谯周说，他执掌司天台，夜观天象，不利伐魏。
孔明说不能因为这些虚妄的征兆而废了国家大事，于是设太牢祭于昭烈庙后准备出征。出师前听说关兴病死，孔明伤心感叹又少一员大将。
孔明带蜀兵三十四万，分五路进军，让姜维、魏延为先锋，都在祁山集结；让李恢运粮草到斜谷道口待命。
魏主听说蜀兵来要，找司马懿商议。司马懿说他夜观天象，奎星犯太白，不利于西川，孔明自负才智，逆天而行，是自取灭亡。
司马懿请命带着夏侯渊的四个儿子霸、威、惠、和出兵抗敌。出征前曹睿又交待司马懿，让他到渭滨要坚守，不要交锋，蜀兵诈退诱敌也不要追，等他们没粮了，再乘虚攻击，胜利就不难了。
司马懿听命，到长安聚集了各处四十万军马，到渭滨下寨，又拨五万兵在渭水上搭起九座浮桥，让夏侯霸、夏侯威过渭水安营，又在大营之后的东原（地名）筑起一座城以防不测。
司马懿安排妥当后，郭淮说蜀兵现在在祁山，如果他们跨过渭水登上高原连接北山阻断陇道，那我们就危险了。
于是司马懿派郭淮、孙礼在北原下寨，按兵不动，等蜀兵没粮了再攻击。
孔明得知郭淮在北原下寨，知道是魏兵是他们取这条路，阻绝陇道。于是孔明安排虚攻北原，实则暗中取渭滨。
孔明要虚攻北原，实则从前面攻击渭滨的消息被司马懿探知后，司马懿提前做好了一切准备。蜀兵大败，吴班落水而死。蜀兵杀出重围，回到祁山大寨时，约折了一万多人。
孔明写好信让费祎送给孙权，说要和东吴结盟，共分天下，让孙权北征。
孙权收到书信，兵分三路，取新城、襄阳、淮阳等处。
有人报魏将郑文来投降，郑文说他跟秦朗一起领兵，司马懿徇私封秦朗为前将军却视他为草芥，于是他来投降。
孔明不相信郑文是真的投降，正好此时有人报说秦朗在外面挑战。孔明说郑文要是杀了秦朗，就相信他是真的投降。
郑文出去一个回合就杀了秦朗。孔明说郑文是诈降，他杀的不是秦朗，郑文后来没办法才说杀的是秦朗的弟弟秦明，但求免死。
孔明让郑文写信给司马懿让他来劫蜀营，捉住司马懿，就是郑文的功劳，还会重用他。
郑文只能给司马懿写信。孔明把郑文监禁。
众将问孔明怎么知道郑文是诈降？孔明说司马懿不会轻易用人，他任秦朗为前将军，秦朗肯定武艺高强，可是郑文才一个回合就杀了秦朗，那个肯定不是秦朗，是司马懿的计谋。
郑文写信给司马懿让他晚上去劫蜀营，司马懿的长子司马师说不能仅凭一封信就相信，还是先派别人去劫营，让司马懿为后应。于是司马懿派秦朗去劫营，自已带兵接应。
当天夜晚刚开始风清月明，到二更时分忽然阴云四合，黑气弥漫，看不清对面。蜀兵打败魏兵，秦朗死于乱军之中，司马懿带败兵逃回本寨。
三更以后，天空又清明了，孔明收兵。原来二更时的阴云暗黑是孔明用遁甲之法招的；收兵之后，天空复明是孔明驱六丁六甲扫清的。
孔明回到寨中，斩了郑文，商议取渭南的办法。每天去挑战，魏军都不出来。
孔明乘着小车，去祁山前、渭水东西踏看地形，看到葫芦谷的地形后大喜，回去让军匠秘密制作木牛流马。
长史杨仪对孔明说，现在粮米都在剑阁，人夫牛马运不过来，怎么办呢？
孔明说我已经想到办法了，让人做木牛流马运粮，孔明还把制作图纸拿出来，跟大家解释怎么做木牛流马。
过了几天，木牛流马做好了，果然像真的一样。孔明让高翔带一千兵驾着木牛流马去剑阁到祁山大寨往来运粮，供蜀兵用。
司马懿听说孔明用木牛流马运粮，大惊说，我坚守不出，就是想等蜀兵没粮了再打他们，现在他们用这个方法运粮，肯定会持久地不肯退兵。于是让人去高翔运粮途中抢劫了几匹木牛流马回来，也照样做了两千多只，让岑威驱驾木牛流马去陇西搬运粮草。
高翔报孔明说魏兵抢了五六匹木牛流马回去，孔明笑说，就是要他们抢，我只是费了几只木牛流马，不久后便能得到很多军资。
过了几天，人报魏兵也用木牛流马往陇西搬运粮草。
孔明让王平扮作魏人说是巡粮军，到魏军运粮的地方，把护粮的人杀了，把木牛流马驱回来。再让张嶷带五百军扮作神兵伏在山路旁，等木牛马到了，放起烟火，驱牛马而走，魏军定会疑心是神鬼，不敢来追。
又让魏延、姜维去北原寨口接应木牛流马。再安排廖化、张翼带五千兵去断司马懿的来路。还让马忠、马岱带两千兵去渭南挑战。
大家都听令而去。
魏将岑威带军驱木牛流马搬粮，被王平带兵杀了。王平驱着木牛流马回，魏军败兵报入北原寨内。郭淮听说军粮被劫，带兵来救。王平扭转木牛流马口内的舌头，把他们扔在道上，且战且退。郭淮让众将不要追王平，先把粮食搬回去，但是却驱不动木牛流马。郭淮正疑惑间，魏延、姜维杀出来，王平也杀回来，三路夹攻，郭淮大败走而。
王平再让将士把牛马的舌头扭回来，驱赶前行。郭淮看到，正想回兵再追，突然看到山后面烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，奇形怪状，驱着牛马像风一样走了。
郭淮觉得这是有神助，大家都很害怕，不敢再追。
司马懿得知北原兵败，带兵来救，走到半路，张翼、廖化两路兵从险峻的地方杀出来，魏军慌忙间各自逃窜。
不知司马懿如何抵敌，请看下回分解。
