孔明驾着小车，前面是西洱河，水势虽然慢，但是没有船筏。孔明吩咐用木造筏，但是木筏遇水就沉。于是孔明吩咐去山上砍竹搭桥而过桥南岸。
孟获起十万蛮兵愤怒而来，将近西洱河。孔明看蛮兵气势汹汹，让将士们回寨，不许出战。孟获天天让人来辱骂挑战，蜀将忍不了想出战，孔明不让。他说现在蛮兵气势强大，不宜出战，先坚守几天，等他们懈怠了，我自有妙计。
过了几天，蛮兵果然懈怠了，于是孔明左右吩咐布兵，最后让大家都退去，在寨中留很多灯火，蛮兵看见灯火，不敢冲突。
第二天，孟获带大队蛮兵到蜀寨时，发现没有人马，只留下了粮草车仗。孟获觉得孔明是因为有急事匆忙而走的，于是带兵去赶，没想到中了孔明事先布好的兵，又抓了一批蛮兵和孟获孟优两兄弟。（四擒孟获。孟获集兵叫战，孔明不出，待孟获军士疲惫，孔明假装弃寨，等孟获追时再反击擒住孟获。）
孔明好生招待蛮兵和孟优，又把他们放回去了。
孟获觉得自已这次是误中诡计，还是不服。孔明要斩他，他面无惧色说，如果放他回去，定要报四次被抓的仇。
孔明问孟获如果再被抓如何？孟获说，如果再被抓住，他会真心降服，尽献本洞之物，绝不反乱了。于是孔明又放了他。
孟获回去和弟弟孟优商量，这次他们只要在洞中退避不出，蜀兵受不了暑热的天气，自然会退。
孟优说这里去西南有一个秃龙洞，洞主朵思大王跟他关系很好，可以去那里躲避。于是他们一起到了秃龙洞。
朵思大王热情接待孟氏兄弟，告诉他们通往这洞只有两条路，东北一条是你们刚来的大路，到时候派兵把守着。西北另一条是小路，那条路山险岭恶，只能在未、申、酉（下午1点到晚上7点）三个时间点能通行。而且这条路上有四个毒泉，喝了哑泉的水，不能说话，几天就会死；用灭泉的水沐浴，皮肉会溃烂而死；黑泉的水溅在身上，手脚变黑而死；喝了柔泉的水，会全身软弱无力而死。这条路只有汉朝一个叫伏波将军的人到过，除此之外，从没有人走过。
孟获对这个秃龙洞很满意，天天和朵思大王饮酒作乐。
孔明得知孟获在秃龙洞不出来，于是让人去探路。探路的人喝了哑泉的水回来报告，口不能言只能用手笔画。
孔明知道这是中毒了，亲自去察看。他看到山冈上有一座古庙，古庙有伏波将军的石像，孔明拜了石像出去找人问路。
他看到一个老人，老人说久闻丞相盛名，感谢他多次放了蛮兵留他们的性命。老人便把四个毒泉的事告诉孔明，并指引他去找万安溪的一位隐居者，里面有安乐泉可解水毒，还有薤（xie4）叶芸香，含在嘴里可以不受瘴气的侵害。
老人说他是这里的山神，是奉伏波将军之命来指引孔明的。
次日，孔明带着信香、物，和王平及那些喝了哑泉水的哑军，去到万安溪，找到那位隐者，隐者给哑军们喝了安乐泉水，哑军吐出恶涎，就能说话了。隐者的童子又带众军到万安溪中沐浴，还给了他们薤叶芸香。
原来这个隐者是孟获和孟优的哥哥孟节，他们兄弟三人，父母早亡，二弟强恶，他多次劝他都不听，所以他改名在这里隐居。
孔明要给孟节封官感谢他的帮忙，孟节说他不想被功名所累所以才隐居，于是拒绝了。
孔明解决了入洞的问题，就从小路直到秃龙洞前下寨，孟获和朵思准备迎战。
孟获正准备起程，忽然洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋带了三万兵来助战，孟获大喜说，邻兵来助我，肯定能胜。
杨锋说他有精兵三万，五个儿子武艺高强，愿助大王。于是孟获设宴款待杨锋父子。
酒至半酣，杨锋的两个儿子把孟获、孟优抓住，朵思被杨锋抓住。
孟获对杨锋说，我和你无冤无仇，你为什么要害我。杨锋说，我们感激孔明的活命之恩，无以为报，今天你反叛，所以抓你。
杨锋把二孟和朵思押到孔明寨中，孔明问孟获，这次可服。孟获说不是你的能力，只是我洞中的人自相残害我才被抓，要杀便杀，但我不服。（五擒孟获。孟获守在秃龙洞中，孔明寻求隐者求得四泉水解法上山。孟获被邻洞洞主杨锋生擒献给孔明。）
孔明说，你骗我去有毒泉的小路，我都闯过了，这就是天意。
孟获说，我祖辈都在银坑山中，有三江之险，很牢固，你要是在那里抓到我，我子子孙孙都会倾心服从。
孔明说，那我就再放你回去重整兵马来战，如果再被我抓住，你再不服，我灭你九族。
于是孔明又将二孟和朵思放回去了。
不知孟获整兵再来胜负如何，请看下回分解。
