千泷和小南接到了组织下达的任务，那便是对蝎和迪达拉进行援助。而蝎和迪达拉所承接的任务竟是一个灭国的艰巨使命。
毕竟那是一个强大的国家，想要凭借蝎和迪达拉两人的力量将其灭掉，听起来绝对是不可能完成的任务。即便他们二人再怎么强大，也终有力量消耗殆尽的时刻。正因如此，在晓组织中悠然自得过着养老般生活的千泷，不得不再次踏上充满未知的旅途。
一个名为厄尔斯的小国，这个国家被黑暗与邪恶所笼罩。厄尔斯国的统治者是一个残暴无道的君主，他带领着一群同样邪恶的手下，在国内肆意妄为。
这个国家的军队经常袭击周边的村落，烧杀抢掠，无恶不作。他们放火烧毁房屋，抢夺百姓的财物，杀害无辜的村民。对于妇女，他们更是残忍地奸淫，让无数家庭陷入绝望。甚至连年幼的孩子也不放过，残忍地将他们杀害，只为满足自已变态的欲望。
哎，这便是小国、小村落的悲哀之处。既要生活在大国阴影的笼罩之下，还要面临彼此之间的明争暗斗。如此一来，普通的百姓只能沦为任人宰割的羔羊，有时甚至连蝼蚁都不如。好在晓组织在这方面做得还算不错，起码他们实力强大却并不仗势凌弱。对于处在大国之间的周边小国家，还怀有同情之心。所以此次周边的小国提出请求后，晓组织很乐意承接这次任务。
赤砂之蝎，晓组织的一员，他的人生充满了悲剧。蝎出生在风之国砂隐村，父母都是优秀的忍者。在蝎很小的时候，第二次忍界大战爆发，父母被派往前线作战。蝎每天都在期盼着父母的归来，然而，命运却对他极其残酷。在一次激烈的战斗中，蝎的父母不幸战死。当蝎得知这个噩耗时，他的世界瞬间崩塌。年幼的他独自面对父母离去的巨大悲痛，从此，他的心中埋下了孤独和仇恨的种子。
没有了父母的关爱和呵护，蝎只能在孤独中成长。他看着其他孩子在父母的陪伴下快乐地生活，心中充满了羡慕和嫉妒。这种孤独感伴随着他的成长，逐渐让他的性格变得孤僻和冷漠。为了缓解心中的痛苦，蝎开始沉迷于傀儡术。他的奶奶千代婆婆是砂隐村著名的傀儡师，看到蝎对傀儡术的兴趣，千代决定将自已的技艺传授给他。蝎在傀儡术的世界中找到了一丝慰藉，他把对父母的思念全部倾注到了傀儡的制作中。
蝎展现出了惊人的天赋，他很快就掌握了千代婆婆传授的傀儡术技巧，并开始自已探索和创新。他不断地改进傀儡的设计和制作方法，使其更加逼真和强大。随着时间的推移，蝎的傀儡术日益精湛。他制作出了许多栩栩如生的傀儡，每一个傀儡都仿佛有自已的生命。蝎把自已的情感寄托在这些傀儡身上，通过操控它们来满足自已内心的渴望。
然而，蝎心中的孤独和仇恨并没有因为傀儡术的进步而减少。相反，他对力量的追求变得越来越强烈。他渴望拥有更强大的力量，以便能够掌控自已的命运，不再受他人的摆布。在成长的过程中，蝎结识了一些志同道合的朋友。他们一起探讨傀儡术的奥秘，互相交流心得。但是，蝎始终无法真正地打开心扉，与他们建立深厚的友谊。他的内心深处始终被孤独和仇恨所占据，无法轻易地接纳他人。
蝎决定独自解决厄尔斯国，用不允许迪达拉出手，看出了蝎的愤怒迪达拉并没有多说话，他的傀儡术要为那些无辜的受害者讨回公道。他身着黑色的长袍，红色的头发在风中飘动，眼神中透露出冷酷与决绝。他带着自已精心制作的傀儡大军，踏上了为无辜惨死的人复仇之路。
当蝎来到厄尔斯国的边境时，他看到了一片狼藉的景象。被烧毁的村庄、横七竖八的尸体，以及那些绝望哭泣的幸存者，这一切都让蝎的决心更加坚定。
只见在一片空旷的地上，有一位棕色头发、头戴草帽、身穿黑色衣服且手拿忍刀的女忍者，正施展火遁之术，大片的火焰喷薄而出，对眼前的武士造成了巨大的杀伤。还有一位紫色头发、身穿蓝色风衣、手拿武士刀的女忍者，其刀法极为伶俐，只见她几刀挥出，眼前的几个人便瞬间倒地。此外，有一个深黄色头发、身穿红色夹克的男忍者，只见他抬手，双手向前一伸，口中念念有词：“心转身之术！”面前的两个敌人随即互相打了起来。
各自成功杀伤敌人以后，三人立刻组成三角战斗队形，互相背靠背，面对着毫不畏死又围上来的敌人。看到眼前的这三人，千泷的神情中似乎既有开心，又充满了疑惑。看了一眼小南，小南瞬间就明白了千泷的意思，当即施展式纸之舞，无数的纸片如同飞镖一般飞出，将三人周围的敌人全部炸飞。就在三人疑惑之际，千泷一下跳了出来，还没落地在空中便立刻施展风遁·真空波，将剩下想要逃跑的几个敌人全部切成了两半。只见三人异口同声地说道：“千泷！”
没错，这三人正是千泷在木叶暗部的队友，队长是猿飞夏目绫，另外两人分别是卯月夕颜和山中井澜。在暗部的时候，一直是千泷他们四人一组执行任务。然而，千泷刚刚调出暗部成为木叶上忍没多久，便发生了木叶千泷暗杀大名反叛事件。
千泷极为吃惊地问道：“夏目绫大姐，你们怎么在这里？是在执行任务吗？”
夏目绫大姐缓缓道出了事情的缘由。原来，在发生千泷暗杀大名的事件之后，火之国的贵族不再信任木叶，于是展开了对木叶的大清洗。不过，在三代火影的强烈要求以及综合平衡各方势力之后，将此事压了下来，才没有引发太严重的波澜。但是，在上次大蛇丸袭击木叶事件过后，三代火影英勇牺牲。志村团藏觊觎火影之位，开始排挤木叶，暗部中三代火影时期的木叶忍者，各方势力都受到了排挤和不同程度的影响。他们三人便是在这种形势下，不得不离开了一直守护着的木叶。三人惩恶扬善，行侠仗义听说这里有坏人就来到了这里。
千泷坐在了地上，慢慢地流出了悲伤的泪水。
