司马懿被张翼、廖化一阵杀败，司马懿把头盔丢在林东，往林西方向才逃回寨中。
张嶷把木牛流马驱到寨中，获得粮草一万多石。
司马懿回到寨中，收到曹睿的诏书，说东吴兵分三路入侵，朝廷正在商议御敌之计，让司马懿一定要坚守不出战。司马懿领命坚守不出。
曹睿听说孙权兵分三路而来，也起三路兵迎战。让刘劭带兵救江夏，田豫带兵救襄阳，曹睿与满宠救合淝。
满宠到达巢湖口，对曹睿说，吴兵肯定以为我们远道而来，没有防备，今夜我们可以劫他们的水寨。于是入夜劫了吴军的水寨，魏军大胜，诸葛瑾带着败兵逃到沔口。
第二天，哨兵报知陆逊，陆逊送信上奏孙权，撤新城的兵来断魏军的归路，自已再带兵从前面攻，让魏兵首尾不敌，可以得胜。但送奏书的小兵被魏兵抓到，知道了陆逊的计划，让刘劭谨防孙权的后兵。
诸葛瑾大败，又正是天热的时候，人马多病，便写信给陆逊想撤兵回国。陆逊的计划已被曹睿知道，再战无益，同意撤兵。
陆逊安排好用计策，慢慢退回江东。
细作报告曹睿，吴兵已动，要提防。曹睿担心是陆逊的诱敌之计，于是不让出兵。几天后，东吴三路兵马都退走了。曹睿说陆逊用兵有才，东南现在平叛不了，于是让各将士守好险要之处，自已带大军屯在合淝，以观察动静。
再说孔明在祁山，为作长久的打算，和魏民杂相种田，军一分，民二分，互不侵犯。
不管魏延如何骂战，司马师也劝父亲出战，但司马懿就是不出战。
孔明看司马懿老是不出战，就让马岱造木栅，在营中挖深沟，堆积干柴引火之物，埋下地雷。然后在葫芦谷后面安排伏兵，让魏延去诱司马懿出来。又让高翔驱木牛流马装上米粮在山路中往来行走，一定要让魏兵去抢。
孔明将祁山的兵调走，推说是屯田，吩咐他们，如果其他兵来战，就诈败；如果司马懿来，就并力攻渭南，挡住他的归路。
孔明安排好一切，自已在上方谷下营。
夏侯惠、夏侯和请战，司马懿终于答应让他俩分头出战。
夏侯惠、夏侯和二人分兵两路出去，抢了蜀兵的木牛流马，又掳了蜀兵人马。
司马懿审问被抓的蜀兵，他们就说因为司马懿不出战，所以孔明屯田作长久之计。
司马懿把蜀兵放回去，说这是吕蒙取荆州的方法，用宽容获取民心。于是司马懿让把抓到的蜀兵都好生招待放回去。
再说孔明装作运粮，半个月之间，夏侯惠不时截杀，连胜了多场战。司马懿见蜀兵老败，心中大喜。
一天，司马懿抓到十多个蜀兵，问孔明在哪里。蜀兵说孔明不在祁山，在上方谷，每天运粮屯到上方谷。
司马懿见孔明不在祁山，于是派兵去劫祁山大寨，祁山大寨是孔明的根本，必会让各处的兵力来救，司马懿再去取上方谷烧孔明的粮草，让孔明首尾不连。
孔明在山上看着魏军的动静，知道司马懿要劫祁山寨，于是安排好，等司马懿去劫祁山寨时，让蜀将去劫魏寨，夺渭南。
司马懿劫祁山寨，蜀兵装作救应。司马懿看到蜀兵都去救祁山，就带着两个儿子杀奔上方谷去。魏延在谷口，把司马懿引进谷，司马懿想着这就是粮仓，于是进去谷中，发现全是干草，魏延也不见了。
突然干柴起火，地雷引发。就在司马懿以为他们父子三人要死在这谷中，突然倾盆大雨，把火浇灭了，地雷也不响了。张虎、乐綝来接应司马懿，马岱军少，不敢追赶。于是司马懿父子逃回渭南大寨，没想到寨栅已经被蜀兵夺了。
郭淮、孙礼正在浮桥上和蜀兵交战，司马懿带兵杀到，蜀兵才退走，司马懿烧断浮桥，占据了北岸。
魏兵在祁山攻打蜀寨，听说司马懿战败，军心慌乱，急退时，死伤无数，剩下的奔向渭北逃生去了。
孔明本以为司马懿会死在上方谷，没想到下大雨，他想着谋事在人，成事在天，不可强求。
司马懿打了败战，传令下去，谁再说出战就斩谁。
郭淮说近日孔明引兵巡哨，肯定要选择地方安营。
司马懿说，孔明如果出武功，依山而东，我们就危险了；如果他出渭南，到五丈原停下，我们就没事。
探子回报说孔明在五丈原屯兵。司马懿说，这是大魏的洪福，只要坚守不出战，肯定有变数。
孔明在五丈原屯兵，多次叫人挑战，魏兵就是不出。
孔明用妇女用的围巾和衣裙放在盒子里，让人送到魏寨去羞辱司马懿像女人一样。
司马懿问来使孔明的寝食，来使说孔明睡得少吃得少。司马懿说孔明吃少事多，活不久了。
主簿杨颙看孔明太辛苦了，劝他不要事事都自已亲力亲为。孔明说他承先帝知遇之恩和托孤之重，不能不尽心啊。
魏将知道孔明拿女衣侮辱司马懿，吵着要出战，司马懿说是因为魏主有旨不能出战，要不就请示魏主说我们要出战吧。
魏主收到信说司马懿坚守不出战，为何又要请求出战呢？卫尉辛毗说，司马懿没有战心，但是众将想出战，所以来请旨，是要遏制众将的出战之心。
于是魏主让辛毗传诏到渭北寨，说不能出战。
孔明得知这个消息，说这是司马懿安三军的办法。如果他想出战，将在外，军令有所不受，根本不用请奏魏主。他是因为众将士受辱愤怒想出战，才借魏主来制服众人。
正说话间，费祎到了，说是吴兵伐魏的机密泄露了，现在吴兵已退兵回去。
孔明听到后昏倒了，醒后说自已恐怕要死了。
当晚，孔明夜观星象，知道自已快要死了。姜维让他用祈禳之法续命。
于是孔明用祈禳之法请求续命。他让姜维布置好做法的事物，设了一盏主灯，说七天之内主灯不灭，他就可以增加十二年的寿命；如果灯灭，他必死无疑。不让闲杂人等进去。
于是孔明白天带病理事，晚上作法祈祝。
再说司马懿在营中坚守，有一天晚上夜观星象，他说孔明必然有病，不久就会死。于是让夏侯霸带一千军去五丈原探哨，如果蜀兵不出来接战，孔明肯定是病了，可以乘势攻击。
孔明在帐中已经祈祝了六天，主灯明亮，心中甚喜。
姜维看着孔明正在祈祝，忽然听到寨外呐喊，正想出去问一下是怎么回至事，就见魏延冲进来，说魏兵来了。魏延脚步太急，将主灯扑灭了。
孔明说生死有命，没办法续寿了。魏延请罪，姜维愤怒想杀了魏延。
不知魏延性命如何，请看下回分解。
