孙权攻打夏口，黄祖兵败将亡，弃江夏，往荆州而走，被甘宁杀死，献给孙权。
孙权将其首级盛于木匣，待回江东献祭亡父（黄祖是刘表的人，当时孙坚和刘表打，刘表方杀了孙坚收了尸体，孙策生擒了黄祖，刘表用尸体换回的黄祖）。
孙权商议分兵守江夏。张昭说，孤城不可守，不如回江东。刘表知道我们破了黄祖，必来报仇。我们以逸待劳，必能杀败刘表，进而取得荆襄。于是孙权弃了江夏，班师回江东。
苏飞在槛车内，密向甘宁求救。甘宁对孙权说，苏飞于他有恩情，并以自已的人头作保，于是孙权饶了苏飞免死。
孙权设宴庆功，凌操的儿子凌统要杀甘宁以报父仇，被孙权及众将劝住。孙权让甘宁去守夏口，以避开凌统。
东吴自此广造战船，分兵守把江岸；命孙静守吴会；孙权自领大军屯柴桑；周瑜在鄱阳湖操练水军，以备攻战。
话分两头。刘备派人打探江东消息，回报东吴已杀黄祖，现屯兵柴桑。正谈话间，刘表派人请刘备去荆州议事，刘备和孔明一起去，孔明说刘表定是让刘备商议报黄祖之仇，让他不要答应。
刘表见到刘备，先道歉此前蔡瑁要杀他的事，再说自已病重，死后由刘备来为荆州作主。刘备觉得刘表对他有恩有礼，不能乘人之危，便说容他再想想。
刘表的大儿子刘琦来向刘备求救，他说继母蔡氏不容他。孔明献计，让刘琦效仿重耳在外流亡，最后得以生存，于是刘琦请命离开荆州去守江夏。
再说曹操聚众将商议南征，夏侯惇，说刘备在新野每日练兵，必为后患，要早日图谋。荀彧说刘备得了孔明，不能轻敌。荀彧把孔明说得特别厉害，夏侯惇不服，他立下军令状，要活捉刘备和孔明。
刘备自得了孔明，对他特别好。孔明帮他训练民兵。
忽然报说曹操让夏侯惇带兵杀奔来新野。关羽、张飞二人一直不爽计划亮没什么表现，但刘备却对他特别好。因此张飞说让孔明去破敌。刘备说智靠孔明，勇要靠关羽、张飞。
刘备和孔明商讨对策。孔明说，如果要我行兵，就要给我授印，让大家都听我的，于是刘备给了孔明授印。
孔明利用地形，调动兵马，左右埋伏，设计火攻，把关羽、张飞、张平、刘封等都安排上了，各依行事。
张飞说，我们都去迎敌，你干嘛呀？孔明说，我只坐守县城。
大家都很疑惑孔明的安排，但因为他有授印，只能听他的。张飞和关羽想着，姑且看看他的计谋，如果不能取胜，再来收拾他。孔明还说让孙乾、简雍先准备好开庆功宴。
众将按照孔明的计策，大败夏侯惇。夏侯惇收拾残军，回许昌去了。
经此一战，关羽、张飞等人都很佩服孔明。刘备把收缴的粮草分赏将士，新野百姓感恩刘备。
孔明说，夏侯惇败战而去，曹操肯定会亲自率大军来攻。我有一计，可敌曹军。
不知孔明的计策如何，请看下回分解。
