赏、梁绪是他的至交，他写密信两封射入城中，把城内搞乱，即可得城。
但这密信却被小卒给了马遵，马遵与夏侯楙商议先杀了尹赏、梁绪，这又被尹赏知道了。于是尹赏、梁绪决定打开城门，放蜀兵入城，投降蜀。夏侯楙、马遵只能弃城投羌胡城去了。
孔明问取上邽之计，梁绪说守上邽的是他亲弟弟梁虔，于是他让梁虔也投降了蜀。
孔明一下得了天水、冀县、上邽三城，声名大震，整顿军马，前出祁山，兵临渭水之西。细作报入洛阳。
曹睿派曹真去退蜀兵，郭淮为副将，王朗为军师。王朗已经七十六岁了。
曹真让宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，出师战孔明。
曹真在渭河的西面下寨，王朗说他能用一席话，就让诸葛亮投降。
于是王朗和诸葛亮对话，细数自桓、灵帝以来，汉朝式微，曹操救人民于苦难，大魏是顺应天命继承大统，让孔明投降。
孔明反骂过去，说我们昭烈皇帝刘备才是正统，你王朗是个谄媚之臣，还敢称天命，老贼你快退下吧，让他们与我共决胜负。
王朗听后，气得撞死在马下。
曹真让把王朗的尸首装好，商量着孔明知道他们办丧事，肯定会来劫寨，于是安排好兵分四路，两路从小路乘虚去劫蜀寨，两路埋伏在本寨外，左右击之。
孔明让赵云、魏延去劫魏寨。魏延说，曹真熟知兵法，肯定知道我们会乘丧去劫寨而有所准备的。
孔明说我就是要让曹真知道我真的去劫寨，等我们过去他会伏击我们。所以我让你们去，过了山脚后，就远远的下寨，让魏兵来劫我们的寨，等他们劫我们寨时，我们再把他们打回去，魏寨的人看到魏兵回去，会以为是我们蜀兵去劫寨，就让他们两军自相残杀。
孔明计成，魏兵大败走十多里，死伤无数。
曹真、郭淮收拾败军回寨，郭淮说胜败是兵家常事，不足为忧，他有一计，让蜀兵首尾不相顾，肯定能退兵。
不知郭淮计策如何，请看下回分解。
