孔明不追魏兵，安排出斜谷取祁山。众将说取长安有别的路径，丞相为何一定要取祁山呢？
孔明说祁山是长安之首，又有地理优势，好伏兵，取了此地，就得到了地利。于是安排魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷；都会于祁山。孔明自已带大军，让关兴、廖化为先锋，随后出发。
曹真觉得蜀兵不来追击，可能是不知道他们退兵了，司马懿却说孔明肯定有计策，蜀兵随后就会来，曹真不信。
于是两人打赌，曹真守斜谷口，司马懿守箕谷口。十日为限，如果蜀兵不来，司马懿穿女装给曹真请罪；如果蜀兵来，曹真把皇上御赐的一条玉带和一匹御马送给司马懿。
魏延、张嶷、杜琼、陈式四将带两万兵往箕谷，邓芝来到说孔明让他们出箕谷，要提防魏兵埋伏，不可轻进。
魏延和陈式觉得孔明多疑，魏兵连日被雨困，现在急着回去，怎么会有埋伏？邓芝说丞相计无不中，陈式还笑说丞相失了街亭，魏延也说丞相当初如果听他的建议出子午谷，现在别说长安，连洛阳都得了。
陈式不听劝，自已带五千兵，出箕谷，他要先到祁山下寨。邓芝只能回报孔明。
陈式带兵出箕谷，果然被魏兵伏击，魏延去救了他，五千兵只剩下四五百带伤的人马。后面杜琼、张嶷带兵来救，魏兵才退去。
邓芝回报孔明，孔明说他知道魏延一直不服气，只是因为他英勇过人才用他，久了会有后患。孔明又让邓芝回箕谷去抚慰陈式，防止他变心。
孔明让马岱、王平和马忠、张翼分别从左右两边小路去劫曹真营寨。又安排了关兴、廖化、吴班、吴懿等领了密计而去。
曹真等了七天不见有蜀兵来，想着要羞司马懿时，有人报谷中有些小蜀兵出来。曹真让副将秦良带五千兵去探路，别让蜀兵靠近。
秦良出兵去探路，被吴班、吴懿、关兴、廖化带兵截杀，秦良被廖化斩死，魏兵投降。
孔明把投降的魏兵关在后军，让五千蜀兵穿上魏降兵的衣服扮作魏兵，让吴班、吴懿、关兴、廖化带着假魏兵去曹真寨，先让小将去报曹真，说只是一些小蜀兵，已经赶走了。
司马懿派人来跟曹真说，他那边用埋伏计杀了四千多蜀兵，让曹真别想着赌约，要小心提防。曹真还大笑说这里一个蜀兵都没有，把司马懿报信的人打发回去了。
曹真正开心时，忽然吴班、吴懿、关兴、廖化杀进来，马岱、王平、马忠、张翼也带兵杀到，魏军措手不及，各自逃生。司马懿带兵来救，蜀兵才退。
收寨后曹真气得一病不起，魏军在渭滨屯兵。司马懿怕军心会乱，不敢让曹真继续带兵。
孔明说陈式不听军令以致失败，斩了他。他知道魏延也有错，现在不杀他，是要留作后用。
忽然有细作报说曹真卧病不起，在军中养病。孔明大喜，他说曹真病轻，必会回长安；现在魏兵不退，说明曹真病很重，所以留在军中以安人心。
孔明写了一封骂曹真的信，对秦良的降将说，你们的妻子家小在家等你们，现在放你们回去，我和曹真有约定，你们帮我带一封信给他。于是降将回魏，带信给曹真。
曹真打开信，看到孔明把他骂了一通，然后就气绝死了。
司马懿让人送曹真回洛阳安葬。魏主知道曹真已死，下诏让司马懿出战。司马懿给孔明下战书，孔明回“来日交锋”，然后安排姜维、关兴受计而去。
次日，孔明和司马懿对阵，两军对骂，司马懿骂不过孔明，要一决高低。
孔明问，斗将斗兵还是斗阵法。司马懿说先斗阵法。
司马懿布了一阵，问孔明可知是什么阵。孔明说这个混元一气阵，我军中的小将都会布。
司马懿让孔明布阵，孔明布了一个八卦阵，司马懿认出是八卦阵。孔明说你认识这个阵，那你能破吗？司马懿说既然认识当然能破。
于是司马懿安排戴陵、张虎、乐綝告诉他们这个阵法从哪里进哪里出，但孔明还是更高明一些，魏三将被擒，孔明让他们脱了衣服，用墨涂面放回去了。
司马懿大怒，带兵来打，孔明早有准备，魏兵十伤六七。司马懿退在渭滨南岸下寨，坚守不出。
孔明得胜回到祁山，永安城李严派都尉苟安送粮米到，苟安爱喝酒，误了十天才把粮送到，孔明大怒要斩他，众将劝，于是改为打了他八十杖算了。
苟安心里怀恨，于是连夜带了五六个亲信去投降司马懿。司马懿说孔明多谋，不知道他是不是真心投降，除非他去做一件事情来表忠心，成了他就向魏主上报，让他做上将。
司马懿让苟安去成都散布谣言，说孔明自恃功劳大，要篡位，让刘禅把孔明召回成都。
于是刘禅让人送信召孔明回成都。孔明收到信仰天长叹说，主上年幼，肯定是有佞臣在侧，我正要建功，为何叫我回去？我要是不回，是欺主；要是回去，以后再也没有这样的机会了。
孔明不得已，还是得回成都，又担心司马懿来追杀，于是用每天增加一千灶的方法慢慢退兵，让魏军以为孔明增加了兵马。
司马懿想着等苟安的计策好了，蜀兵退时就去掩杀，却听到报说蜀兵已经退了。
孔明不折一人，回成都去了。
司马懿说孔明的谋略比他高，于是带军回洛阳。
不知孔明回到成都会怎样，请看下回分解。
