话说陆逊大破蜀兵，刘备兵败，退到白帝城，赵云带兵据守。刘备后悔没有听军师的话，导致兵败，没脸回成都见群臣，就在白帝城驻扎，将馆驿改为永安宫。
刘备得知冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯都战死了，伤心不已。
又有人说黄权带北江之兵去投魏主了，刘备知道黄权是因为被吴兵隔在江北，回不来，不得已才投降曹丕，于是善待他的家属。
黄权虽然投降曹丕，却并不接受曹丕给他的封官。他说自已是因为无路可走才投降，只求保全性命不敢受封。
曹丕问贾诩，他要一统天下，应该先取蜀还是先取吴。
贾诩说，现在蜀、吴还很强，应该先按兵不动，等待时机。
曹丕说我已经遣三路大兵伐吴，怎么会不胜呢？
尚书刘晔说，陆逊刚刚打了胜战，上下齐心，加上有江湖阻碍的有利地形，陆逊肯定有准备，不利取胜。
曹丕不解，问刘晔，你之前让我伐吴，现在又不让我伐，这是为什么？
刘晔说因为时局不一样了。之前东吴败给蜀国，士气顿挫，可以攻打；现在东吴大获全胜，士气高涨，不能攻打了。
曹丕不听，于是带御林军接应三路兵马。
早有人报说东吴已有准备，让吕范抵挡曹休，诸葛瑾抵挡曹真，朱桓抵挡曹仁。
再说这朱桓只有二十七岁，很有胆识，孙权很喜爱他。当时他在濡须督军，听说曹仁带大军去取羡溪，他便带兵去把守羡溪，只留了五千骑守城。
忽然听说曹仁让大将常雕和诸葛虔、王双带了五万精兵杀来濡须城，大家都很害怕。朱桓却一点也不担心，他说曹仁千里飞奔过来，人马疲困，我们以逸待劳，肯定能胜。
朱桓杀了常雕，魏兵死伤无数。曹仁随后赶来，又被吴兵从羡溪杀出，最后大败而退。
曹仁回去见魏主，述说兵败之事。正在此时，又报说曹真、夏侯尚在南郡，被陆逊和诸葛瑾内外夹玫，兵败了。话没说完，又报说曹休被吕范杀败。
曹丕听闻三路军都兵败，后悔没听贾诩、刘晔的话，以致兵败。当时夏天又发疫情，兵马死了六七成，于是曹丕带军回了洛阳。自此，吴、魏不和。
再说刘备在永安宫，一病不起，觉得自已快要死了，让人去成都请丞相孔明、尚书李严等人过来交待后事。
孔明、刘永、刘理来永安宫见刘备，刘禅在成都守城。
刘备向孔明及众臣交待后事，说马谡言过其实，不能重用，要深入思考；让太子刘禅接续灭曹贼扶汉室的大业，众臣辅佐；说孔明才华超群，能安邦定国，如果刘禅不能辅佐成事，就让孔明取而代之做成都之主；让三个儿子要像对待父亲一样对待孔明。
众臣表示会效犬马之劳，以报答刘备的知遇之恩。孔明说会尽力辅佐刘禅以尽忠节之义，直到死去。
刘备交待完后事就死了，享年六十三岁。孔明把刘备的灵柩带回成都安葬。
曹丕听说刘备死了，便要去伐蜀。贾诩说刘备虽然死了，肯定会托孤于诸葛亮，不可仓促征伐。
司马懿却说，此时不攻更待何时。
曹丕问计司马懿要怎么征伐蜀国，司马懿说用五路大军，四面夹击，让诸葛亮首尾不能接应，然后可以图谋。
曹丕问司马懿哪五路大军？司马懿说写信差人去辽东鲜卑给金钱，让国王轲比能起羌兵十万取西平关；再许官诰赏赐给南蛮王孟获，让起兵十万攻益州；承诺割地跟吴修好，让孙权起兵十万攻两川峡口；再让降将孟达起上庸兵十万西攻汉中；让曹真大都督起兵十万取阳平关。五十万军分五路并进，诸葛亮就算有吕望的才能，也没办法抵抗。
于是曹丕兵分五路出兵征蜀。
刘禅听说魏国兵分五路来伐，去请孔明商议对策，孔明托病不出。刘禅去孔明府中请他想对策，看到孔明在喂鱼。原来孔明知道魏兵五路来袭，已经安排好四路抵御。
马超的祖先是西川人，很得羌人的心，让他去抵抗西番国王轲比能；蛮兵多疑，孔明已经让魏延带兵左出右入，右出左入，用疑兵之计对抗南蛮孟获；孟达和李严是生死之交，孔明回成都时，让李严守在永安宫，用李严的笔迹写了一封信给孟达，孟达肯定会托病不出的；阳平关地势险峻，可以保守，孔明已经让赵云去守城。
孔明还秘密调关兴、张苞二将各带兵三万，屯在紧要之处，为各路救援。这些调遣之事都没有经成都，所以大家不知道。孔明托病不出，是怕泄露军情。孔明担心的是孙权这一路兵马。
如果四路军取胜，孙权看川中危急，肯定会来攻打；如果四路军都不动或者不能取胜，孙权介意此前曹丕三路军夹攻他，就不会出兵主动先打。所以现在需要找一个能言的人，去跟东吴陈说利害，先让东吴退兵，其他四路就不用担心了。
说清楚这些，刘禅心情大好。送刘禅离开时，众官都很疑惑，有一个叫邓芝的却仰天而笑，面露喜色。
孔明暗中留下邓芝，问他现在三国鼎立，要征讨二国，先伐哪国？
邓芝说，魏虽是汉贼，但势大，很难动摇；应该先跟东吴连结，成为唇齿，这才是长久之计。
孔明说我也是这么想的，只是没有找到合适的人去跟东吴陈说利害。现在看来，既然你也是这么想的，肯定能完成这个使命。
于是孔明奏请刘禅，让邓芝去说服东吴合作。
不知邓芝此去如何，请看下回分解。
