关羽中箭，关平救回，箭上有毒，众将劝关羽回荆州调理。关羽说取樊城就在眼前，然后到许都杀曹操以安汉室，怎能因为小箭伤而误大事。
关羽不肯退兵，箭伤又好不了，于是众将只能到处寻访名医。
突然有一天，华佗听闻关羽是天下英雄，现在中了箭伤，特意来医治。
华佗要把关羽受伤的肉刮开，把中毒的骨头毒素挖掉，再用针缝合。他怕关羽受不了这种痛，结果整个过程，关羽都在和马良下棋，谈笑风生。
关羽伤好后，说华佗是真神医；华佗说关羽是真神人，这样都不觉得痛。
曹操得知关羽擒了于禁，斩了庞德，怕他打到许都来，想要迁都。
司马懿说不用迁都，现在孙权和刘备关系不好，关羽得志，孙权肯定不喜欢，可以让人去东吴陈说利害，让孙权攻打关羽，承诺事情解决后割江南给孙权，那樊城之危就可以解了。
于是曹操不想迁都之事，一面写信给孙权，一面让徐晃去挫一挫关羽的锐气。
徐晃领兵五万，和副将吕建到阳陵坡驻扎，等待东南的方向孙权有响应，然后进兵。
孙权收到曹操的信，聚众商议，担心事成之后曹操又反悔。
这时吕蒙从陆口回来禀报，说关羽提兵去围樊城，可以趁他远出，袭取荆州。于是孙权让吕蒙先去为他图谋，他随后也去。
吕蒙回到陆口，看到荆州军马整肃，各处又有烽火台，觉得要打下荆州太难了，但他此前又力劝孙权取荆州，自己夸下的海口没办法解，于是他装病不出，报告孙权说他病了。
陆逊说吕蒙是装病，于是孙权派陆逊去探望吕蒙。
陆逊见到吕蒙，他果然是装病。陆逊说他能治吕蒙的病，他能让荆州之兵，束手归降。
陆逊给吕蒙献计，关羽自恃英雄，但他怕你，你现在装病请辞，换一个人来守陆口，再让人去赞美关羽，让他骄傲，届时他就会撤荆州之兵去樊城，这样荆州只要一旅之师就能拿下。
于是陆逊照做，托病请辞，并推荐让陆逊去守陆口，陆逊又写信去美言关羽的英勇，关羽果然撤兵去攻樊城了。
孙权派吕蒙去取荆州，吕蒙扮作商人穿着白衣渡江。孙权一边在后面接应吕蒙，一边写信让曹操进兵从后面去攻关羽。
吕蒙夺了荆州，孙权仍命潘濬为治中，掌荆州的事，从大牢里放出于禁还给曹操。
孙权说现在得了荆州，但是公安的傅士仁、南郡的糜芳，这两处要怎么收复呢。
虞翻（孔明舌战群儒时出现过，是东吴方的人）说，我跟傅士仁从小就交厚，我去说服让他来投降。
虞翻对傅士仁说，吴侯礼贤下士，你来投降吧。傅士仁想起当初关羽因为他和糜芳两人醉酒烧了粮草的事已经恨上他了，不如早点投降孙权，于是他投降了。
孙权又对傅士仁说，糜芳与你交情深，你去招降糜芳，必有重赏。于是傅士仁带了十来个人，去南郡招降糜芳。
不知此去如何，请看下回分解。
