诸葛瑾去劝刘备说，此前东吴多次想和关羽结亲，关羽不肯。后来曹操多次写信给吴侯让他袭荆州，吴侯也不肯。是因为吕蒙和关羽有私仇，擅自兴兵，才导致的祸事。现在吴侯很后悔，愿意把荆州还给你们，把孙夫人送回来，永结盟好，一起去讨伐曹丕，希望你能以天下大任为重。
刘备说你们杀了我弟弟，此仇不共戴天。于是把诸葛瑾给骂回去了。
诸葛瑾回去跟孙权说了刘备的态度，孙权说那江南就危险了。
中大夫赵咨说他有办法可解此危，他愿意为使者去跟魏帝曹丕陈说利害，让曹丕去袭江中，这样蜀兵自已就危险了。
于是孙权写了信派赵咨去送给曹丕。
赵咨去见曹丕，曹丕知道是东吴想退蜀兵，进行了一番问话。
曹丕问赵咨，孙权是什么样的人？赵咨说聪明、仁智、雄略。曹丕说我要伐东吴，你们怎么办？赵咨说大国有征伐的兵，小国有御备的计策。曹丕问吴怕魏吗？赵咨说我们有百万兵，江汉护卫河，不怕。曹丕问吴国像赵咨这样的人才有多少？赵咨说比我厉害的有八九十个，像我一样的，不可胜数。
后来曹丕降诏，让太常卿邢贞带着册封去给孙权封吴王，加九锡。
大夫刘晔劝曹丕说，孙权怕蜀兵才来投降，我们应该提兵去攻打孙权。魏兵在内，蜀兵在外，不出几个月，吴国可亡，吴国亡了蜀国势孤，陛下你为何不早点图谋呢？
曹丕说孙权以礼来投降我，我若攻打他，会伤了天下投降人的心，不如把他收了。
刘晔又说，孙权有雄才，但因为官轻势微，害怕中原。如果给他加九锡，冠王位，这是给他如虎添翼啊。
曹丕否认说，我不助吴，也不助蜀，让他们双方去互打。若一国灭，只剩下一国，到时候再去攻打，就容易了。
孙权收到加九锡的旨意，众官劝孙权应该自称王，不应该受魏帝封爵。孙权却说当年刘邦受项羽之封，也是因为时局而已，因此他接受了曹丕的封爵。
孙权受了曹丕的封爵，但曹丕却不来接应他一起抵抗，而蜀军已经袭来。孙权感叹周瑜之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，吕蒙死了，没人可以为他分忧了。
孙权部下孙桓请命去破蜀兵。孙桓的父亲本来叫俞河，因为孙策很喜欢，所以赐孙姓。孙桓这时才二十五岁，却已经立了很多功。孙权觉得孙桓年纪太小，于是便派了朱然和他一起出兵抵抗蜀军。
蜀将先锋吴班将孙桓来攻的消息报刘备，刘备派关兴和张苞去迎战。
首战孙桓和李异、谢旌出战。张苞打败谢旌，和李异战了二十余合不分胜负。吴军中的谭雄，看李异打不过张苞就放了一个冷箭，张苞被掀在地上，差点被李异刺中，关兴一刀砍死李异救了张苞。孙桓大败，各自收军。
次日再战，孙桓又大败，谢旌、谭雄战死，吴军四散奔走。孙桓差人回吴求救。
蜀将张南、冯习跟吴班说，趁着吴兵势败，正好去劫寨。吴班说孙桓虽然折了许多将士，但是朱然的水军没有折损，如果去劫寨，水军上岸断我们的路就不好了。
张南说可以让关、张二人去山谷埋伏，如果朱然来救，则两军齐发拿下他。
吴班说，还是先让两个小兵去诈降，把劫寨的事告诉朱然。朱然看到火起就会来接应孙桓，我们再伏兵攻击，则事可成。
于是孙权派了两个小兵去朱然那里诈降，告诉朱然，冯习今晚要去劫孙桓的营寨，以火起为号。朱然听到这个消息，派人去给孙桓报信，但是报信的人在半路上被关兴杀了。
朱然一边商议一边想带兵去救孙桓，部将崔禹担心这两个来投降的小兵所说的话不可信，让朱然守着水寨，他去探消息。
结果孙桓被劫寨，崔禹被生擒后被斩了，朱然被迫往下水退五六十里。孙桓带着败军往彝陵而去。蜀兵大胜，刘备传旨大赏三军，威风四震，江南诸将无不胆寒。
孙权收到孙桓被困彝陵的求救消息，命韩当为正将、周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘宁为救应，起兵十万去抗敌。当时甘宁患了痢疾，带病出征。
刘备正感叹以前跟着他一起的诸将都老了，现在有关、张二侄如此英雄，不用怕孙权时，有人报韩当、周泰引兵来战。还说老将黄忠去投东吴了。
刘备笑说，黄忠是不会反叛的，他定是听我说老人无用，他不服老，就去杀敌了。刘备让关兴、张苞去助黄忠，稍微有点功劳就让他回来，不要让他有损失。
不知黄忠此去如何，请看下回分解。
