刘备还是不愿听从庞统和法正说的在席间杀刘璋。
第二天，刘备和刘璋在宴席中聊天，感情甚好。庞统与法正商议着事已至此，由不得主公了。便让魏延登堂舞剑，乘势杀了刘璋。刘璋的手下张任也说要舞剑助兴。最后谁也没杀成谁。刘备说刘璋是好人，刘璋说刘备是好人，两人执手诉说，兄弟之情，誓不敢忘。
刘备回到寨中跟宠统说，以后不能再有杀刘璋的念头了。
刘璋回到寨中，他的手下刘璝说，刘备虽没有取西川的心，但他的手下人都想吞并西川。
忽报张鲁来犯葭萌关，刘璋让刘备去抵抗，刘备就带着兵马去葭萌关了。
众将劝刘璋安排坚守各处关隘，以防刘备兵变。刘璋开始不从，后来众人苦劝，还是让白水都督杨怀、高沛二人守把涪水关。
刘备到葭萌关，严禁军士，广施恩惠收民心。
孙权这边知道刘备去了西川，于是想去截住川口，断了刘备的归路，再起东吴之兵去攻荆襄。吴国太说，我只有一个女儿，你们去打荆襄，是不念我的骨肉之情。
张昭献计让孙权写信给妹妹，说母亲病重，让她带刘备的儿子阿斗回东吴看母亲。届时刘备肯定会拿荆州换阿斗。
于是孙权暗中派周善带着五百人和孙权的书信，扮成商人去荆州接孙夫人。
周善见到孙夫人，说明来意。孙夫人说刘备不在，她要跟军师说了才能走。周善说吴国太病危，来不及了，要快点走。
于是孙夫人带着阿斗跟周善走了。船到江中，赵云巡完哨听说孙夫人带着阿斗走了，赶来大战周善。后来张飞也来了，杀了周善，抢回阿斗。让周善的手下带着孙夫人回东吴去。
孙夫人回到东吴，说张飞、赵云杀了周善，抢了阿斗。孙权大怒要发兵荆州为周善报仇。
正在此时，有人来报，曹操起军四十万来报赤壁之仇。孙权只能先不管荆州，商议抗曹之计。
这时人报张纮辞病回家已经病死，有哀书呈上。书上劝孙权迁居秣陵，那里有帝王之气。于是孙权迁居秣陵。吕蒙说，要在濡须水口筑坞，这样曹兵来了，可以抵挡。于是孙权差军筑濡须坞。
曹操在许都，威福日甚。长史董昭劝他受魏公之位，加九锡以彰功德。荀彧反对说，丞相本是兴义兵，匡扶汉室，要忠贞守谦退之节。
董昭还是上奏请尊曹操为魏公，加九锡。荀彧叹气说不想见到这样的事，曹操恨荀彧，以为他不会帮助自已了。
曹操兴兵南下，命荀彧同行。荀彧知道曹操要杀他，就托病在寿春，曹操派人给荀彧送了一个空食盒，上面有曹操的亲笔封记，荀彧知道曹操的意思，于是服毒自尽了。
曹操带着大军到濡须和孙权大战，曹操大败，退五十余里下寨。
程昱说，兵贵神速，我们起兵拖延了很久，所以孙权提前准备，夹濡须水口为坞，很难攻击，不如先退兵回许都再作打算。曹操不答应。
当晚，曹操梦见江心红日。午时，他看到跟梦中的情形一样，忽然有一群人马，最前面的一人金盔金甲，是孙权。这一战，曹操又败了。
曹操回营想着，孙权不是等闲人物，红日之应，久后必为帝王，于是心中有退兵之意，又怕东吴人耻笑，进退未决，两边相持了一个多月，战了几场，各有胜负。
直到来年正月，春雨连绵，军士困苦。曹寨中商议，有说不收兵的，也有说现在春暖要战的。曹操犹豫未定。
忽报东吴来信说，我们都是汉室朝臣，你不思报国残虐生灵，不是仁人的作为。现在春暖花开，劝你回许都。不然，再让你有赤壁之祸。书信后面还批了两行字，你不死我就不得安宁。
曹操看信之后说，孙权果然没有骗我。于是重赏来使，收兵回许昌。孙权也收军回秣陵。
孙权与众将商量着曹操北去，刘备还在葭萌关，不如带兵去取荆州。张昭献计说，不可动兵，我有一计，使刘备回不了荆州。
不知张昭计策如何，请看下回分解。
