关羽和张飞觉得这卧龙先生要么没有真才实学不敢见人，要么是摆谱不值得再去。刘备用古人求贤的例子说理，于是三人又一起前往卧龙冈求见孔明。
这次好不容易孔明在家，但是小童说他昨晚回来，今天早上才睡下还没醒，刘备等着。刘备耐心等待，不去打扰，站着等了一个时辰，孔明才醒来。责备童子不早点报，然后又去换衣服很久才出来见刘备。
刘备述说来意。孔明说，我看了你的信，知道你有雄才大略，但我才疏学浅，怕误导你。
刘备说，司马徽、徐庶都推荐你，你怎么可能无才，希望你能赐教。刘备再三恳请孔明以天下为念，求赐教。孔明说愿意听一听他的志向。
刘备说，现在汉朝衰败，奸臣当道，我不自量力，想要救这天下，但是智谋不够，希望先生您能为我指明方向，就是万幸。
孔明给刘备谋划分析说，曹操不如袁绍，但能胜他，不是因为天时，是因为人谋；现在曹操强，不能硬碰硬，孙权占据江东三代，可以和他结盟；刘表守不住荆州，这是上天给你的机会；益州的刘璋软弱，如果你能占据荆州、益州，内修政治，外结孙权，等待时机，大业可成。
孔明还拿出了西川五十四州图，给刘备分析了地形，说曹操在北占了天时，孙权在南占了地利，你可以占人和。先取荆州为家，再取西川建基业，以成鼎足之势，然后可以图谋中原。
刘备茅塞顿开，但他觉得荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，不忍心相夺。
孔明说，我夜观星象，刘表快要死了，刘璋不是立业之人，以后肯定会归你。
刘备请孔明出山，孔明说他喜欢耕种，刘备哭得稀里哗啦，然后孔明就跟他回新野了。走之前孔明还让诸葛均要好好管理田地，待他功成之日，回来归隐。
刘备待孔明如师，食同桌，寝同榻。孔明说曹操在冀州训练水兵，必有侵江南之意，可叫人去打听。
孙权自孙策死后，据在江东，承父兄基业，广纳贤士，收罗了很多谋士和将士，江东可谓人鼎盛。
建安七年，操破袁绍，派人往江东，让孙权送儿子入朝为质。周瑜对孙权说，我们现在强盛，为何要送人质去受制于人，应该静观其变，用良策抵御。
孙权不送儿子去当人质，曹操便有下江南之意。只是那时北方未定，无暇南征而已。
建安八年十一月，孙权带兵攻黄祖，黄祖战败。但孙权的部将凌操，被黄祖的部将甘宁一箭射死，孙权收兵回东吴。
孙权的弟弟孙翊是丹阳太守，好喝酒，喝醉了经常鞭打士兵。丹阳督将妫览、郡丞戴员二人与孙翊的随从边洪勾结，杀了孙翊。
妫览和戴吕把杀孙翊的罪归给边洪，斩了边洪，占了孙翊的家财。妫览看孙翊的妻子徐氏长得好看，便想纳她。
徐氏一边叫人去报告孙权，又去找了孙翊的心腹旧将孙高、傅婴二人，一起设计杀了妫览和戴吕，为孙翊报了仇。
孙权来到，封孙高、傅婴为牙门将，驻守丹阳，并带徐氏回家养老。
建安十二年冬十月，孙权母亲吴太夫人病危，嘱托周瑜、张昭要辅佐孙权，交待孙权要重用能臣，事奉亲人。吴太夫人对孙权说，我和妹妹一起嫁给你的父亲，她也是你的母亲，我死之后，你待她要像待我一样，你的妹妹也要恩养，给她找个好夫婿。嘱托完后，吴太夫人就死了。
第二年春，孙权想再次讨伐黄祖，正在商议间，北都尉吕蒙求见。说是黄祖的部将甘宁来降，黄祖正是用了甘宁的计策才救回夏口，但黄祖说他是“劫江贼”，并不重用他。因此他想来投靠孙权，但因为他之前射死了孙权的部将凌操，怕孙权不肯接纳。孙权求贤若渴，他说各为其主，接纳了甘宁。
甘宁很有高见，他对孙权说，曹操最后肯定会夺了汉朝的王位，也会去争荆州。荆州的刘表无远虑，儿子又不争气，您要提早图谋。现在应该先取黄祖，黄祖年老贪财，去攻他肯定能破。破了黄祖后向西图巴、蜀，霸业可成。
孙权用甘宁的计谋，黄祖军士大败，苏飞被擒。孙权不分昼夜，攻打夏口。
不知黄祖胜负如何，请看下回分解。
