孟获告诉孔明说，这里原来就有猖神作祸，往来者都要七七四十九颗人头和黑牛白羊祭河，祭河之后才会风平浪静，还能连年丰收。
当地人又说，自从孔明经过之后，这里天天晚上听到水边鬼哭神号，没有人敢渡河。
孔明惭愧说是他的罪过，之前他让马岱带蜀兵过河去断孟获的粮道，死了不少蜀兵；后来在盘蛇谷中，又火烧死了很多南人。
孔明说本来就造了这么多杀戮，怎么忍心再杀人？于是用牛马做成人头，称“馒头”，孔明亲自祭祀，祭文言词恳切，读完祭文后，孔明大哭，情动三军，看到云雾之中，有数千鬼魂随风而散，孔明命把祭品放入泸水之中。
次日，孔明到泸水渡河，果然风平浪静，成功渡河。
到了永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡，让孟获回去，叮嘱他要善待人民，勿失农务。
孔明回到成都，刘禅重赏三军。孔明请奏抚恤战死者家属。朝野清平。
再说魏主曹丕在位七年，之前娶的袁熙的妻子甄氏，生了儿子曹睿，从小聪明，曹丕很喜欢。后来又纳安平广宗人郭永的女儿为贵妃，郭贵妃和宠臣张韬设计，在甄夫人的宫中搜出写着曹丕生辰八字的木偶人，说她咒曹丕，于是甄夫人被赐死。曹丕立郭贵妃为后，郭贵妃没有生育，便养曹睿为儿子，但未立为嗣。
曹睿十五岁跟着曹丕去打猎，赶出母子二鹿，曹丕把母鹿射死，曹睿说母鹿已死，他不忍心杀小鹿。曹丕觉得曹睿有仁德，于是立为平原王。
曹丕得病快要死了，他让曹真、陈群、司马懿、曹休四人辅佐曹睿，然后就死了，死时四十岁。
四人拥曹睿为大魏皇帝，封了一批官，司马懿被封为骠骑大将军。当时雍、凉二州没人把守，司马懿就上奏请命去守二州。
孔明听到消息后大惊，他说曹丕已死，曹睿不足为虑，但司马懿很有谋略，现在又督雍、凉兵马，等他训练好的时候，会成为蜀中的祸患，不如先起兵去讨伐他。
参军马谡说，丞相刚平了南方回来，军马劳累，不宜再远征。司马懿是魏国大臣，曹睿向来对他有所猜忌，我们可以秘密让人去洛阳、邺郡散布流言，就说司马懿要造反，伪造他要造反的榜文到处张贴，这样曹睿会怀疑他杀了他。
然后邺城门上就出现了司马懿要造反的告示，大概说的是曹睿无德，妄自居尊，有负太祖遗愿，我要应天顺人，克日兴师，你们要归命于我，如果不顺我的，当灭九族。
曹睿看了非常生气，大臣也纷纷说，原来司马懿上奏去雍、凉二州就是为造反作准备，还说曹操曾说过司马懿狠子野心，不可以交付兵权，都说要尽快诛灭他。
曹真却说不能诛杀司马懿，他说曹丕托孤给他们几个，是知道司马懿没有异心的，现在也不知道真假，如果急忙动兵，反而是逼他造反，这也可能是蜀、吴的反间计，陛下可以假装巡游去观其动静，如果他真有反心，就当场擒拿他。
于是曹睿让曹真监国，自已带着十万御林军去安邑。司马懿不知缘由，只是想让天子知道他练兵有素，就带了数万甲兵去迎接曹睿。
曹休问司马懿为何要反？司马懿说我没有啊。曹休跟他说了榜文的事，还说质问他带这么多兵来迎。司马懿说这是吴、蜀的反间计啊，于是他把甲士退了，哭着说他没有。
曹睿最后让司马懿交出兵权，削职回乡，让曹休总督雍、凉军马。
孔明得知这个消息后大喜说，我早就想讨伐魏了，就担心司马懿督雍、凉之兵，现在他遭贬，没有什么忧虑了。于是孔明上奏《出师表》要去伐魏。
刘禅不想孔明这么辛苦，刚平了南方又出征，但是孔明却说此时不去，更待何时。
太史谯周也劝孔明，说他夜观天象，北方旺气正盛，不可图。孔明说天道常变，他会先驻军汉中，再观动静而行。
于是孔明安排好宫内的事情，交待刘禅要如何治国，文问谁，武问谁。
孔明任命了一批跟他一起出征的将士，准备出师伐魏。这些将士中没有赵云。赵云跑过来说，我虽然年老了，但还能有廉颇之勇，你为何不用我？
孔明说，马超已经病死了，我很痛惜，你年纪也老了，如果有任何差池，毁了你一世英名。
赵云说，我自从随先帝刘备以来，临阵从来不退，大丈夫要死也要战死沙场。你不让我做先锋，我宁愿撞死在这里。
孔明最后答应，让邓芝和赵云一起当先锋。
曹睿知道孔明要来讨伐，问谁可以去退蜀兵。
夏侯渊的儿子夏侯楙说他愿意去，上报国家，下报父仇。
夏侯楙性子很急又吝啬，从小过继给夏侯惇做儿子。后来夏侯渊被黄忠所杀，曹操可怜他，就把女儿清河公主嫁给他招他为驸马，因此朝中的人尊敬他。他虽有兵权，但没有实战过。
司徒王朗劝说，夏侯楙没有经过实战，今天托付重任，怕是不妥，而且孔明足智多谋，不可轻敌。
夏侯楙骂王朗说，你是不是结连孔想作内应？我熟读兵书，若不活捉了孔明，就不回来见天子。
于是夏侯楙辞了魏主，调兵二十多万，去敌孔明。
不知胜负如何，请看下回分解。
