孔明放了孟获，给杨锋父子封了官，重赏洞兵。
孟获回银坑洞，洞外有泸水、甘南水、西城水三路水会合，因此叫三江。三江的风俗和中原很不一样，每月初一、十五在三江城中买卖。
孟获在洞中集结宗党一千人，商议报仇之法。他的妻弟带来洞主推荐八纳洞洞主木鹿大王，说他懂法术，能呼风唤雨，常有虎豹毒蛇跟随，手下三万神兵很是英勇。
于是孟获让带来洞主带信去找木鹿帮忙，让朵思把守三江城。
孔明带兵到三江城，城上的人很善射，能一箭十发往下射毒箭。孔明命退后数里下寨，连续五日闭寨不出。
有一天黄昏，孔明让将士们包土筑墙，堆成小山连接城上，等蛮兵放箭时，都被蜀兵顺着土堆山上去拿下了。朵思在战乱中身死，孔明得了三江城。
孟获的妻子祝融夫人请战带兵出击，抓了张嶷和马忠。
孔明安排马岱、赵云、魏延用计抓了祝融夫人，后来用祝融夫人换回了张嶷和马忠。
这时，带来洞主请来了木鹿，木鹿带兵出战，口中念咒，狂风大作，虎豹毒蛇，乘风而出，蜀兵大败，回见孔明说明情况。
孔明说他没出茅庐时就知道南蛮有驱虎豹的方法，已经办好了破阵的东西。随军有二十辆车，今天先用一半，留下一半以后用。
于是孔明命拿出十辆红油柜车，里面装的是木刻彩画巨兽，一只上面可以坐十个人。孔明选了一千多名精兵，领了一百个巨兽，口内放烟火之物，藏在军中。
次日交战，木鹿大军的真兽看到巨兽口吐火焰，吓得不敢前进，折回洞中，反而将蛮兵冲倒无数。孔明大胜，木鹿大王死于乱军之中，孔明得了银坑洞。
第二天，带来洞主绑了孟获和祝融夫人来投降孔明。
孔明对带来洞主说，你知道前两次你们洞中之人绑了孟获来投降，我都把人放了，所以不会怀疑。你其实是想诈降想趁机杀我。
孔明早就看穿了带来洞主的心思，并未中计。
孔明问孟获，我已经抓了你六次了，还不服吗？（六擒孟获。孟获请了能驱虎豹的木鹿大王来助战，被孔明用红油柜车木刻巨兽衔火打败。孟获妻子的弟弟带来洞主绑孟获来诈降被孔明识破。）
孟获说，这次是我自已来的，我不服。如果你能抓我第七次，我才会倾心归服，绝对不会反悔了。
于是孔明又放了他。
孟获和带来洞主这次去乌戈国找了国主兀突骨帮忙。
兀突骨手下的藤甲军穿的藤甲衣渡河不沉、遇水不湿、刀枪不入。而那桃花水，别国的人喝了会死，只有乌戈国兵喝了倍加精神。兀突骨带兵到桃花渡口下寨等待蜀兵。
孔明首战败归，他向土人问了地形，又向吕凯了解了乌戈国的藤甲军门道，于是安排好在余下的十辆黑油车里装上事先准备好的火炮，叫“地雷”，排兵布阵。
孔明让魏延去桃花渡口诱战，一定要连输十五阵，弃七个寨栅，让兀突骨放松警惕。到第十六天，把他们引到盘蛇谷，放出十辆油车烧起来。藤甲军不怕水，但是因为藤甲是用油浸过的，怕火，于是把兀突骨和三万藤甲军都烧死在了盘蛇谷。
孔明说，我有功于社稷，但是烧死这么多人，定会折寿的。
再说孟获在寨中，蜀兵扮成蛮兵报说乌戈国兵将孔明围在盘蛇谷，让孟获去接应。孟获一出，发现中计后杀出重围，又被马岱抓住了。（七擒孟获。孟获请乌戈国国主兀突骨带三万藤甲军助战，被孔明用十辆黑油车装上“地雷”全烧死在盘蛇谷，孟获接应盘蛇谷，被马岱擒住。）
王平、张翼带军把祝融夫人和一应老小都活捉了。
这次孟获、祝融夫人、孟优、带来洞主都被抓到蜀寨，好酒好肉招待。忽然有人来报说孔明没脸再见孟获，命人再次放孟获回去，让他再招人马来决战。
孟获听后泪流满面说，七次被抓七次放归，自古以来都没有的，我虽是化外之人，也是知道礼义的，怎么会这么羞耻呢？于是他带着兄弟妻子和宗党人去向孔明请罪，说他们南人再也不造反了。
孔明问他这次可服了？孟获说他子子孙孙都会感激孔明的再生之恩，怎能不服。
于是孔明让孟获永远为洞主，之前所夺的地盘，都还给他。蛮兵都很感激孔明。
长史费祎劝孔明设置官吏和孟获一起守南蛮。
孔明说不设官吏因为有三个不易，一是设官得留兵留粮，二是蛮人伤亡惨重，留官不留兵会有祸患，三是蛮人多次有杀害废立官吏的罪行，对外来官吏会有疑虑。不留人粮相安无事就好。
南方已定，孔明班师回蜀，让魏延为前锋。魏延兵到泸水，忽然狂风骤雨，飞沙走石，军队不能前行。魏延回来报告孔明，孔明请教孟获这是怎么回事？
不知孟获会说出什么来，请看下回分解。
