一天傍晚，赵高微服出宫，到相府拜见李斯。
彼此寒暄后，赵高便大加吹捧李斯“督责之术”倡导得好，然后谈论关东的农民暴乱，赵高叹息说：“现在关东农民作乱，尽管章邯已经攻破陈城，处死贼首陈涉，但陈涉的影响依然存在，犹如举火燎原，大火虽然扑灭，但余烬尚存，时刻都存在复燃的趋势。据报，陈涉旧部吕臣在新阳（今安徽界首县北）又举反叛大旗，英布在六县（今安徽六安）起兵响应。此外，芒砀（今安徽砀山）人刘邦、楚国贵族后裔项梁、项羽叔侄也在江东打起了反叛旗号。形势越来越紧，而皇上却弃耳不闻，每天躲在深宫内纵情淫乐，沉湎于声色犬马。”
赵高说到这里，叹息一声：“卑职看在眼里急在心里，几次劝谏皇上出官料理朝政，无奈不懂劝谏之术，说了许多话都不能打动皇上的心。我看丞相一篇《劝行督责书》就能让皇上心花怒放，可见丞相善解皇上之意，又深谙劝谏之术，卑职特来请丞相劝谏皇上。”
李斯听了赵高这些冠冕堂皇的话，觉得十分意外，这不像赵高往日的所作所为，但李斯也看不出赵高有什么企图，相信赵高今日登府拜访与举荐章邯一样，真是为朝廷的安危着想。于是，一本正经地说：“副相如此关心社稷安危，令人钦佩，我又何尝不是如此呢？只是皇上深居宫闱、找不到踪迹，没有机会呀！
赵高立即显出毕恭毕敬的神色对李斯说：“如果丞相真想劝谏皇上，卑职甘愿效劳，愿寻找机会，探得皇上闲暇时通报给丞相。”
李斯当即答应了。
赵高走后，李斯又反复思考赵高的真正目的，确实看不出有什么对自已不利的地方，便动手写一份奏简。
李斯要亲自面见皇上，规劝皇上入朝理政。
一天，二世正与嫔妃们在一起歌舞作乐到酣畅之时，赵高忙派人报告李斯，说皇上今日清闲，可速来进谏。李斯信以为真，换上朝服，带上奏简赶到咸阳宫，请守门官通报，要面见皇上。
二世正玩在兴头上，几名宫女簇拥着他载歌载舞，醉眼迷离，飘飘欲仙，忽然听到奏报，说丞相求见。
几名宫女急忙退下，二世的兴致顿时退了下去，面色一沉，对通报太监斥道：“说朕正忙，让其回去，改日再来回奏。”
李斯吃了闭门羹，快怏而归，但他估计赵高探报不准，丝毫也没怀疑这是赵高设的圈套又过几天，赵高派人从西域找到一位绝色女子献给二世。
二世玩腻了中原女子，刚一接触异域美女，被异邦独特姿色吸引了，再加上西域少女天生的放浪与野性十足，令二世神魂颠倒，每天在平阳宫中与那西域美人寻欢作乐，把其他宫女奶嫔都给冷落了。
这天，二世正与西域美人宴饮，赵高又派人报告李斯，说皇上无事可以进谏。当李斯来至平阳宫求见二世时，又被斥退了。
李斯接二连三进谏遭到训斥，心灰意冷，决定放弃进谏。就在这时，赵高亲自来找李斯要求与李斯一同前去进谏。
李斯不好推辞，便穿戴整齐和赵高一同来到蕲年宫。赵高让李斯在门外稍等，自已先去个究竟，然后再回来一同入宫。
李斯因为有了几次挨训的经验，心想这样也好，万一皇上训斥，好让赵高顶着。
赵高拜见二世，说李斯又在门外等候了，二世十分恼火，要斥退李斯，赵高急忙劝阻说
“皇上还是见一见李斯，问问他居心何在，为什么皇上闲暇时不来奏事，专等皇上娱乐游戏时来奏事，是不是见皇上年轻，欺凌皇上不谙世事？或故意与皇上作对，像吕不韦当年那样，以赵高来到宫外，装出小心翼翼的样子，颇带委屈地说：“皇上不太开心，恰好被撞上了，换了一顿骂，但皇上答应接见你我。”
此显示他丞相的权威？”
李斯庆幸自已没有先去见二世，有些惆怅地说：“为什么皇上一直心情不畅，莫非有什么心病不成？”
