张郃步兵三万，分为三寨，分别是宕渠寨、蒙头寨、荡山寨。他在三寨中，各留一半去取巴西，一半守寨。
消息传到巴西，张飞和雷铜商议利用阆中地恶山险，埋伏出击，首战张郃败，于是他不出战了。张飞让人天天骂战，张郃就是不出战，相拒五十多天。张飞天天喝酒买醉，喝醉了又到山前骂几句。
刘备差人巡军，报说张飞天天喝酒。孔明说这是张飞的计策，又让魏延送了三车酒过去。张飞喝得更大了，还让小兵玩摔跤游戏取乐，张郃说张飞欺我太甚，于是下山劫寨。
张郃冲入张飞军中，一枪刺倒张飞。没想到中计了，这刺倒的是一个做成张飞样子的草人，真的张飞突然冒出来和他大战。张郃只盼着两寨军来救他，没想到已被魏延、雷铜夺了二寨，再看山上又着火了，张飞也夺了一寨，张郃三寨尽失，只能奔向瓦口去了。
张郃向曹洪求救，曹洪说他不听劝硬要进兵，所以不派兵救他，张郃只能自已分两军去战，他诈败杀了雷铜。
张飞收到雷铜战败的消息，来战张郃，张郃又诈败。张飞不追，张郃又回战，一会又败走。张飞知道这是张郃的计谋，收军回寨，和魏延商议对策将计就计。
张飞先去与张郃交战，魏延带精兵在后面埋伏，然后在小路上放火烧柴?，烟雾迷蒙，让张郃的军兵不能通行来救他，张郃死命杀出一条血路，走上瓦口关，坚守不出。
张飞见连日打不下关隘，就去探小路。发现有村民攀藤附葛而行，问了才知道，从梓潼山的小路可以到达瓦口关的背后。
于是魏延在前面打，张飞从后面攻，张郃好不容易逃脱，才剩下十多个人，他到南郑见曹洪。曹洪本来说要斩了他，行军司马郭淮劝住了，并让张郃带五千兵去取葭萌关以牵动刘备各处的兵，汉中自然就安全了，如果不成功，再二罪并罚张郃。
张郃便带兵去取葭萌关。葭萌关的守将孟达、霍峻知道张郃前来，第一回合交战大败，急休书到成都请求支援。孔明激黄忠出战，让老将严颜一同去。
黄忠和严颜都是老将，他们到了关上，孟达、霍峻见了都嘲笑孔明的调度。但黄忠、严颜首战就打败张郃。
曹洪见张郃又输了一战，又要怪罪他。郭淮说逼急了张郃会去投西蜀，现在应该要帮助他。于是曹洪让夏侯惇的侄子夏侯尚和降将韩玄的弟弟韩浩二人带五千兵助张郃。
黄忠早已探得路径，天荡山是曹操屯粮积草的地方，黄忠跟严颜商量断粮草，可得汉中。
黄忠边战边退，张郃说是计谋，劝夏侯尚和韩浩不要追得太紧，二将不听。
夏侯尚和韩浩追，黄忠退，几次三番，黄忠退在关上不出了。夏侯尚和韩浩看黄忠不出，也就懈怠了。
当晚二更时分，黄忠趁夏侯尚和韩浩懈怠，带兵开关直下，夏侯尚和韩浩各自逃命。军马践踏，死伤无数，等到天明，黄忠连夺了三寨。
张郃的军兵，反被自家的败兵冲撞，屯扎不住，弃了很多寨栅，直奔到汉水傍。
张郃找到夏侯尚、韩浩商议，说天荡山和米仓山都是屯粮的地方，如果丢了，就没有汉中了。夏侯尚说，米仓山有我叔叔夏侯渊守着，那里接着定军山，不必担心；天荡山有我哥哥夏侯德把守，我们应该去保天荡山。
张郃与二将连夜投天荡山，与夏侯德说明情况。人报黄忠到，韩浩借三千精兵下山阻挡，被黄忠斩了。蜀兵杀上山去。
这时山后突然起火，是严颜放的火，夏侯德来救火又被严颜斩了。张郃、夏侯尚只能弃了天荡山，往定军山投奔夏侯渊去。
黄忠、严颜守住天荡山，飞报刘备。法正说，张郃刚败，天荡失守，现在乘机亲往征讨，汉中可定；汉中定了，就可以练兵屯粮，进可以讨贼，退可以自守，天时地利不可失去机会。
于是刘备传令赵云、张飞为先锋，他与孔明亲自带十万兵，图汉中，传令各处，加强防范。
刘备大军到葭萌关，说黄忠、严颜老将立奇功，厚赏了他们。还说现在汉中定军山是南郑的保障，曹操的粮草囤积之处。如果能得定军山，阳平一路就不用担心了，问老将是否还敢取定军山？黄忠领命答应。
孔明说不行，夏侯渊不是张郃，没那么好对付。黄忠说廉颇八十岁，诸侯都惧怕他的英勇，我还不到七十呢，我不用副将，就只带三千人去，斩了夏侯渊。孔明说，你既然要去，我得派个人去监军。
不知这个监军到底是谁，请看下回分解。
