原来姜维取雍州时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿派司马师带兵助雍州战，走到阳平关，遇到姜维，却被姜维暗伏的弓弩手打败，司马师于乱军中逃命而回。
麴山城中的句安见援兵不到，开门投降。
姜维带兵回汉中屯扎，司马师回了洛阳。
嘉平三年秋八月，司马懿病重身死，死前让二子善理国政。曹芳封司马师为大将军，司马昭为骠骑上将军。
再说吴主孙权，之前先立了徐夫人生的孙登为太子，后来孙登死了。又立了琅琊王夫人生的孙和为太子，太子与全公主不和被诬陷，孙权废了孙和，孙和忧恨而死。孙权又立了潘夫人生的孙亮为太子。这时陆逊、诸葛瑾都死了，大小事务，由诸葛恪管理。
孙权病重，召太傅诸葛恪、大司马吕岱交待后事后就死了，在位二十四年，寿七十一岁。
孙权死了，诸葛瑾立孙亮为帝。
司马师听说孙权死了，孙亮年幼，于是乘机起兵伐吴。安排王昶带十万兵攻南郡，胡遵带十万兵攻东兴，毋丘俭带十万兵攻武昌，一路进发。又任弟弟司马昭为大都督，总领三路军马。
司马昭兵到东吴边界，他认为东吴最要紧的是东兴郡，于是让王昶、毋丘俭各带一万兵把守，不要进发，等取了东兴，一齐进兵。又让胡遵为先锋，总领三路兵前去，先搭浮桥，取东兴大堤，如果能夺得东兴大堤左右两座城，便是大功。
吴太傅诸葛恪听说魏兵三路来攻，聚众商议，让丁奉带三千水兵从江中去东举抵抗，让吕据、唐咨、留赞各带一万步兵分三路接应。听到炮响，一齐进兵。诸葛恪带兵随后就到。
胡遵渡过浮桥让桓嘉、韩综去打二城。左城是吴将全端（人名）把守，右城吴将留略（人名）把守，二人见魏兵势大，坚守城池，不敢出战。
胡遵在徐塘下寨，那时天寒地冻，胡遵与众将设酒席办盛会。忽报江上有三十只战船驶来，每船有约百人，胡遵说才三千人，不用担心。
丁奉从江上来，让众将士脱了衣服，带着短刀，魏兵还笑吴兵。
忽然连珠炮响，丁奉带着短刀兵上岸杀入魏寨，韩综、桓嘉被丁奉砍死。胡遵夺路而逃，浮桥已断，魏兵死伤无数。
司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴兵败，带兵而退。
诸葛恪见魏军兵败，准备乘势进取中原，于是写信派人送去蜀国，让姜维进兵攻魏的北面，许诺平分天下，一面起兵二十万，来伐中原。
诸葛恪临行前，蒋延说有白虹气出现，是丧兵的征兆，让诸葛恪回朝，不要伐魏。诸葛恪不听，把蒋延贬为庶人，仍然催兵前进。
丁奉说魏以新城为总隘口，要先取得这座城，于是诸葛恪带兵到新城。
新城的守城牙门将张特，见吴兵势大，坚守城门，诸葛恪让吴兵四面围定新城。
流星马报入洛阳，主簿虞松对司马师说，不用怕诸葛恪困住新城，他们人多粮少，粮没了自然会走；等他们要走时，再去袭击，必然能胜利，但蜀兵却不得不防。
于是司马师让司马昭带一军助郭淮防姜维；毋丘俭、胡遵拒住吴兵。
诸葛恪连月攻打不下新城，张特在城中想出一招缓兵之计，说魏国有一个规矩，拒守城池一百天，没有救兵来，就可投降不获罪，现在吴兵已经围了九十多天了，再等几天，我们就来投降，还先将册籍献上。
诸葛恪信了，准备等几天他们投降。
原来这是张特的缓兵之计，他哄退了吴兵，就在城内整屋修墙，弄好后登上城墙大骂吴兵说，我们城中还有半年的粮草，怎么会降吴狗呢，尽战无妨。诸葛恪一气之下就攻打新城，被城上乱箭射中额头一箭，众将救回寨中。
吴军兵无战心，天气又热，很多人生病，也很多当逃兵走了的。
忽然又报说都督蔡林带着本部军去投魏了。诸葛恪大惊，去各营看，果然各带病容，于是退兵还吴。
吴兵大败而回，诸葛恪感到羞愧，托病不上朝。孙亮去府中问安，诸葛恪怕被人议论，就把责任推给别人，轻的发配边疆，重的斩首示众，内外官僚都很害怕。
诸葛恪还让自已的心腹张约、朱恩管御林军。这御林军本来是孙峻管的。
孙峻是孙坚弟弟孙静的曾孙，孙恭的儿子，孙权在的时候，很喜欢他，让他管御林军。现在诸葛恪让张约、朱恩二人掌御林军，夺了孙峻的兵权。
孙峻心理不平衡，和太常卿滕胤商议要早图谋，于是表奏天子，天子孙亮也很害怕诸葛恪，早就想除掉他。
天子设宴，让孙峻等布置好一切，在宴席间趁诸葛恪不备，杀了诸葛恪，把他全家老小也在市曹斩首。
从此吴国的权柄都在孙峻手里。
再说姜维在成都，收到诸葛恪的求助伐魏信，入朝奏报后主，又起大兵，北伐中原。
不知胜负如何，请看下回分解。
