赵云问蔡瑁刘备去哪了，蔡瑁只说出了西门，到此又不见了。
赵云到溪边看到隔岸有一带水迹，想着，难道真的是跃溪而过了？蔡瑁回城去，赵云怕有埋伏，就直接带兵回了新野。
刘备跃马过溪后，见到一个小童。小童引见其师父司马徽，即水镜先生。水镜先生很有才华，和襄阳庞德公、庞统是好友。
司马徽对刘备说，久闻你的大名，怎么会到现在还这么落魄没有建树呢？肯定是你没有可用之人辅佐。
刘备说，我文有孙乾、糜竺、简雍，武有关羽、张飞、赵云。我有人辅佐呀。
司马徽说，关、张、赵是英勇，但没有善用他们的人；孙乾、糜竺只是白面书生，不是经纶济世之才。
刘备说，我也曾求贤于山谷，奈何没有遇到那样的人才。
司马徽说有首童谣，说的是刘表很快要死，天命有归，龙向天飞指向你呀。刘备说不敢当，司马徽说伏龙、凤雏两人，得一人可得天下。
刘备半夜睡不着，听到有人去拜见司马徽。那个人叫元直，是司马徽的朋友，元直说他本来去投刘表，但发现他不善用人才，因此走了。司马徽说英雄豪杰就在眼前，元直不知道而已。
次日刘备求见元直，觉得他就是伏龙、凤雏中的一位。司马徽说元直已去另投明主了。
刘备问元直姓名，又问伏龙、凤雏是谁。司马徽只说好！好！刘备请司马徽出山辅佐他，司马徽说，我是山野闲散之人，不堪重用，必有胜我十倍的人会帮助你，你要去找那样的人。
这时，赵云、关羽、张飞来接刘备回去。
刘备回到新野。孙乾说要告诉刘表，蔡瑁谋害刘备的事，于是孙乾去跟刘表说了此事。刘表听了，要杀蔡瑁，蔡夫人和孙乾求情才放过。刘表让长子刘琦和孙乾去新野给刘备赔罪。
刘琦到新野见到刘表，向他哭诉，说继母蔡氏常想害他。刘备让他小心尽孝就能无祸。次日刘琦回去。
刘备回马入城，见一人长歌而来，说是久闻刘备招贤纳士，特来投靠。刘备想着莫非这就是伏龙、凤雏，奉为上宾，却原来这是单福。
单福看到刘备的的卢马，说这马害主，让他不要骑。刘备已经应验过了，跟单福说了檀溪之事。单福说，那是救主，不算，他还是会害主。并问刘备有没有怨恨之人，可以把马给怨恨之人去应劫。刘备说，我请你来指教，怎么能害人？单福说，我总听人说你仁善，所以才这样说来试探你，你果然是很仁善。
再说曹操总想取荆州，于是派曹仁、李典带着降将吕旷、吕翔屯樊城，监视荆州的动静。二吕向曹仁汇报说，刘备在新野招兵买马，请战去杀了刘备。
单福用计，帮助刘备杀了二吕，杀散众军，擒获大半。
二吕的败兵回去见曹仁，说二吕被杀，军士多被活捉。曹仁与李典商议。李典说二吕轻敌以致战败，现在应该按兵不动，等报了曹丞相带兵来剿。曹仁说二吕的仇要报，新野是个弹丸之地，不用劳烦丞相大军。
李典没办法，于是就说，你去攻新野，我留守樊城。
但曹仁说李典不一起去攻新野，就是有二心。于是李典只能和曹仁一起去新野攻打刘备。
不知胜负如何，请看下回分解。
