姜维起兵二十万，带着廖化、张翼、夏侯霸、张嶷等出阳平关伐魏。
夏侯霸说，陇上各郡，南安钱粮最多，之前没有成功，是因为羌兵没来。这次可以先派人和羌人会于陇右，然后进兵出石营，从董亭这个地方直取南安。
于是姜维让郤正带着金银去结好羌王迷当，迷当起兵五万，让俄何烧戈为大先锋，去南安。
郭淮听报，奏入洛阳，司马师派徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵从陇西出发。
徐质军行到董亭，正遇到姜维，两军交战，徐质太英勇了，蜀兵大败，退三十余里。两边收兵，各自回寨。
姜维和夏侯霸商议说，魏兵每次都截我们的粮道，这次可以利用这个引诱徐质来劫粮，然后伏击杀了他。
徐质天天挑战，蜀兵不出。
哨马报告司马昭，蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草为长久之计，只等羌兵来接应。
司马昭派徐质去劫粮道，蜀军早有准备，魏军大败，徐质被乱刀砍死，魏兵投降。
夏侯霸让蜀兵换上魏降兵的衣服，打着魏军的旗号，从小路回魏寨。魏军以为是本部兵回，开门放入，蜀军在魏寨中大杀一片，司马昭带着魏兵逃到铁笼山据守。
铁笼山只有一条路，山上只有一口泉，只够一百人的饮水。司马昭手下有六千人，被姜维绝了路口，司马昭以为大家要绝死在山上。
主簿王韬说，以前有耿恭拜井而得甘泉，我们也可以效仿。司马昭在泉边拜祝，果然泉水涌出，取之不竭，魏兵不死。
郭淮听说司马昭被困在铁笼山，想带兵去救。陈泰说，姜维会合羌兵，想先取南安。现在羌兵到了，如果撤军去救铁笼山，羌兵必乘虚攻击我们。我们应该先去向羌人诈降，然后再图谋。如果羌兵退了，铁笼山之围也就解了。
于是陈泰去羌王迷当那诈降，说郭淮妾自尊大，常想杀他，所以他来投降。陈泰说他很熟悉郭淮军中的虚实，让迷当晚上去劫寨，会有内应。于是当晚迷当让俄何烧戈和陈泰去劫魏寨，被早已算计好的魏军拿下，俄何烧戈自杀而死。
郭淮、陈泰杀入羌人寨中，活捉了迷当，好言相劝，让迷当去解铁笼山之围，必奏天子曹芳厚赏。
迷当带羌兵去铁笼山，魏兵跟在后面。姜维出来迎接迷当，魏兵乘其不意从背后杀起。蜀兵四分五落，各自逃生。
姜维往山中走，落了箭，只有弓。郭淮用箭射姜维，姜维顺手接了郭淮射过来的箭反射回去，射中郭淮，魏兵来救郭淮，姜维逃去。郭淮被救回去，血流不止而死。
司马昭下山追到一半追不上就回去了。
夏侯霸随后逃到和姜维会合后，一起回汉中。虽然兵败，但是杀了郭淮、徐质，挫动了魏国威严，也算将功补过。
司马昭班师回洛阳，和兄长司马师专制朝权，群臣莫敢不服，魏主曹芳也很怕司马师。
一天下朝后，曹芳召夏侯玄、李丰、张缉到密室商议。张缉是张皇后的父亲、曹芳的岳父。
曹芳说司马师视我为小儿，视百官如草芥，社稷早晚会归他。
李丰说愿聚四方英杰，剿灭司马师。
夏侯玄也说，我叔叔夏侯霸就是因为惧怕司马兄弟谋害才降蜀，如果剿灭司马兄弟，我叔叔也能回来。我们夏侯家是皇家旧亲，怎会坐视奸贼乱国。
于是曹芳脱下龙凤汗衫，写血诏让大家聚众讨伐司马兄弟。
夏侯玄、李丰、张缉出门时，被司马师拦住，搜出了诏书，司马师将三人腰斩于市，灭其三族。
司马师对曹芳说诏书的事，曹芳说他是被逼的，求司马师宽恕。
司马师说皇后是张辑的女儿，于是赐死了张皇后。
次日，司马师大会群臣，说曹芳荒淫无道，要另立新君。本来奏请太后要立彭城王曹据，太后说曹据是我的叔叔，立他为新君那我当如何？太后建议立高贵乡公曹髦，他是文皇帝（曹丕）的孙子。
于是立了曹髦为帝。赐大将军司马师黄铖特权，入朝不用报名字，可以带剑上殿。
第二年春，有细作飞报，说镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以废主为名，起兵前来。司马师大惊。
不知司马师如何迎敌，请看下回分解。
