诸葛亮在成都，大小事情，亲自公断，百姓安居乐业，军需物资，很快就筹备好了。
益州飞报，雍闿结合孟获造反，牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人献了城投降，只有永昌太守王伉和功曹（官职名）吕凯会集百姓死守城池。
孔明说南蛮不服，是国家大患，要亲自去讨伐。
刘禅担心孔明离开成都后，孙权和曹丕会来攻打。孔明说，我已经安排好了一切。孙吴和我们已经讲和，如果他们反悔，李严在白帝城，可以抵抗陆逊；曹丕刚打了败仗，暂时不会图谋，而且有马超把守汉中各关口；又留了关兴、张苞分两军接应。
孔明带了蒋琬、费祎、董厥、樊建、赵云、魏延、王平、张翼起兵五十万前往益州。关羽三子关索，此前荆州失陷时在养病，现在病好了，便也和孔明一起出发。
雍闿听说孔明领军前来，与高定、朱褒商议兵分三路迎敌。高定命鄂焕为先锋，鄂焕长得丑，但很英勇。
孔明到益州边界，首战让魏延、王平、张翼活捉了鄂焕。
孔明把鄂焕放回去，让他说服高定来投降。鄂焕回去跟高定说了孔明的意思，高定感激不已。
次日，雍闿到高定寨中，问鄂焕是怎么回来的？高定说是孔明大义放回来的。雍闿说这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，于是高定犹豫要不要投降。
雍闿和高定兵分两路来取蜀寨，被孔的人杀伤大半，活捉无数。孔明把雍闿的人和高定的人分开囚禁，让军士们放话说，高定的人免死，雍闿的人都杀掉。
孔明提了雍闿的人问他是谁的人，他说是高定的人，孔明就把他们放回去了。
孔明再去提高定的人问话，他们说自已确实是高定的人。孔明也把他们放了，还跟他们说，雍闿今天让人来投降，说要献你们主人高定和朱褒的人头来当功劳，我不忍心，你们既然是高定的部下，回去后可别再造反了，不然再被我抓到绝不轻饶。
放回去的高定兵跟高定说雍闿要杀他投降的事，高定暗中派人去雍闿寨中打听，果然有被放回去的人说孔明很好，很多人都想归顺。
但高定还是有些不信，又派人去孔明寨中打探虚实。派出去的细作却被抓回去见孔明，孔明故意认作是雍闿的人，跟他说，你们元帅约下时间说献高定、朱褒的人头，现在怎么还不献来？孔明好酒好肉招待这个细作，并写信让雍闿早日下手，让细作把信带回去给雍闿。
细作回去告诉高定，高定大怒，说雍闿想害他，于是便和鄂焕设宴杀了雍闿，带着两部军马去投降孔明。
孔明却说高定是诈降，还拿出一封朱褒的献降书。朱褒说高定和雍闿是生死兄弟，高定不会杀雍闿，肯定是诈降。
高定为表诚心，去杀了朱褒。孔明任高定为益州太守，鄂焕为牙将。三路军马已平。
永昌太守王伉出城迎孔明，推荐守城功臣吕凯。吕凯早前知道南人早就想反，便暗中派人深入他们的境地，查看地形，画了《平蛮指掌图》，这时献给孔明。于是孔明带兵深入南蛮之地。
刘禅派马谡来赐酒水布帛给孔明，马谡跟孔明说，南蛮不服久矣，今天平了明天又反，如此反复，要攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。于是孔明让马谡为参军，带兵前进。
蛮王孟获听说孔明破了雍闿的三路军，聚三洞元帅金环三结、董荼那、阿会喃兵分三路抵抗孔明。
孔明得知三洞元帅兵分三路来攻，安排王平、马忠左右迎敌，让赵云、魏延接应。孔明还故意说，本来想让赵云和魏延去迎敌，但他们不熟地形。接着孔明又安排张嶷、张翼去中路迎敌，到时与王平、马忠约定一定进攻。孔明又说本来想让赵云、魏延去的，但他们不熟地形。
赵云、魏延听孔明说自已不熟地形，所以不重用他们。他们不服气，去找当地人问清楚路，连夜杀了金环三结，再分别去袭董荼那和阿会喃的寨，那时已经天明。
魏延到董荼那寨时，王平的兵马已经到了，两下夹攻，蛮兵大败，董荼那逃脱；赵云到阿会喃寨时，马忠已杀到寨前，两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱逃脱。
蜀兵各自收军来见孔明，说杀了金环三结，逃了两个，孔明说那两个他已经让人拿下了。没过多久，张嶷和张翼分别押着董荼那和阿会喃到了。
原来孔明看了《平蛮指掌图》，已经知道蛮人下寨的地方，故意对赵云和魏延用激将法，让他们先去破了金环三结。再让王平、马忠接应。也知道董荼那和阿会喃会往山路走，所以让张嶷和张翼以伏兵等待，让关索去接应。诸将都拜服丞相神机妙算。
孔明把二洞主放回去，让他们不要再助恶。孔明跟众将说，来日孟获肯定会亲自带兵来厮杀，到时候就可以抓住他。于是孔明又安排了一番。
果然孟获带兵来战，被孔明的精心布阵安排给活捉，还抓了很多蛮兵。
孔明一番好言好语好吃好喝安慰蛮兵，并把他们放回去，蛮兵深感孔明的恩情，拜哭而回。
孔明问孟获服不服，孟获说他是因为山路狭窄才被抓，他不服。放他回去，他整顿兵马再决雌雄，如果能再抓到他，他才服。
于是孔明放了孟获。（一擒孟获。设计杀了金环三结，擒了董荼那和阿会喃，之后孔明让众将擒了孟获。）
不知再来交战会如何，请看下回分解。
