鲁肃和孔明到柴桑后，安排孔明到馆驿休息，自已先去见孙权。
曹操送信说要和孙权一起抓刘备，孙权正在堂上商议此事。张昭和众谋士主张投降曹操以保东吴人民安定和江南六郡，鲁肃反对。他认为众谋士这是保全自已的考虑，投降曹操，谋士还能做官，孙权却只能封侯不能称霸。孙权也不想投降曹操，但又怕曹操势大难以抵挡。还没决定要怎么回复曹操。
鲁肃说，我去江夏把孔明带过来了，你可以向他探听一下曹操的虚实。
第二天，鲁肃带孔明到幕下。看到张昭、顾雍等二十多位文武诸臣，孙明逐一相见问其姓名。
张昭心想孔明定是来游说的，先挑言道，听说你自比管仲、乐毅，曹操现在大兵来袭，你怎么看？
孔明说，我取汉上之地，易如反掌。现在我们屯兵江夏，是另有所图。
张昭说，那你就自相矛盾了，管仲、乐毅匡扶天下，是济世之才。你跟了刘备，弃新野、走樊城、败当阳、奔夏口，无容身之地。
孔明说，我们是徐徐图之，刘备大仁大义，不忍舍弃民众才拖后腿。况且昔日高祖刘邦多次败于项羽，但是垓下之后，就得了天下。
张昭无言以对。
虞翻说，现在曹公屯兵百万，气势汹汹，平吞江夏，你要怎么办？
孔明说，曹操的兵都是蝼蚁乌合之众，虽有百万也不足为惧。
虞翻说，你们在当阳兵败，在夏口求救于人，还大言不惭说不怕曹操。
孔明说，刘备用一千仁义之师，怎么能敌曹操百万残暴之徒。我们退守夏口，是等待时机。你们江东兵精粮足，又有长江之险，你们还想投降呢，不怕天下人笑话吗？我们才是真的不怕曹操的。
步骘说，孔明你是想效仿张仪、苏秦来游说东吴吗？
孔明说，你只知道苏秦、张仪是辩士，不知道他们也是豪杰。苏秦佩六国相印，张仪两次为秦国出使，都有匡扶国家的谋略，不是怕强凌弱的人。你们一听曹操来攻，就想投降，还敢笑苏秦、张仪？
薛宗问，曹操是什么样的人？
孔明说，曹操是汉贼。
薛综又说，曹操现在已有天下三分之二，人人归心。刘备不识天时，硬要与他争，是以卵击石，肯定会失败。
孔明说，你怎么说出这种无父无君的话来？人应该以孝为本。现在曹操拿着汉朝的俸禄，而怀篡逆之心，天下人都应该共愤。
陆绩说，曹操虽然挟天子以令诸侯，但他是相国曹参之后，而刘备只是个卖鞋的。
孔明说，曹操是汉室大臣，却专权欺君，是汉室乱臣。而刘备是汉室宗亲，当今皇帝按谱赐爵。汉高祖亭长出身，卖鞋的又怎样？
严畯说，你只是强词夺理，你有什么经典著述吗？
孔明说，寻章摘句，是腐儒，不能兴邦立事；张良、陈平等都有匡扶宇宙之才，人家生平也没有经典著述啊。
程德枢说，你只会说大话，未必有真实学，恐怕会让儒者耻笑。
孔明说，儒有君子和小人之分。君子之儒，忠君爱国，名留后世；小人之儒，只会写些青春作赋，笔下虽有千言，胸中实无一策。像杨雄那样以文章著名的，而为王莽做事，最后跳楼而死，这是小人的儒。
这时黄盖进来，让孔明直接把计谋告诉孙权，不用跟他们辩论。
黄盖和鲁肃带孔明去见孙权，遇到诸葛瑾，问孔明为何不找他。孔明说先公后私，等他见过吴侯（孙权）再来叙话。
孔明见到孙权，看他碧眼紫须，相貌非常，心想要用激将法。
孙权问孔明，曹操兵士和谋士有多少？
孔明说，曹操兵士不止一百五十万；谋士不止一两千。他平了荆、楚，现在沿江下寨，肯定是来攻打江东的。
孙权问孔明是战还是降？
孔明说，你打得过就打，打不过就如你的谋士们说的投降。将军您表面上服从曹操，其实怀有二心，做事又犹豫不决，大祸临头不远了。
孙权说，你们刘备为什么不投降，要我投降。孔明说，刘备是汉室宗亲，英雄盖世，怎会屈人之下。
孙权被刺激道，我想和刘备一起抵挡曹操。但刘备刚刚才被打败，抵挡得住吗？
孔明说刘备虽然刚败，但他有关羽率精兵万人，刘琦在江夏不下万人。曹操远道而来，军士疲惫，又不熟水战，新收的人也不是本心要归降。刘备的军队都是协力同心的，就看将军您的决定了。
于是孙权决定商议起兵，共灭曹操。
知道孙权要起兵攻打曹操，张昭和顾雍劝孙权不要出兵；鲁肃劝孙权要出兵，双方各执一词，分析得都有道理。孙权又犹豫了。
这时，孙权母亲的妹妹，也是孙权的母亲，对孙权说，你忘了姐姐临终前说的话了吗？孙权恍然大悟。
不知这说的是什么，请看下回分解。