“唉，皇上的脾气谁摸得清，听服侍太监说，皇上近日经常发火。”赵高敷衍说。二人进入宫中，拜见完毕，李斯呈上奏疏说道：“陈胜、吴广虽灭，但余孽尚存，关东大地因受逆贼影响，人心思反，这叫火已熄而烬将燃，大秦帝国正包孕着凶险。而皇上整日深居宫中，宴饮作乐一不等李斯说下去，二世便把刚才呈上的奏简掷在地上，呵斥说：“李斯，你居心何在，为什么联只要娱乐你就前来捣乱？你是真心进谏还是想欺凌朕？对国家形势你以为朕不明白么，难道要亲自举刀上阵厮杀吗？尔等朝廷重臣就是为朕分忧解难的，事无大小都来烦朕，那联不也就成了尧禹那样的‘镣铐’之君了？”
二世一阵夹七夹八的臭骂，把李斯骂个狗血喷头，灰溜溜地退出蕲年宫。赵高见自已的第一步目的达到，暗暗高兴，开始实施第二步方案。
李斯回到府中，又气又恼，仔细回味二世的训话，才知道自已又上了赵高的当。恰在这时，从宫中来的一个太监求见李斯，报告李斯每次去见皇上都是赵高故意安排的，从而达到疏远李斯的目的。
最后，小太监还向李斯透露一个消息，赵高已经在二世面前诬陷李斯父子私通匪首，蓄意谋反。
赵高这样陷害李斯就是想借二世之手除掉李斯，只要李斯一死，赵高就可以一手遮天、为所欲为了。
小太监还说了一句骇人听闻的话，说赵高这样做不是为了别的，而是为了复仇。赵高是赵国王室后裔，他父母都死在秦人的手里，自从他被迫入宫为太监那天起就发誓复仇，一定要颠覆秦国，毁灭秦族，以此告慰赵氏先祖在天之灵。
小太监说完，李斯对赵高咬牙切齿，但也庆幸自已掌握了赵高的秘密，重赏了小太监，要他继续监视赵高，有什么重大情况随时报告，事后加倍奖赏。
李斯冷静思考后决定向二世揭露赵高的罪行，劝二世尽快铲除赵高，以绝后患。
李斯连夜赶写一份奏简呈上，二世展开奏简后，见李斯奏书上写道：
臣听说，臣子比同君主，没有不对国家有害的；妻子比同丈夫，没有不对家庭有害的。现在赵高擅自掌握赏罚大权，和皇上没有什么不同，这是非常不妥当的。从前司城子罕当宋国丞相，自已掌握刑罚大权，用威权行事，一年之后就持了宋国国君，篡夺了王位。田常当齐简公的臣子，爵位高到全国无人与他相匹敌，自家的财富和国家的一样多。他行思施惠，下得到黎民百姓爱戴，上得群臣显贵拥护，暗中窃取了齐国的权力，在厅堂里杀死了宰予，又在朝廷上杀死了齐简公，这样，就完全控制了齐国。这些都是天下人明明知道的。
现在赵高有邪佞非常的心志和奸诈叛逆的行为，如同子罕当宋国丞相时的所作所为，私人占有的财富也正像田常在齐国那样多。赵高同时使用田常、子罕的叛逆方式而又窃取皇上的威信，他的志向就像韩玘当韩安的宰相时一样。陛下如不早铲除此人，臣担心他迟早会发动叛乱的，望皇上慎思而行，以绝后患。
二世看完奏简，非常不满意地说：“李斯，你这是说什么话，赵高是父王的旧臣，本来不过一名宦官，但他不为处境安逸而为所欲为，也不因处境危险就改变个人忠心。他做事小心谨慎，在朕面前唯唯诺诺，忠于职守，还是靠自已的努力争取才有今天的位置。因忠心耿耿才被提拔，因讲信义才保住禄位，确实是贤才之人。就是他在东方发生叛乱时积极向朕举荐章邯，才得以取得平叛的胜利。他事后从来没有居功自傲，就是对你李斯也是敬重有加，时常在朕面前赞扬你的才学。请你不要怀疑他，对于赵高没有谁能比朕更了解他了，他是朕的太傅，教会联使用刑名法制，现在又教会朕执掌天下、统辖宇内，他是朕的肱股之臣啊！”
李斯见二世不听他的劝谏，十分失望地退出宫。
