刘备问孔明敌曹计策，孔明说，新野小县，不可久居，近来听说刘表病危，可乘机取荆州为安身之处，可以退曹操。刘备不忍心，孔明说再作商议。
夏侯惇败回许昌请死，曹操赦免。起兵五十万，分五队伐新野，他自已领第五队，又令许褚引兵三千为先锋，选定建安十三年秋七月丙午日出师。
孔融进谏说，刘备、刘表都是汉室宗亲，不可轻伐，孙权也不易取，曹丞相兴此无义之师，天下人会失望，一定会战败。曹操不听，杀了孔融全家。留下荀彧等守许昌，其他人去伐新野。
刘表病重，请刘备来托孤，说自已的儿子不争气，要把荆州给他，刘备说我会尽力辅佐你儿子，不肯接荆州。此时听说曹操攻新野，刘备回去应战。
刘表大惊，商议写遗嘱，让长子刘琦为荆州之主。蔡夫人大怒，令蔡瑁、张允二人把住外门，封锁消息。刘琦听说父亲病重，回来探望，被蔡瑁等人拦住，只得回去。刘表等不到刘琦回来接位就死了。
蔡夫人、蔡瑁、张充商议，假写遗嘱，让次子刘琮为荆州之主，然后举哀报丧。
蔡瑁等人立了刘琮为主，蔡氏宗族，分领荆州的兵；治中邓义、别驾刘先守荆州；蔡夫人与刘琮去襄阳驻扎，以防刘琦、刘备。安葬了刘表，也没告诉刘琦和刘备。
刘琮到襄阳，忽报曹操带军攻往襄阳而来。傅巽说，不仅曹操来攻要担忧，刘表死了，都没向刘琦、刘备报丧，若他们来问罪，荆襄危险。不如把荆襄九郡，献给曹操。刘琮说，父亲的基业，到我手上，怎能轻易献出。
王粲又分析了一番当下的形势，认为傅巽的计策是对的。于是刘琮向曹操写了降书，让宋忠带书给曹操投降。曹操接到降书很开心，重赏宋忠，还说刘琮永为荆州之主。
宋忠送完信回荆襄，被关羽抓住，回去报给刘备。刘备知道了刘表已死、蔡氏夺位、刘琮投降的消息。
刘备正忧闷间，忽报刘琦派伊籍到来。伊籍说他们知道刘表已死，蔡氏夺位的事，怕刘备不知道，特来告知，请刘备出兵襄阳问罪。
刘备说，你们只知道刘琮夺位，却不知道他已把荆襄九郡献给曹操了。伊籍说既然如此，不如以吊丧为名，去取襄阳，这样荆州就是你的了。刘备说如果这样夺了荆州，以后到九泉之下，也没面目见吾兄刘表。
孔明问，如果不这样，那曹兵已到宛城，要怎么拒敌？刘备说不如去樊城避一避吧。
正商议间，探马来报，曹兵已到博望了。刘备赶紧让伊籍回江夏整顿军马，一面与孔明商议抗敌之计。
孔明说，前面一把火，烧了夏侯惇大半人马，这次还让他中这条计。我们在新野住不下去了，不如早点去樊城。
于是大家四处张榜，让愿意跟他们去樊城暂避的可跟他们走，一边调拨船只，装沙袋阻水，设队埋伏，并在城内藏一些硫黄等引火之物。
孔明说，明天黄昏，必有大风，到时候看风起，将火箭射入城中。待城中大乱，只留东门可走，再从后伏击。
曹仁、曹洪为前队杀过来，被孔明的计谋打得一败涂地。火烧新野，曹仁好不容易从东门逃出，看到一地水浅，下去喝水，刘备军士将上面沙袋一撤，曹仁的军队又被水冲得死伤不少。
曹仁带众将看到水势太大夺路而走，走到博陵渡口，只见张飞拦路大叫：“曹贼快拿命来”。
不知曹仁性命如何，请看下回分解。
