姜维修好栈道，又上奏伐魏。谯周说此行出师不利，让后主不要答应，后主说可以先去，如果不行，再阻止。谯周苦劝，魏主不听，于是谯周回家叹息不已，推病不出。
姜维让廖化守汉中，自已带三十万兵，取洮阳而去。
有人报入祁山寨中，邓艾和司马望正在谈兵。邓艾说，姜维每次都取我们有粮的地方，而洮阳无粮，他肯定是想着我们的兵都在祁山，不守洮阳，所以去取洮阳，如果他得到洮阳，屯粮积草，结连羌人，可以作长久之计。
于是邓艾撤了祁山的兵，只留偏将师篡留守，其他人分两路去救洮阳。
姜维让夏侯霸为前部，先带军取洮阳，中了邓艾的计，夏侯霸和五百军都死于城下。司马望又从城中杀出来，蜀兵大败而逃。
随后姜维带兵接应，杀退司马望，就依城旁边下寨。
姜维正伤心夏侯霸的死，当晚，邓艾和司马望突袭蜀寨，蜀兵大败，姜维退二十余里下寨。
张翼说魏兵都在这里，祁山必然空虚。
于是姜维在这边和邓艾交锋，攻打洮阳、侯河。让张翼带兵去取祁山，取了祁山九寨，便驱兵向长安。
姜维到侯河与邓艾交战，两人交锋几十个回合，不分胜负。次日姜维又挑战，邓艾不出。姜维让人辱骂。
邓艾寻思着，蜀人被我大杀一阵，全然不退，还天天来挑战，肯定是分兵去袭祁山寨了。于是邓艾让儿子邓忠在此把守，任凭蜀兵挑战，不要轻易出战，邓艾连夜带兵去祁山接应。
当晚二更时分，邓艾出来装作要战，探了一圈就乘势去救祁山，邓忠自已进了城。姜维看出来后，让傅佥守此寨，自已带兵去祁山助张翼。
祁山这边，张翼打败师篡，邓艾来救师篡，姜维又来救张翼，结果是邓艾败退到祁山寨不出，姜维让人四面攻围。
再说后主在成都，听信宦官黄皓的话，沉迷酒色，不理朝政，慢慢的贤人渐退，小人得进。
蜀国的右将军阎宇，身无寸功，因为攀附黄皓，得到重用。阎宇想代替姜维去祁山攻打邓艾立功，于是后主一日三道诏书，把姜维召回来。姜维回来后，阎宇又听说邓艾很善于用兵，他又没有去祁山。
姜维回到汉中，疑惑后主一连十天都不上朝。秘书郎郤正告诉姜维，黄皓想让阎宇立功，所以召他回来，现在阎宇听说邓艾很厉害，又不敢去战，因此没出征。
第二天，姜维对后主说黄皓奸巧专权，是灵帝时的十常侍，让后主杀了黄皓。后主不肯，黄皓也求情，说自已只是服侍皇上，并不干预国政。姜维忿忿而走。
郤正说姜维得罪黄皓，祸事将近，于是让姜维去沓中屯田，可以保存实力，又能资助军粮。
姜维请命去沓中屯田。他让胡济守寿城，王含守乐城，蒋斌守汉城，蒋舒、傅佥同守关隘。安排好后，姜维自带八万兵到沓中种麦为长久之计打算。
邓艾听说姜维在沓中屯田，在沿途下了四十多个营寨，连绵不绝，像长蛇一样，于是让细作画了地形图上奏司马昭。
司马昭收到奏报，认为蜀主刘禅沉迷酒色，信用黄皓，大臣都有避祸的心，姜维屯田也是避祸，现在去讨伐蜀国，很有胜算。于是司马昭派邓艾和钟会分兵伐蜀。
次日，司马昭在朝中商量这个事，前将军邓敦说姜维屡犯中原，我们也只能自保，现在还要深入险地去，这是自已找祸啊。
司马昭斩了邓敦说，我征东以来，休息了六年，现在兵甲完备，我早就想伐吴、蜀了。现在先定西蜀，再乘势吞东吴。现在让邓艾带关外陇右兵十多万，在沓中绊住姜维，让钟会去骆谷，三路袭击汉中。刘禅昏庸，必定要灭亡。
再说钟会起兵伐蜀，担心机谋泄密，以伐吴之名造船。
司马昭问钟会是什么意思，钟会说，蜀国知道我要进兵，必然会向东吴求救，我先做伐吴的声势，吴就不敢乱动。一年之内，蜀已破，船又做好了，伐吴就顺利了。司马昭大喜。
西曹掾（官职名）邵悌对司马昭说，钟会野心勃勃，不能让他独掌大权。
司马昭笑着说，我当然知道啊。
邵悌说，既然主公你知道，为何不让人和他一起执掌军权呢？
司马昭只跟邵悌说了几句话，就打消了邵悌的疑虑。
不知司马昭对邵悌说的是什么，请看下回分解。
