周瑜听了诸葛瑾的回报，又开始恨孔明，想要杀他。
周瑜调动好军队，请孔明议事。他让孔明去聚铁山断曹操的粮道。
孔明心想，你说不动我，就设计害我。我若推脱，必会被嘲笑，于是先答应了。
孔明走后，鲁肃问周瑜，你让孔明去劫粮是何用意？
周瑜说，我要借曹操之手杀了孔明。
鲁肃去试探孔明，看他对周瑜的设计是否知情。他见孔明很镇定，于是问他，你去劫粮能成功吗？
孔明说，我不像你只会陆战，周瑜只会水战，我精通水战、步战、马战、车战，肯定能成功。
鲁肃把孔明的话转述给周瑜，周瑜大怒说，谁说我只会水战不会陆战，我自去聚铁山断曹操粮道。
孔明让鲁肃去劝周瑜，现在是用人之际，应该同心协力。曹操阴险多谋，最擅长断人粮食，肯定有防备，去劫粮会中计。应该先打水战，挫败曹操的气势，然后再想办法破曹。
周瑜听了鲁肃的劝没去劫粮，又觉得孔明比他高明，想杀了孔明。鲁肃劝说等破了曹操之后再图谋吧。
刘备见孔明跟着鲁肃去东吴一直没回来，便让糜竺去东吴看看。糜竹去到东吴，周瑜说，孔明要跟我一起攻曹操，不能回去。我军务繁忙走不开，希望刘备可以来这边一起共商破曹计划。
周瑜其实是想把刘备骗过来，安排刀斧手，以掷杯为号，杀了刘备。
糜竺回来告诉刘备说曹操让他去东吴，大家都知道有危险，劝刘备不要去。但刘备觉得现在是和东吴一起破曹，如果不去不合适，于是让关羽带了二十多人和他一起去见周瑜。
孔明听说刘备和周瑜见面，本来挺担心的，但他看到关羽跟在刘备身边，于是放心了。
周瑜晏请刘备，席间，拿起酒杯，刚想掷杯为号，让刀斧手杀刘备。看到刘备身边的人，问是谁，刘备说是关羽。周瑜问是斩了颜良、文丑的关羽吗？刘备说是。于是周瑜不敢杀刘备。
刘备辞别周瑜，觉得这里太危险，想让孔明跟他一起回夏口。孔明说，我虽身居虎口，但很安全。你先回去，等十一月二十甲子日，让赵云驾小船来南岸等候。看到东南风起的时候，我就回去了。
刘备记住孔明的话，回夏口去了。
鲁肃问周瑜既然把刘备诱骗过来，为何没杀他？
周瑜说，关羽是世间虎将，当时就在刘备身边，我要是杀刘备，关羽肯定会害我。
这时，曹操派人送信给周瑜，同瑜看都没看，就把信撕了，还砍了来使。
曹操听说周瑜撕了他的信还斩了使者，大怒。派蔡瑁、张允为前部出战，结果因为曹军不熟水性，大败而归。曹操让蔡瑁、张允日夜灯火通明操练水军。
周瑜看到江上灯火通明，便偷偷潜入曹操的水军。看他们训练有素，知道水军都督是蔡瑁、张允，便想着，要先设计把这两个人除掉，才能破曹。周瑜偷看被曹操发现了，曹操派人去追，但是没追着。
曹操问，昨天我们战败，今天又被周瑜偷窥，要怎么办？
蒋干说，我从小和周瑜同窗，我去说服他来投降。
蒋干见到周瑜，周瑜说他来当说客，蒋干说他不是。于是约定只喝酒，不谈公事。周瑜还说，我自从带军，滴酒不沾，但是今天见到老朋友开心，破例喝一次。
周瑜趁着半醉带着蒋干去看他的精兵广粮，晚上还跟他一起同榻而眠。
周瑜装醉睡着了，特意留了一封伪造的蔡瑁、张允写的信，信上说他俩是被迫投降曹操，现已骗得北军困在寨中，等时机成熟就会杀了曹操献首回来。这封信被蒋干看到了，藏起来。
这时又听到周瑜说梦话，说几天之内就会砍了曹操的人头。
四更时分有人来报，周瑜防着蒋干。蒋干只听到对方说蔡瑁、张允急切之间不能下手，后面就听不太清了。
蒋干探得这些消息后，连夜回了曹寨。跟曹操说，招降不了周瑜，但是打探到一件事，蔡瑁、张允是假意投降。
曹操看完蒋干带回来的信后，马上让蔡瑁、张允进兵。蔡瑁说，水兵还没训练好，不可轻易进军。曹操说，等你练好兵，我的首级就被你献给周瑜了吧。一怒之下斩了蔡瑁、张允，然后安排毛玠、于禁为水军都督代替蔡瑁、张允二人。周瑜知道后大喜。
鲁肃称赞周瑜的妙计。
周瑜说，我料想诸将都不知道我这个计策，只有孔明见识比我高，想来这个计策也瞒不过他，你去试试他是否知道我的这个计策回来告诉我。
不知鲁肃去问孔明会如何，请看下回分解。
