徐庶到曹府见到母亲，被母亲训了一顿，说他仅凭一封伪造的家书就离开明主改投国贼，然后就自尽了。
曹操厚葬了徐母，徐庶只是服丧守墓，曹操送的东西，他一件也没有收。
当时曹操准备南征，荀彧说现在天寒不可用兵，等天暖了再去，于是曹操就用漳河水做了一个池叫玄武池，在里面训练水军，准备南征。
再说刘备准备好礼物，刚想去拜见诸葛亮。司马徽来到，说来看徐庶，刘备跟他说徐庶因其母而去许昌了。
司马徽感叹徐母高义，徐庶不去救她，她也许还能活；徐庶为了她去投曹操，她肯定觉得没脸见他，活不了啦。
刘备又说起徐庶推荐诸葛亮。
司马徽说，徐庶都走了，何必把诸葛亮牵出来呕心沥血呢？
诸葛亮和博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威、徐庶是好朋友，这四个人都很厉害，只有诸葛亮能观大略，常常自比管仲、乐毅。
关羽觉得诸葛亮自比管仲、乐毅未免有些夸张。
司马徽说诸葛亮可以与兴周八百年的姜子牙、旺汉四百年的张良比。
刘备和关羽、张飞去卧龙冈请孔明。孔明的童子说，先生出去了，不知道去了哪里，也不知道几时回来。关羽、张飞让刘备先回去，下次再找人来问，于是刘备让童子转告诸葛亮，他来过找他。
刘备回去的路上碰到了崔州平，于是向他请教。
崔州平问刘备为何找孔明，刘备说现在天下大乱，想让他来安定天下。崔周平说自古天下由乱入治，由治入乱，没有定数，不如顺天由命。刘备说，先生所言，实为高见，但我身为汉室宗亲，应该匡扶汉室，怎能听天由命。
崔州平说他也是来找孔明的，也不知道他去了哪里。刘备请崔州平辅佐他，崔州平说我闲散自由，不愿去。
刘备三兄弟回到新野，过了几天，打探的人说孔明回来了，又一起上山，天寒地冻的，张飞劝说这太不值得，刘备说正是要显示出他的诚心。
刘备走到山中，听到两人对歌，歌的内容是对时势的看法。刘备以为卧龙肯定在，于是去问。原来是颍川石广元和汝南孟公威。刘备邀他们相谈，他们说不懂安民之事，让他去找卧龙先生。
刘备又跑到卧龙冈庄前，问童子先生可在，童子说在堂上读书，于是刘备进去就施礼说他久闻卧龙先生大名，慕名来求。结果那人说他是卧龙的弟弟诸葛均，他说他们家三兄弟，大哥诸葛瑾，现在在孙权那作幕宾，二哥诸葛亮。
刘备又问诸葛在不在，诸葛均说，昨天崔州平来约，他们出去闲游了，可能泛小舟于江湖中，可能去访僧道或者村落中找朋友，总之不知道去哪了。
刘备说他过几天再来，先留一封在这里，信里写了自已两次上门求贤未得，以及对卧龙先生的敬仰，让诸葛均交给卧龙先生。
刘备正要走的时候，听到小童说老人来了。刘备听到老人唱歌，也很大气，以为他就是卧龙先生。又是一番崇拜，结果这人却是诸葛亮的岳父黄承彦，说是看到女婿床头的书学的歌。
刘备回新野之后，过了一段时间，到了早春。刘备让人占卜，选择良辰吉日，斋戒三天，沐浴更衣，再向卧龙冈去拜见诸葛亮。关羽、张飞都不悦，要进谏。
不知关、张会说什么，请看下回分解。
