司马懿带兵到长安，让张郃为先锋，戴陵为副将，带三十万兵到祁山，在渭水的南面下寨。
司马懿问得蜀兵在各郡日夜提防，没有动作，只有武都、阴平两个地方还没有回报。于是司马懿让人从正面与孔明交战，再让郭淮、孙礼二人从小路去救武都、阴平，埋伏在蜀兵之后攻击。
结果郭淮、孙礼行到路上就听说，武都、阴平分别被姜维、王平打破了，蜀兵陈兵在外面只是计策。
郭淮、孙礼二人正准备退兵，被孔明、关兴、张苞前面来攻，王平、姜维后面夹击，魏军大败，郭淮、孙礼二人弃马爬山而逃，张苞去追，不小心掉入山谷跌伤了头，孔明人送回成都养病。
郭淮、孙礼二人回去报告司马懿说武都、阴平已失。司马懿让他俩再去守雍、郿二城。
司马懿说孔明得了武都、阴平，肯定会去安抚民心，于是让张郃、戴陵去劫蜀寨，得了蜀寨，就不难破敌。
孔明猜到司马懿会来劫寨，于是做好准备，等张郃、戴陵来劫寨时，把他们打退。在这场战役中，孔明发现张郃很英勇，誓要除掉他，怕他成为蜀中之害。
司马懿见劫蜀寨不成，即传令退回本寨，坚守不出。
孔明天天让魏延去挑战，魏兵就是不出战。
这时刘禅派费祎来恢复孔明丞相的职位，孔明说国事没成，他不能接受。费祎说他如果不接受，既拂了天子的意，又寒了将士的心，于是孔明接受了恢复丞相的职位。
孔明见司马懿不出，思得一计，他让大家拔寨而走。司马懿觉得这是孔明的计策，还是不出。一边十多天，孔明退了几个三十里，司马懿还是不出。
张郃说孔明这是要慢慢退回汉中，不如早点追击，他愿意带兵去，如果败了，甘当军令。
于是司马懿让张郃、戴陵带兵去追蜀兵，自已在后面接应。
孔明知道司马懿要派兵出来了，安排好一切，等张郃、戴陵来追击时，孔明早有准备把他们困住，司马懿带人过来接应张郃、戴陵。孔明早派姜维、廖化去劫司马懿的营寨，虽然不能劫成功，但司马懿只能退兵，军心涣散。
司马懿责备各部将说，我就说孔明肯定有计谋，不要轻举妄动，你们不听，以致失败，以后切不许妄动，否则军法处置。
孔明得胜入寨，又要起兵进取时，成都来报，说张苞死了。孔明听后大哭，昏厥在地，自此一病不起。
孔明说他现在理不了事，还是回汉中养病再作打算，但不要走露风声，不然司马懿会来攻击。
孔明一行当晚就暗暗拔寨回了汉中，等司马懿知道时，孔明已经走了五天了。司马懿自叹自已不如孔明，让各将把守各处隘口，自已班师回去了。
孔明将大军屯在汉中，自已回成都养病，文武百官和刘禅都很关心孔明，孔明的病渐渐好起来。
曹真的病也好得差不多了，他向魏主曹睿请命和司马懿一起伐蜀，刘晔也说可以伐蜀，但是大臣去探刘晔的口风，刘晔却说魏主不是要伐蜀。
曹睿问刘晔为什么跟他说可以伐蜀，跟大臣却说不可以伐蜀。刘晔说，劝陛下伐蜀是国家大事，怎能泄密。
于是曹睿封曹真为大都督，司马懿为副都督，刘晔为军师，引军四十万，到长安，去剑阁，取汉中。
再说孔明病好了多时，天天操练兵马，学习八阵之法，听说魏军来打，于是让张嶷、王平带一千兵去守陈仓古道。
张嶷、王平说魏军带四十万军诈称八十万，声势浩大，我们只带一千兵去，不是送死吗？
孔明说他夜观星象，这个月内会有大雨，魏军四十万不敢深入山险之地，一千军够了，不会让你们受害的。孔明还说他将大军留在汉中好好休养一个月，到时候以逸待劳，十万军可以胜魏四十万。于是张嶷、王平才去守陈仓道。
曹真、司马懿带着大军到陈仓城内，发现连房子都没了，问了当地人，说孔明回的时候放火烧掉了。
曹真便想从陈仓道进发，司马懿说不行，这个月内会有大雨，不能深入重地。
不到半个月，果然下大雨，陈仓城外，平地水深三尺，魏军兵器被水浸，粮草又不足，损失惨重。
消息传入洛阳，曹睿设坛求雨不成，只得下诏让曹真、司马懿回朝。
曹真和司马懿商议说雨下了三十天，军无战心，又收到魏主下诏退兵，于是决定退兵。又怕孔明来袭，便留两军埋伏断后，大军前队作后队，后队作前退，慢慢退军。
孔明算计着秋雨将要停了，带一军屯在城固，又让大军会于赤坡驻扎。
孔明说魏兵肯定会走，我们要是追击，他们肯定会有准备，不如让他们退兵，再作打算，于是让王平不用追击，他自有破魏兵的计策。
不知孔明如何破魏，请看下回分解。
