鲁肃按照周瑜的指示来试探孔明，孔明果然早就看出了周瑜的计谋。孔明不让鲁肃告诉周瑜自已已经看穿一切，不然周瑜又要妒忌来害他。但鲁肃没听孔明的，还是告诉了周瑜实情。周瑜说一定要除掉孔明。
周瑜说军中缺箭，要孔明十日之内造十万支箭，孔明说只要三日。周瑜让孔明立了军令状，三日造不十万支箭，就得死。
周瑜吩咐军匠故意拖迟，不要及时给孔明造箭材料，让他三日之内造不出箭，以军法处死他。
周瑜还让鲁肃去孔明那里打探。
孔明怪鲁肃把自已知道周瑜计谋的事告知周瑜，以致他又拿造箭的事来害自已。孔明让鲁肃帮他借二十只船，每船三十军士，船上分两边束草各一千个。三日之后，他就能造出十万支箭。并且这次一定不能告诉周瑜，不然计划就会失败。
鲁肃这次按孔明说的借了船和人，也没告诉周瑜。
第一天孔明没动静，第二天还是没动静，到第三天四更，孔明请鲁肃一起去取箭。
孔明让人把二十只船用长索连起来，往北岸进发。当时江上雾霭迷蒙，什么都看不清。五更的时候，二十只船靠近曹寨，孔明让把船头西尾东，让人在船上擂鼓呐喊。曹操一听到声音，又因大雾看不清，于是让水军乱箭射出，瞬时聚集了一万余人，全都向江中放箭，箭如雨发。孔明再让把船头东尾西，继续呐喊。等到天明时，雾快散了，孔明让收船。二十只船两边束草上都排满箭枝，船上军士齐声叫“谢丞相箭！”
这时曹操知道中计，但因为水太急，已经追不上箭船了。
回船时鲁肃问孔明如何知道今天有大雾。孔明说，为将的不通天文，不识地利，不知奇门遁甲，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，那就是庸才。
周瑜来取箭，听知孔明草船借箭，自叹不如。
接着，周瑜和孔明不约而同决定用火攻曹操的水军。
曹操平白没了十五六万支箭，正在气头上。
荀攸说，江东有周瑜、诸葛亮两人用计，很难攻破。应该差人去诈降作内应，这样才能图谋。蔡瑁被杀，让他弟弟蔡中、蔡去诈降，江东那边不会怀疑。
于是蔡中、蔡和二人去找周瑜诈降。他们哭着说，我哥哥无罪，却被曹贼所杀，我们想报仇，所以来投降。
周瑜见蔡中、蔡和没带家属，知道他们是诈降，将计就计，接受了他们。让甘宁带着他们为前部，好生对待，暗中提防。
鲁肃以为周瑜相信蔡中、蔡和是真的来投降，孔明却说，周瑜是将计就计。
一天夜里，黄盖来见周瑜。两人密谋让黄盖受刑，再去骗曹操。
第二天，周瑜训兵，让诸将领三个月粮草备战。黄盖说三十个月也没用，不如投降吧。周瑜说他动摇军心，要斩了他。甘宁劝、众官也劝，周瑜命人打了黄盖五十脊杖，打得皮开肉绽、昏厥几次，才勉强放过他。
鲁肃跟孔明说，今天周瑜打黄盖，我们是他的部下，不敢触犯他；先生您是客，怎么也不劝劝。
孔明说，周瑜打黄盖是苦肉计，他肯定会让黄盖去曹操那诈降，又让蔡中、蔡和告知曹操黄盖受刑的事。孔明还让鲁肃不要告诉周瑜他看穿了他的苦肉计，只说他也埋怨周瑜痛责黄盖就行。
鲁肃见到周瑜，果然只说孔明也怪他痛打黄盖。周瑜说，我痛打黄盖是计谋，我要让黄盖去诈降，得用苦肉计先瞒过曹操，然后再用火攻曹军，可以取胜。
鲁肃暗想孔明果然高明，但是不敢跟周瑜说了。
黄盖卧病在床，一声不吭，只是叹气。参谋阚泽来探他，他屏退左右，两人密谈。
阚泽料想这是周瑜的苦肉计。黄盖说，我受吴侯三世厚恩，无以为报，所以献此计破曹，受点苦也无怨言。只是没有心腹可用，你向来有忠义之心，才敢告诉你。
阚泽说，你告诉我，无非是想让我献诈降书给曹操。
不知阚泽会作何答复，请看下回分解。
