程昱献计说，关羽有万人之敌，一定要用智谋才能取得。可叫刘备手下投降的人去下邳见关羽，就说是逃回去的，在城中做内应，引关羽出来应战，诈败，把关羽引到别处，以精兵截住他回去的路，再让张辽去游说。
曹操采用了这个计策。关羽被曹操派出的兵打退到一座土山暂时歇脚，准备熬到天亮再战。这时张辽出场了。
关羽说，我现在虽然被围困，但我视死如归，不投降。
张辽笑着说，你死了就有三罪：一是当初你和刘备结拜时说过要同死，现在刘备只是战败，你却违背誓约要赴死；二是刘备把家眷托付于你，你死了就是有负所托；三是你武艺超群，不报效国家，却逞匹夫之勇是为不义。
关羽问，那我该怎么办呢？
张辽说，你可以一面投靠曹操，一面打听刘备的下落。等有备消息就回去刘备那里，一可保刘备两位夫人，二又不会背弃当初桃园结义之约，三还可以留着有用之身。
关羽说，要我投曹操也可以，但是我有三约：一我这是降汉不降曹；二要善待我哥哥两位夫人；三是如果有我哥哥的消息，不管多远，我都要去找他。
曹操觉得汉就是曹，曹就是汉，他可以答应；善待二夫人是家事，也可以答应；但是如果有刘备的消息关羽就走，那要他何用。
张辽劝说，关羽之所以向着刘备，是因为刘备待他好。如果大人您待他更好，不愁他死心塌地跟着您。于是曹操答应了关羽的三个条件。关羽带着刘备的两位夫人投靠了曹操。
曹操看关羽的衣服破了，给他一件新衣服。关羽把新衣穿在里面，旧衣穿在外面，他说旧衣是刘备给的，自已不会因为得了新衣就忘了旧人。曹操既羡慕又不开心，他羡慕刘备能得关羽这么敬重，不开心关羽投靠他却还想着刘备。
曹操看关羽的胡子很长，送了一个纱锦囊给他装胡须，从此关羽被称为“美髯公”。
曹操还送了很多金钱美女给关羽，他都拿去给二位夫人。
曹操送关羽赤兔马，关羽却接受了。曹操说难道人贱马贵？关羽说，赤兔马跑得快，如果有哥哥的消息，我骑赤兔马去，一天就可以见面。曹操后悔死了。
张辽问关羽，曹操对你不比刘备对你差，为何你总想走。
关羽说，我受哥哥刘备的大恩，一定要共死，这里不是久留之地，我会先报效曹操，然后离去。
曹操担关羽会走，荀彧说，只要不让他立功，他就没理由走。
话说袁绍那边，觉得现在寒冬已过，春天来了，正好兴兵攻许都，派颜良为先锋，进攻白马。
颜良一军进攻到黎阳，东郡太守刘延告急许昌，曹操兴兵抵敌，关羽请战，曹操不让他出战，怕他打胜了要离开。
曹操先是派出宋宪出战，宋宪战死；再派出魏续，又战死；再派出徐晃，战败。
曹操连失二将，程昱推荐关羽出战，曹操怕关羽立功之后要走。
程昱说，刘备如果还活着，肯定投袁绍，今天让关羽打袁绍的兵，袁绍肯定疑心刘备，会杀了他；如果刘备已经死了，关羽又还能去哪呢。于是曹操派关羽出战。
关羽提着青龙刀，骑着赤兔马，直接把颜良的首级给割了。曹操大胜，夸赞关羽厉害。关羽说，我这算什么呀，我弟弟张飞在百万军中取上将之头，如探囊取物。
曹操大惊，让部下在衣袍里面写下来，记住日后遇到张飞，不可轻敌。
颜良的残军回报袁绍，说颜良被一个长胡子的人杀了，沮授说这个人肯定是刘备的弟弟关羽。
袁绍大怒，说刘备的弟弟斩了他的爱将，刘备肯定是同谋，就叫刀斧手来，要把刘备给斩了。
不知刘备性命如何，请看下回分解。
