两人的灵魂受前面光明的引领，来到一处空间，只见下方卧着一条百米长的巨龙，它像是睡着了一动也不动，随后二人的灵魂就飘落到了巨龙的头部，融入了进去。画面一转，在二人的眼前出现在一棵通天巨树，巨树之上盘踞着刚才卧着的那条龙，它头生两只很大的鹿角，头大嘴尖，牙齿锋利，唇边双须，鱼鳞脊棘，身似大蛇，四肢粗壮，五爪鹰钩，尾长尖细。这时远处走一青衣女子，女子来到树前，仰首问道：“您是应龙？我是黄帝之女，魃，我父率领人族大军，与蚩尤率领的妖魔精怪部队，在逐鹿地区展开大战。由于蚩尤率领的妖魔精怪队伍，妖法频出，至使人族大军屡屡战败，我受父所托，来请您帮助人族打败蚩尤部队。”应龙回道："我在建木上守护天庭与人间的通道，如果我离开了，谁来防守通道的安全？”天女魃道：“九天玄女降下一道“封天符”，在您离开建木期间将此符贴在建木上，即可阻止上下往来的通道。”应龙回：“那好吧，既然你能解决我守护的责任，我就陪你走一趟。”随即应龙下树化成一翩翩青年，与天女魃一同赶去逐鹿之地。
二人来到了逐鹿上空并立在高空观看交战的双方。但见双方队伍正在激烈的拼杀之中。其中一方的人族部队是由一名身材高大，双耳垂肩，鼻直口方，手握黄金权杖之人指挥：“黄帝”。战场上人族的将领主要有三个：一个是拉着巨弓重箭频频向巨人族射去的“力牧”，一个是：在后方组织身强力壮的大汉，敲击夔牛大鼓，鼓舞士气、震慑敌方的“常先”。最后一个是：统领人族士兵在战场上奋勇拼杀的“大鸿”。另一方的军队则是由一个长有三头六臂，铜头铁骨，头是牛头，背生双翅，脚有八足，手中分别挥舞着巨斧、长刀、利戈等武器指挥着手下的：“蚩尤”。他手下的部队有高十几丈的巨人族“夸父”，有无头却能挥舞双斧异常凶悍的“刑天”，有熊、罴、狼、虎、豹等兽族，有能喷火吐水的妖魔精怪，还有能迷惑人心的魑魅魍魉等鬼物。蚩尤命手下精怪吐出漫天的大雾，大雾将整个战场笼罩，人族的士兵视线受阻，辨不清方向导致进攻受阻。而蚩尤部队都是妖魔鬼怪，他们不受视力的影响，长驱直入，将人族士兵打得节节败退。这时黄帝命人推出指南车用以确定方向，指南车推出后，人族的指挥又顺畅起来，发挥出人多的优势迅速扭转了败势，双方浴血拼杀，血流成河。人族虽然有人多的优势，但是个人的力量弱小。而蚩尤部队虽人员少，但都是些铜头铁骨，刀枪不入，或是魑魅魍魉等鬼物不惧人族的兵器，或是奔跑速度快的兽族。这样就算人少但也能和人族打得旗鼓相当，双方暂时还看不出输赢。
双方正在激烈的酣战之时，云端之上出现两个怪物：一个是鹿身、长满豹纹、孔雀头、头上有角且峥嵘、蛇尾、背生双翼，手拿一把大扇，此人名叫：“飞廉或称风伯”，他手中那把大扇一摇，扇子扇向人族部队，但见刮起大片的飞砂走石，打向人族，扇起的狂风将人族士兵吹的东倒西歪，站立不稳，砂石又将人族士兵打得头破血流。另一只怪物：头大如蚕，身体漆黑，手执一蛇，另一手执一钵，双耳亦有蛇贯穿而过，此人名叫：“屏翳或称雨师”。他手中蛇一抖，蛇口中就喷出大片的乌云，乌云顠上高空越聚越厚，然后手中钵一翻，钵中就倾倒水也飞向高空与云汇合到一起，天空中就降下满天的大雨，大雨将士兵浇得睁不开双眼，形成的洪水又将士兵的队伍冲散，蚩尤部队妖魔鬼怪便趁机大举进攻，人族军队则败退回到后方，黄帝只能指挥军队收兵回城防守。
天女魃引领应龙来见黄帝，黄帝感谢应龙能够前来帮助人族，双方商讨明天的战斗方案，确定由应龙来对付风伯、雨师，黄帝则继续指挥人族大军冲击蚩尤部队。第二日，双方大军又激烈的战在一起，风伯、雨师照样飞上云端，洒下狂风暴雨。这时应龙也变化出真身，变成百米长的巨龙，遨游在高空的云端之上，巨龙大口一吸就将满天的狂风暴雨吸进腹中。风伯、雨师看到风、雨皆被应龙吸入腹中后，就加大了风、雨的输出，双方就在云端之上展开了一场大战。双方拼斗了一个多时辰不分胜负，天女魃见此情景就飞到了应龙的身边，变化成三十多丈高的她，双手挥舞中大片的烈焰洒向风雨之中，狂风暴雨受烈焰的炙烤又变成气体升空，对下方的人族士兵没有了威胁。就这样应龙和女魃联手击败了风伯、雨师，他二人只能败退回蚩尤的阵营。而人族大军则是在黄帝的指挥下乘胜追击，一举击溃了蚩尤率领的部队。
