曹操要杀张辽，是刘备拉住他，关羽出跪于前求情。
刘备说张辽是忠心之人，应当留用，关羽愿用性命保张辽，于是曹操饶了张辽，张辽投降曹操。
吕布原来的将领降的降，死的死，基本上都归了曹操。
曹操带着大队人马回许都，经过徐州，百姓请求让刘备为徐州牧。曹操说刘备功劳大，应见过天子后封爵，让车胄管理徐州。
第二天，献帝设朝，曹操上奏刘备的军功。献帝问刘备出生，拿出族谱一看，原来是刘皇叔。
献帝心想，曹操弄权，国事都由不得自已。现在得了刘皇叔，可以帮助我。于是封刘备为左将军、宜城亭侯。
曹操回府，荀彧说天子认刘备为皇叔，对您不利。
曹操说，刘备既然是皇叔，我以天子之诏下令，他不敢不服。况且把他留在许都眼皮子底下，都在我的掌控之中，有何可怕。我现在担心的是太尉杨彪，他是袁术的亲戚，如果他们联合，为害不浅，应该除掉他。
于是曹操暗中让人诬告杨彪结交袁术，把他下狱，让满宠审理。
当时北海太守孔融在许都，为杨彪求情，曹操不得已才罢免了杨彪，让他归田。
议郎赵彦看不惯曹操陷害大臣，上奏弹劾。曹操把他杀了，于是百官无不惧怕曹操。
谋士程昱对曹操说，大人您现在威名盛大，何不谋划称帝？曹操说，朝廷还有很多股肱之臣，不可轻举妄动，应该先请天子田猎，以观动静。
曹操安排田猎，天子没打中的鹿，让曹操打，曹操借了天子的弓箭打中了鹿，也不把弓箭还给天子，大家以为是天子打中的，都称赞天子好弓法。
关羽想杀曹操，被刘备扣住。
献帝回宫之后哭着说跟皇后说起田猎之事，觉得自已这个皇帝当得很是无能，没人能制伏曹操。
皇后的父亲伏完说，现在朝中的人，不是曹操的族人，就是他的门客，如果不是皇亲国戚，谁肯尽忠讨贼。我推荐车骑将军国舅董承，您可以给发一封密诏，让他谋划诛杀曹操。
献帝让皇后把密诏缝在腰带上，召董承入宫，说是为了感谢他之前救了自已，送他一条腰带，让他要细细看。
董承出宫的时候曹操问他进宫何事，董承说，皇上念我旧日西都救驾之功，赐了我一条腰带。
曹操让董承把腰带拿给他，又让他脱下锦袍借来看。曹操翻天覆地也没看出有什么，于是把腰带还给了董承。
董承回去翻来覆去看腰带，也没看出个啥。后来腰带不小心被火烧了一角，才看到血书密诏，让他召集忠义之士，歼灭曹操奸党。
侍郎王子服到董承家，看到密诏，决定一起共诛国贼，并立下义状。王子服说，我跟将军吴子兰交情厚，可以一起。董承说，我的心腹长水校尉种辑、议郎吴硕也可以一起。于是五人一起在义状下签名。
这时西凉太守马腾来董承府中探望，董承先是试探，后来发现马腾也对曹操许田射猎之事不满，于是拿出密诏，马腾也加入，签下义状。
在坐的五人说，要是能有十人一起，大事可谋。董承却说，忠义之士，不可多得，如果结交的不是志同道合的人，反而有所害。
马腾拿出职官名册，看到有刘氏宗族，拍手叫好，说可以找此人来共商大事。
究竟这人是谁，请看下回分解。
