张昭说刘备倚仗的是孔明，他弟弟诸葛瑾就在我们这。只要将诸葛瑾一家老小囚禁起来，让诸葛瑾去西川跟孔明说，让刘备交出荆州，不然就会累及诸葛瑾一家老小。
刘备收到消息，孔明教他回复。
诸葛瑾见到孔明，跟他说了家小被困的事。孔明说，你放心，我会让刘备还荆州的。
孔明和诸葛瑾去见刘备，呈上孙权的书，让刘备还荆州，刘备不肯。孔明哭着求刘备，刘备说看在孔明的份上，那就分一半给他吧，把长沙、零陵、桂阳三个郡还给孙权。
于是刘备写信给关羽，让诸葛瑾去找关羽交割，还特意交待关羽脾气不好，让计划瑾要小心点。
诸葛瑾拿着刘备的信到荆州找关羽，让他把三个郡交割给他。关羽把诸葛瑾打出来，还说要不是看在军师的面子，要让他回不了东吴。
诸葛瑾又回西川找孔明，但是孔明出巡了。他便找刘备，说关羽不交割。刘备好生安慰说，关羽性子急，极不好说话，你先回去，等我取了东川、汉中，调关羽去守东川、汉中，那时再交付荆州。
诸葛瑾回报孙权，孙权说是孔明的诡计。诸葛瑾说不是，这三郡还是孔明哭着求来的呢。孙权说，既然刘备许了三郡，那就差人去赴任，结果又被关羽打回来了。
孙权问计于鲁肃，献计屯兵于陆口，请关羽来赴会。如果他肯来，就好好跟他说交割，不然就杀了他；如果他不肯来赴会，就向荆州进兵，夺回荆州。
关羽收到鲁肃的宴请，关平说鲁肃没安好意，不要去。关羽说他不怕，如果不去，他们肯定会进兵来取荆州。马良建议还是要有所防备。于是关羽带着亲随十余人去，在江上藏了五百水军做准备，以招红旗为号。
关羽赴会，鲁肃好说歹说让还荆州，关羽说国家大事不适合在酒宴上谈。又说那是我哥哥的事，我干预不了，总之就是不肯还荆州。
关羽感到有危险了，就把周仓骂走，让他去招红旗，再装醉挟持鲁肃，把他拉到江边。吕蒙、甘宁本来想出兵，看到关羽手提大刀挟持鲁肃，都不敢动，然后关羽就回荆州了。
此计又不成，孙权准备倾国之兵去取荆州，忽然报说曹操又起兵三十万来了，于是孙权只能先放下荆州，向合淝、濡须去抵抗曹操。
再说曹操想南征，参军傅干说用武要先威，用文要先德，吴有长江之险，蜀有崇山之阻，现在应该增修文德，休养生息，待时而动。于是曹操兴设学堂。侍中王粲等四人想尊曹操为魏王，荀攸说不行，曹操官位已经高到极点了，现在又进王位，于理不合。曹操大怒，说荀攸想学荀彧，荀攸知道后忧愤成疾，病了十来天就死了，享年五十八岁。曹操厚葬他，没有再议魏王的事。
有一天，曹操带剑入宫，颐指气使，献帝和伏皇后都很怕他。左右随从告诉献帝说，魏公想自立为王，不久肯定会篡位。
伏皇后跟献帝说，我父亲伏完常想杀曹操，我写一封信给他，让他图谋。于是写好信让宦官中的忠义之士穆顺送信。
穆顺把书信藏在头发里面带出去给伏完，伏完说曹操很难撼动，除非让江东孙权、西川刘备在外起兵，曹操定会出兵去打。再让朝中的忠义之士图谋，内外夹攻，或许可以成功。于是伏完写信回复，求密诏送给吴、蜀二处，令约定时间起兵，讨贼救主。穆顺又把书信藏在头发中。
早有人报给曹操，曹操在宫门等候穆顺，穆顺说是去为皇后求医的，曹操搜身，也没搜出什么，便放行了。忽然风吹落了穆顺的帽子，他又把穆顺叫过来拿下他的帽子，也没找到东西就还给他。穆顺双手戴帽子，却戴反了。曹操疑心，终于在穆顺的头发中找到了伏完回给皇后的请旨信。
曹操拿着书信，将伏完三族下狱，入宫杀了伏皇后。伏皇后生的两个孩子也毒死了，伏完、穆顺宗族二百多人都斩于市。朝野之人，无不惊骇。
伏皇后死后，献帝不吃不喝，曹操说要把自已的女儿曹贵人封为皇后，献帝不敢不从，于是册立曹贵人为皇后。
曹操威势日甚，商议收吴灭蜀。夏侯惇说，吴、蜀先不急，应先取汉中张鲁，再以得胜之兵取蜀，一鼓而下。
未知后事如何，请看下回分解。
