司马昭听说诸葛诞会合吴兵前来决战，商议破敌之计。
钟会说，吴兵助诸葛诞，是因为利益，我们可以用利益诱惑取胜。
于是司马昭让偏将成倅去诱敌，再让陈俊带装载赏军的物资聚在阵中，敌人来了就让丢弃。
吴军果然看到财物，无心恋战。诸葛诞败战，带兵奔入寿春，闭门坚守。司马昭四面围困寿春，并力攻城。
魏将钟会对司马昭说，诸葛诞现在虽然败了，但是寿春城粮草丰富，又有吴兵屯在安丰为犄角之势，如果急了，吴兵会乘势来攻，对我们没有好处。不如三面攻击，留出一门让他们逃走，再去攻击。吴兵远来，粮草肯定不够，我再带轻骑抄吴兵之后，可不战而破吴。
于是司马昭让王基撤退南门的兵。
再说吴兵屯在安丰，孙綝责备朱异连个寿城都救不了，丁诠说他愿意带兵从南门入寿城助诸葛诞，让朱异和魏交战，他再从城中杀出，两面夹击。全怿、全端、文钦等都说愿意入城，于是一起入城。
司马昭看出吴兵想要前后夹击他，就让人去截了朱异的来路，朱异大败，回去见孙綝，被孙綝斩了。孙綝又责备全端的儿子全祎说，如果不退魏兵，你们父子就别来见我了。于是孙綝自已回建业去了。
司马昭见孙綝走了，催军攻围。全祎见魏兵势大，进退无路，投降了司马昭。全祎写信射入城中给父亲全端和叔叔全怿，说孙綝不仁，不如降魏。于是全端、全怿投降魏兵。
诸葛诞的谋士蒋班、焦彝劝诸葛诞说城中粮少兵多，不如率吴、楚之众，与魏兵决一死战。诸葛诞说我要守，你们说要战，是有异心吗？蒋班、焦彝因与诸葛诞意见不合，觉得诸葛诞将亡，翻墙出去投降魏了。
文钦和两个儿子坚守小城，已经快没粮了，军士饿倒，跟诸葛诞说不如将北方的兵放出城以节省军粮。诸葛诞说文钦要谋害他，于是将他斩了。
文鸯、文虎看到父亲被杀，于是杀了几个人，逃出城去投降魏了。
城内的人看到文鸯在司马昭那都能免罪重用，于是都想去投降。
此时诸葛诞在城内，军心已乱。司马昭派兵攻打，杀了诸葛诞。于诠被围，不肯投降，被乱军杀死。
司马昭进了寿春，灭了诸葛诞三族，其他不肯投降的将士都被杀了。
司马昭把吴兵放回江南，以显魏国大度。唐咨因为害怕孙綝，不敢回国，也来投降魏国。
淮南已平，司马昭正准备退兵。忽报西蜀姜维带兵来取长城。
姜维在汉中，每日让蒋舒、傅佥操练兵马。听说淮南诸葛诞起兵讨伐司马昭，东吴孙綝相助，司马昭起两都之兵，魏太后和魏主一起出征去了。
姜维得知后又上奏带兵伐魏，计划先取骆谷，度沈岭，直到长城，先烧了魏军的粮草，再直取秦川，则中原指日可得。
长城镇守将军司马望，是司马昭的族兄，城内粮多人少，听说蜀兵到，让王真、李鹏去迎敌，被蜀军杀死。司马望弃寨入城，闭门不出。
姜维在城下放火，魏兵在城内嚎啕痛哭。忽然魏军中一个小将带兵来攻，姜维以为是邓艾，和他斗了三四十个回合，不分胜负。原来那个小将是邓艾的儿子邓忠。姜维暗暗称奇，说他认识他们父子俩了。
双方约定来日再战，两军皆退。邓艾据渭水下寨，姜维跨两山安营。
邓艾看了蜀军的地理，写信给司马望让他不要出战，守到关中的兵来，蜀兵粮草没了，三面攻击蜀军，他派长子邓忠相助守城。一边差人去向司马昭求救。
再说姜维给邓艾下战书，邓艾推托身体不适，明日再战。如此五六次，姜维说邓艾肯定是想拖到关中救兵到，三面攻击我们。于是让人写信给东吴孙綝，一起并力攻击魏军。
忽然探马来报姜维，司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵都投降了，司马昭班师回洛阳，要带兵来救长城。
姜维大惊说，这次伐魏又是画饼，不如先回去吧。
不知姜维如何退兵，请看下回分解。
