哨马报孔明说，魏主曹睿派驸马夏侯楙来抵挡。
魏延向孔明献计说，我愿带精兵五千，取路出褒中，往秦岭以东，到子午谷而投北，不过十天，可到长安。
孔明说这个计策不是万全之策，没有采用。
孔明说要从陇右平坦的大路，依法进兵，何忧不胜，于是让赵云进兵。
夏侯楙派西凉大将韩德为先锋，他有万夫不当之勇，他的四个儿子韩瑛、韩瑶、韩琼、韩琪，个个武艺精通。韩德带着四个儿子和西羌兵八万，到凤鸣山，正遇到赵云的蜀兵，双方开战。
韩德三个儿子都被赵云杀死，赵云还活捉了韩德二子韩瑶，西凉兵大败而走，韩德弃甲步行逃走了。
韩德带着败兵回去告诉夏侯楙，夏侯楙亲自带兵来对战赵云。韩德被赵云砍死，夏侯楙被吓得躲进阵中。邓芝又派兵掩杀，魏兵退后十多里下寨。
程昱的儿子程式为夏侯楙献计埋伏军士，引赵云入阵。
于是夏侯楙让董禧在左边埋伏了三万军士，让薛则在右边埋伏了三万军士，准备引赵云入阵。
第二天，夏侯楙派人引出赵云，邓芝在后面跟进，奈何夏侯楙早有准备，邓芝跟不上，只能退回，救不了赵云。赵云被困在中心，从早上杀到晚上，走脱不了，四面军马渐渐逼近，赵云心想自已要死在这里了。
这时，张苞骑着马挂着个人头对赵云说，丞相担心赵将军，让我带五千兵来接应，遇到薛则拦路，就把他杀了；不一会儿，又看关兴提着个人头说，丞相担心赵将军，让我带五千兵来接应，遇到董禧就一剑斩了，丞相随后便到。
魏兵被他们打散，张苞和关兴分别去追。赵云心想，两个子侄辈的都争功，我可是国家上将，朝廷旧臣，怎能连小孩都比不过，于是也带兵去抓夏侯楙。
夏侯楙被关兴、张苞、赵云三路攻击，逃到南安郡去了，闭守城门不出。邓芝也带兵到了，一起围城十天，攻打不下来。
四人报孔明说攻不下南安郡，孔明说我们的正事不在这里，如果只在这里久攻不下，要是魏兵分道而出取汉中，我们就危险了。
邓芝说夏侯楙是驸马，如果抓到了，胜过斩百将。孔明说他自有妙计，此处西连天水郡，北抵安定郡，不知道这两处的太守是谁？探卒说，天水郡的太守是马遵，安定郡的太守是崔谅。于是孔明安排好众将士依计而去。
孔明自已在南安城外，让军士运柴草堆在城下，声称要烧城。魏兵嘲笑孔明。
安定太守崔谅听说蜀兵围了南安，困住夏侯楙，十分害怕，点兵四千，紧守城池。
突然一个人从正南过来，自称是夏侯楙的心腹裴绪，让天水、安定两郡去南安郡救夏侯楙，十万火急。
崔谅问他有没有文书，假裴绪取出已经汗湿了的文书给崔谅瞄了一眼就急着换马去天水了。
不到两天，又有人来报告崔谅说，天水太守已经起兵去救南安了，让安定早点去接应。崔谅和府官商议，如果不去救，失了南安，没了驸马，就是我们两郡的罪过，于是点兵离城去南安救驸马，只留了文官守城。
崔谅走到离南安还有五十多里，就被关兴截住，张苞又杀来。崔亮只能逃回安定，安定却已经被魏延取了。原来魏延扮作安定军，夜晚骗开了城门，得了安定。
崔谅逃往天水郡去，途中被孔明抓住，不得已投降。
孔明问崔谅和南安太守熟不熟？崔谅说南安太守是杨阜的族弟杨陵，跟他邻郡，他们感情很深厚。于是孔明让崔谅去说服杨陵抓夏侯楙。
崔谅进去南安郡跟杨陵说了孔明要他来当说客的事情，杨陵说他们受魏主恩惠，怎么能背叛呢。于是一起去见夏侯楙，商量将计就计，假装杨陵献城，把蜀兵骗入城中杀了。
崔谅依计而行，跟孔明说杨陵献城门，放大军入城去抓夏侯楙，还说他自已因为手下勇士不多，不敢轻动去捉夏侯楙。
孔明说可以在原来的安定军降将中暗藏蜀军扮作安定军进去，埋伏在夏侯楙府下，约定杨陵半夜献开城门，里应外合。
崔谅想着如果不带蜀兵进去，孔明会怀疑，于是答应了。
孔明让关兴、张苞扮作安定军跟着崔谅进城，杨陵在城上问是什么人，崔谅说是安定军来救援的，射了一支信箭上去，信上说孔明先派了两个蜀将随行在安定军中，要里应外合，先不要惊动泄露了计策，等进了府再图。
杨陵把信给夏侯楙看，说等二蜀将随崔谅到府下马，就杀了他们，在城上举火，骗孔明入城，埋伏兵手抓他。
结果杨陵一下城就被关兴斩了，张苞把崔谅也杀了，再到城上放火为号，把蜀兵放进来。夏侯楙措手不及，从南门杀出，被王平活捉了，其他魏兵都被杀了。
孔明把夏侯楙囚在车上，邓芝问孔明怎么知道崔谅是诈降，孔明说他早就知道崔谅没有投降的心，故意说要让入城，观察他的神情就知道他是诈降。
孔明还说他用同样的方法去骗天水郡，到现在都还没消息，不知道什么原因，要乘势去取。于是让吴懿守南安，刘琰守安定，替出魏延军马去取天水郡。
天水郡太守马遵这边，和安定的情况一样。马遵正准备出兵去救南安。忽然姜维进来说，太守你中了诸葛亮的计。
姜维，字伯约，自幼博览群书，兵法武艺，无所不通。
姜维对马遵说，南安郡被围困，怎么可能有人突出重围来求救，而且裴绪又是无名小将，从没听说过有这个人，肯定是蜀将诈称魏将，骗太守出城，然后乘机取天水。
马遵大悟说，要不是有姜维，我就中计了。
姜维说他有一计，可以抓住诸葛亮，解南安之危。
不知姜维计策如何，请看下回分解。
