刘禅只说因为很想念丞相，所以把他召回来。
孔明说肯定有奸臣中伤他，于是查出是苟安，但是苟安已经投到魏国去了。
孔明将那些奸佞的官员都斩了，责备蒋琬、费祎的不察之罪。
孔明回到汉中，再商议出师。因为粮草不继，决定用兵分两班轮换出征的方式，解决兵力困乏和粮草不够的问题。比如二十万军，先出十万，百日为限，轮番上阵。
孔明出师伐魏，魏主曹睿派司马懿出征。
孔明率大军往祁山进发，前部先锋王平、张嶷出陈仓，过剑阁，由散关往斜谷而来。
司马懿说孔明长驱大进，肯定会去割陇西的麦子作军粮。于是让张郃守祁山，自已与郭淮去天水诸郡巡视，以防蜀兵割麦。
孔明到了祁山，看到渭滨有魏军防备，知道是司马懿，但是军中缺粮，已经多次派人催李严，只是粮还没有到。
孔明让王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，自已带着姜维、魏延等到卤城问得太守陇上的麦子熟了，于是让张翼、马忠守卤城，自已带诸将去陇上。
孔明探知司马懿已知他要去割麦，带兵在陇上作了防备。
孔明用之前准备好的三辆四轮车，让姜维、马岱、魏延三将各引一辆，每辆都一样的装置，中间坐着的装成孔明，车上有二十四人，披发赤足，手执七星皂氅，旁边各有一千人守护，再有五百人擂鼓。
准备好后，孔明自已坐一辆车去往魏营。司马懿说是孔明装神弄鬼，于是让魏兵去抓。孔明一看魏兵来追，又回转车往蜀营走。大晚上的阴风习习，魏兵追了三十里，看着就在前面，就是追不上。孔明看魏兵不来追，又往魏营来，如此把魏军甩得团团转。
司马懿说孔明善用八门遁甲，这是六甲天书的缩地功，让魏兵不要追。但这时左边又出来一个和刚刚的孔明车一样；不一会，右边又有一个一样的，前面也有一个一样的。
折腾了好一阵，司马懿也不知道有多少蜀兵，十分害怕，于是带军奔入上邽闭门不出。
这时孔明早已让三万精兵将陇上的麦子割好运到卤城去晒了。
司马懿在上邽城中，三天不出，后来看蜀兵退了才出门，抓到一个蜀兵问了才知道，那天除了第一个出来的是孔明车外，其他三个是姜维、马岱、魏延装扮的孔明车。司马懿自愧不如。
这时郭淮说蜀兵在卤城打麦，兵不多，可以和司马懿各带兵去前后夹击。
孔明早料到司马懿会带人攻卤城，利用麦田方便埋伏的地形，早安排四将各领兵在四角埋伏，自已再带火炮在麦田埋伏。
司马懿和郭淮带兵来攻城，被孔明打败。
司马懿和郭淮商议调雍、凉二处兵马来援战，再让郭淮去袭剑阁，断孔明的粮道。
孔明看魏军在卤城相持又不出战，就让姜维、马岱去剑阁，说魏军肯定要截粮道，如果他们看到我们有防备，自然会退去。
这时长史杨仪来按照约定换兵，之前说好的，百日为限，要换一轮兵了。现在军中八万兵，有四万要换班，这四万军将都已收拾好行李准备回家。
忽报孙礼带着雍、凉二十万人马来援助司马懿。杨仪说不如让这四万军先退了兵再回家，孔明说之前有军令在先，说要百日就换不能食言。
众将感恩孔明的体恤，主动要求留下来。于是孔明让他们出城，以逸待劳，趁着孙礼远道而来兵力疲乏杀败魏军。
忽然又报永安李严探听到消息，说东吴让人去洛阳，和魏连和，魏让吴攻蜀，幸好吴还没有起兵，让孔明早点谋划。
孔明说如果东吴兴兵侵犯蜀，他要赶紧回去。于是让祁山大寨人马兵分两路退回西川。
司马懿看到蜀兵退去，担心有诈，不敢追击，想着等他们粮没了，自然会退，于是还是坚守不出。
孔明知道祁山的兵已经回去了，便安排卤城这边也撤退。
孔明让杨仪、马忠去剑阁木门道埋伏，等魏兵到了，听到孔明炮响就推滚石下去截住去路，两头齐射。又让魏延、关兴带兵断后，城上插满旌旗，虚放烟火，大兵就往木门道去。
司马懿接报蜀军大队已退，就是不知道城中还有多少兵力。
司马懿亲自看了城上的旗帜，说是孔明的空城计，让人去看，果然是空城。孔明已经走了，张郃请命去追孔明，司马懿说张郃性子急，不可去。张郃坚持要去，司马懿让他先去，并让魏平带军后面跟着，司马懿也带兵去接应。
张郃火速往前赶，被魏延和关兴轮番诱敌交战至木门道，杨仪、马忠拉下木石截杀了张郃。
魏兵赶到时，看到孔明在火光之中，指着众军说，我今日围猎，本来要射一匹“马”（指司马懿），却误中了一只“獐”（指张郃），你们回去告诉司马懿，我早晚要抓住他。
蜀军成功撤退，魏军收兵回洛阳。
孔明回到汉中，想去成都见后主刘禅。李严却先跟刘禅说，我已经筹得粮草，但是不知丞相是因为什么班师回来了。
原来是这李严筹不出粮草怕被罚，所以才报假消息说东吴要入侵，让丞相回来，之后又去刘禅那里说孔明擅自回来。
孔明查明真相要斩了李严，众人劝才没斩，刘禅将李严贬为庶民，迁到梓潼郡去。
孔明回到成都，用李严的儿子李丰为长史，积草屯粮三年，粮草丰足，军器完备，于是上奏说要伐魏。
后主刘禅说现在天下已成鼎足之势，吴和魏都不来入侵，相父你为何不安享太平呢？
孔明说他谨记先帝的恩遇，时时想着要伐魏恢复中原复兴汉室，这是他的愿望。
忽然谯周说，丞相不可以兴兵。
不知谯周有何议论，请看下回分解。
