曹操正慌走间，夏侯惇引军来救援，截住吕布斗到黄昏，大雨如注，各自引军分散。
陈宫跟吕布商议，濮阳城中有富户田氏，可让他秘密去告诉曹操，说吕布残暴不仁，民心大怨，现在已经移兵黎阳，只有高顺在城内，可以连夜进兵，田氏为内应。
曹操相信了田氏的话，于是带领部分军队杀进濮阳城，哪知这是吕布和陈宫的计谋，瓮中捉鳖，把曹操困在濮阳城内。混乱中大火漫天，吕布看不清人，问曹操何在，曹操指着前面一个骑黄马的说，那个是曹操。吕布弃了真的曹操，去追骑黄马的假曹操。后来典韦和夏侯渊赶到，才救出曹操回到寨中。
曹操心生一计诈死，军中挂孝发丧，说曹操已死。吕布杀奔过来，结果被曹军打得落花流水，折了好些人马，吕布死战逃回濮阳，坚守不出。
那年，蝗虫忽起，四处缺粮，曹操和吕布只能先罢兵停战。
再说陶谦在徐州已经63岁了，突然病重，临死前，把徐州托付给刘备，还保荐孙乾为从事，让糜竺辅助刘备。
刘备还是不肯接受，徐州百姓及关羽、张飞都劝刘备，刘备这才接受了接管徐州。
曹操得知陶谦已死，刘备得了徐州，愤怒至极，自已大仇未报，刘备却捡了个便宜，于是便想杀去徐州。
荀彧劝谏说，现在带兵去攻徐州，吕布会趁虚攻兖州，刘备在徐州很得民心。如果徐州打不下来，兖州也没了，那就没有安身之处。于是曹操就没去攻徐州。
曹操说，现在缺粮，大部军队坐守在此，终非良策。荀彧献计说，不如东略陈地，使军就食汝南、颍川。那边黄巾余党何仪、黄邵劫掠州郡，有钱有粮，又好攻破，破而取其粮，以养三军。而且破贼军，百姓也开心。
于是曹操攻击陈地，黄邵被李典活捉。何仪被半路杀出来的许褚挟持。曹操看中许褚是个人才，让曲韦用计招降了许褚，拜为都尉。
曹操将何仪、黄邵斩首，平定汝南、颍川。
曹操班师回寨，探子来报，说兖州的薛兰、李峰出去掳掠，城邑空虚，可以趁机带兵攻打，一举拿下。于是曹操出兵兖州。许褚斩了李峰，薛兰被吕虔射死。
曹操复得兖州，程昱建议乘胜进兵取濮阳，于是曹操带兵到濮阳。
吕布想亲自出城迎战，陈宫说现在不可以出战，等诸将回来再出。吕布不听，曹操和吕布两军又交战。
吕布虽英勇，但曹操派许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进六员大将围攻吕布。吕布敌不过，只能拨马回城，看见田氏在城上，吕布叫他开门，田氏说他已经投降曹操了。
吕布只能带军奔定陶而去，陈宫保护吕布老小出城。
曹操得了濮阳，饶恕了田氏此前坑他的罪。
刘晔说，吕布是猛虎，应该乘胜追击，于是曹操带兵去定陶追杀吕布。
当时吕布和张邈、张超在定陶城中，高顺、张辽、藏霸、侯成去巡海打粮没回来。曹操兵至定陶，退四十里下寨，割麦为食。
吕布探知后，决定用火攻曹寨，于是次日留陈宫、高顺守城，自已带兵用火攻曹军，没想到中了曹操的计，曹操又是命六将共围吕布，吕布敌不过，落荒而逃，死伤不少。
吕布的败兵回去告诉陈宫，陈宫说定陶难守，不如急去，便和高顺保着吕布老小，弃定陶而走。
曹操杀入城中，势如破竹，张超自刎，张邈投袁术去了，山东一带，全被曹操所得。
吕布正要走，正逢他的其他部将都回来了，陈宫也找到了。吕布又充满信心说，我军虽少，但还是可以攻打曹操的，于是再领军挑战。
不知吕布胜负如何，请看下回分解。
