陆逊自退了魏兵之后，孙权拜他为辅国将军，江陵侯，荆州牧，自此东吴的军权都归了陆逊。
忽然报说魏主派使者前来，说此前蜀请魏帮忙，魏不明就里就发兵帮助了，现在后悔了，想要起四路兵取川，让东吴接受，得到的蜀地分一半给东吴。
孙权决定不了，于是问陆逊。陆逊说，我们如果不答应，必定会与魏国结仇，不如先勉强答应，准备兵马，看其他四路军如何。如果四路军胜，诸葛亮首尾不能救，我们则发兵接应，先取成都；如果四路兵败，再作打算。
于是孙权回复魏国使者要办军需，择日起程取川。
孙权派人去打探四路军，都没有取胜，庆幸自已听了陆逊的话，不然妄然出兵，又会得罪西蜀。
勿然报西蜀派邓芝到，孙权觉得这定是孔明让邓芝来当说客，让他退兵的。于是在殿中置了一口油鼎，效仿郦食其说齐的故事（郦食其当说客被齐王杀了）。邓芝毫无惧色地说，我是为了吴国的利害而来，吴王你竟然设油鼎拒绝我，你们吴国的肚量太小了。
孙权惭愧，于是听邓芝陈说吴和魏之间的利害。
邓芝说蜀有山川之险，吴有三江之固，如果两国连和共为唇齿，进可以兼吞天下，退可以鼎足而立；但如果吴向魏称臣，魏王会要求孙权向他进贡，并以太子为质，如果不从，就会发兵来攻，蜀也会乘势来攻，江南之地就再也不是吴国的了。
吴王觉得邓芝说得有道理，便派张温陪同邓芝回蜀复命愿意联合的事。
张温到蜀国，刘禅和孔热情招待，张温便有点骄傲。孔明设宴那天，蜀国的益州学士秦宓在席间不太礼貌，张温不爽他，向他问学问。
秦宓说我知天文地理，通古论今，什么都懂。张温就问他天有头耳脚吗？秦宓用《诗经》回答他有。张温问了一大堆问题，都难不倒秦宓。
后来秦密也要问张温一个问题。他说混沌分阴阳，轻为天浊为地，共工撞不周山后，天柱折断，天向西北倾斜，地陷东南。既然轻的上浮为天，为什么还会向西北倾斜呢。张温答不出来，突然觉得西蜀果然人才济济。
孔明担心张温面子上过不去，打圆场说秦宓只是开玩笑。
邓芝又和张温回吴国去答礼，约定好结盟。
魏国的细作探知吴、蜀要联盟的消息，曹丕大怒，要去讨伐吴国。
这个时候大司马曹仁、太尉贾诩都已经死了。侍中辛毗建议养兵十年，等粮食和兵力都充足了再起兵，吴、蜀皆可破。
曹丕说等不了十年，传令起兵伐吴。司马懿说吴国有长江之险，应该渡船去打。于是曹丕亲自带水陆大军三十多万去攻打东吴。
孙权得知消息聚众商议。顾雍说，现在我们和西蜀联合，可让孔明起兵出汉中，分散曹丕的势力，再派一员大将屯兵南徐抵抗曹军。于是孙权派徐盛总督建业、南徐军马，去守江南一带。
徐盛帐下孙韶，建议早点发兵，渡江到淮南之地迎敌，不然等曹军兵到了，怕来不及。徐盛说曹兵势大，又有名将为先锋，不可渡江迎敌，等他们的船在北岸集结，我自有计策破他们。
孙韶不听，还说愿意带自已的三千军马去和曹丕决一死战，他再三请命，徐盛却说孙韶不听军令，要斩了他。后来孙权来求情才放过。
当晚，孙韶还是带着三千精兵，偷偷渡江去战曹丕了。徐盛只能让丁奉暗中去接应。
再说曹丕船到广陵，发现一个人都没有，担心是诡计，观察了三五天，还是没人，于是决定让先锋先去探虚实。
当晚曹丕在江中过夜，遥望江南，一点火光都没有。等到天明雾散，发现江南一带都是连城，城楼上都插着旌旗，一夜之间就有了这些防御工事。曹丕大惊说，江南人才这么多，我们无法征服他们。
原来是徐盛用芦苇扎成的人形穿上青衣，站在城楼上扮的。
曹丕正惊讶间，忽然狂风大起，白浪滔天，把曹丕的大船都要掀翻了，文聘用小船接应了曹丕。
又听流星马报说，赵云带兵出阳平关，去取长安了，曹丕大惊失色，准备回军。背后吴兵又追来，曹丕被孙韶追杀，诸将奋力才被救出。
曹丕走了不到三十里，淮河中一带芦苇就燃烧起来了，他的龙舟也烧着了。又遇到丁奉追杀，张辽过来救曹丕，被丁奉一箭射中腰，徐晃救了他，同时保送曹丕走了。曹军损兵折将无数。魏兵大败而回。张辽回到许昌，箭伤发作而死。
再说赵云带兵杀出阳平关的时候，收到孔明的信，说益州的雍闿连结蛮王孟获，起十万蛮兵，侵掠四郡，召赵云回军，让马超守阳平关，孔明要和赵云南征。
于是赵云急收兵而回。此时孔明在成都整顿兵马，准备南征。
不知胜负如何，请看下回分解。
