曹操想废献帝另立新君。程昱说，大人您之所以能号令天下，是因为奉汉家名号，现在诸侯未平，行废立之事，必然会有人起兵。
于是曹操放弃了废立之事，将董承、王子服等五人及全家老小都杀了。死者共七百多人，官民无不落泪。
曹操怒气未消，于是带剑入宫，去杀董贵妃。
董贵妃是董承的妹妹，已经怀孕五个月。献帝和伏皇后向曹操求情，曹操不听，杀死了董贵妃。
曹操对监宫官说，以后但凡有外戚宗族，不听我的旨意入宫门的，都杀了；守御不严的，同罪。曹操让曹洪统领御林军，以为防察。
曹操想着，董承五人虽然死了，但还有马腾、刘备在外，不可不除。经商议，决定先图刘备。于是起军二十万，分五路下徐州。
刘备探知曹操要来袭徐州，去请袁绍求救。
袁绍说，我五个儿子中，我最疼最小的儿子，他现在患疥疮，我没心情去想其他事。
袁绍的谋士田丰给袁绍献计说，现在曹操攻刘备，许都空虚，我们发兵，上可以保天子，下可以救万民，不要错失良机。
袁绍说，我也知道这是个好机会，但是我最近心中恍惚，念着我的小儿子，担心不利，于是不肯发兵。
袁绍让刘备的使者回去告诉刘备他不发兵的原因，还说如果刘备有困难，可以来投靠他。
袁绍不肯发兵救徐州，刘备这边没办法，只能硬扛。张飞说曹兵远来，肯定犯困，我们可以去劫寨。于是刘备决定分兵劫曹寨。
话说曹操带兵往小沛，突然牙旗吹折，谋士说是今晚有人会来劫寨的征兆。于是曹操提前防备，兵分九路，一路向前虚扎营寨，其他八路埋伏。
当晚月色微明，刘备在左，张飞在右，两队进发，孙乾守小沛。结果看曹操寨中人不多，大意了，四面火光大起，而张飞军中又多是曹操原来的部下，见势投降。张飞杀出一条血路突围而出，想回小沛，路被阻断，想投徐州、下邳，又怕被曹军截住，只能去芒砀山了。
刘备这边也被打败，想着袁绍曾说，如果有困难，可以去投靠他。于是刘备打算去青州投靠袁绍，沿途中，被李典拦住，随从被抓了，只剩下他一个人投靠袁绍，在冀州住下。
再说曹操当夜得了小沛，又进兵攻徐州，糜竺、简雍守把不住，只能弃城而走，陈登献出了徐州。
曹操谋取下邳，荀彧说，关羽保护刘备的妻小死守下邳，如果不速取，会被袁绍所窃。
曹操说，我素来喜欢关羽的武艺，想招降他为自已所用。
郭嘉说，关羽重义气，肯定不会投降。
张辽说，我与关羽有过一面之交，我愿意去说服关羽投降。
程昱说，我觉得张辽未必能说服关羽，我有一计，可让关羽进退无路，再让张辽去游说，关羽必然为曹丞相您所用。
不知程昱的计策是什么，请看下回分解。
