由533治安旅团改编而来的第32混成旅团直属第33军直辖，全员7500人，下设旅团司令部，五个步兵大队、一个炮兵大队、一个坦克中队、一个汽车中队、一个辎重中队、一个通讯小队。
其中，步兵大队对比之前的治安大队在兵力上有所变化，全大队兵力为1100人。下设4个步兵中队、一个炮兵小队和一个通讯分队。大队属炮兵小队85人，是一个超编制的炮兵小队，有2门92式步兵炮，2门80mm迫击炮，在作战时，保证各中队都可以得到一门歩炮或迫击炮的火力支援。
每个中队185人，有3个步兵小队和一个机枪分队，步兵小队人员52人，分为三个步兵分队；每个分队兵员13人，配置一挺大正轻机枪，2具掷弹筒，一把英制斯登冲锋枪，一把手枪、12支三八步枪。中队属机枪分队有2挺92式重机枪。
之前属于治安大队的两门75mm山炮被收归新组建的旅团炮兵大队，大队共有12门75mm山炮和6门105野炮，火力集中并大大加强。新加入的坦克中队共有8辆日制95式轻型坦克，或缴获的英制维斯克中型坦克，另外还有4辆装甲车，所谓装甲车，不过是汽车底盘加铁皮外壳包裹，配置一挺20mm速射炮，人称“铁王八”。
新增的汽车中队是因应野战快速调动而补充的运输部队，这也是因为英军大量丢弃的结果，加上缅甸多个油田补充了日军油料缺陷，这才使得日军缅甸各部得到了一定程度的机械化装备的加强。
旅团长盐步井锐少将踌躇满志，麾下各大队和直属队主官分列两旁，中间是参谋长织布磴口大佐精心制作的密支那以北山区地形沙盘。此刻，织布正在不厌其烦地向各大队、直属队主官介绍地形，各自进击的任务等等。
按照盐步的想法，让现在的32旅团扫荡缅北所谓游击军简直是大材小用，自已手下了任何一个大队有可以完全击溃甚至消灭中英军一个旅级部队，更何况这些由残兵败将组成的所谓游击军。
织布在腊戍已经吃过这样的亏，也清楚方面军对此次扫荡的真正意义。直白点说，就是要人、要资源，要压缩中国军残部的活动空间，镇压缅甸反抗者。为日军西进印度建立坚固的大后方。缅北第33军的主要任务也是控制上、中缅，预防中国军从云南南下、从缅东北侧击支援第15军对印度的进攻！织布不便对直接上司盐步作过多的强调，但对于各大队和直属队的主官，还是将面临的问题，方面军的战略说得明明白白。
织布介绍完各部行动目标和要求后，最后补充道：“方面军这次组织第31、32旅团，第33师团一部共1.7万人大规模扫荡缅北，目标很明确，就是要通过对缅北抵抗力量的毁灭性打击为锲机，牢牢控制整个缅北，使缅北成为帝国物资、劳力的来源地。为帝国实现西进印度服务！各部在行动中要果断、迅速。对于胆敢挑战帝国军威的一切事物，应给于坚决的打击！同时，各部应吸取第8大队缅东北失败的教训，不得盲目自信，孤军深入。我们的主要对手缅北游击军占据地利优势，惯于诱导伏击，必须予以重视！”
“好了，参谋长的意思大家要明白。”
盐步非常不满地打断织布的话，说道：“各位都在中国待过一段时间，我们对付抵抗者一贯的主张便是杀！毫不留情！中国方面实施的三光政策也适合在缅北。各部应牢记一点，保护帝国军人宝贵的生命为首要目标，我们的勇士不应该白白地倒在这些毫无价值的战场！我授权大家可以将任何手段在这次的扫荡中都使用起来。严格整肃缅北占领区的秩序！”
盐步的话语仿佛一把锋利的剑，划破了空气，他的眼神中充满了冷漠和无情，仿佛在他的眼中，抵抗者就如同蝼蚁一般，不值一提。他的话语中也充满了对抵抗者的蔑视和不屑，仿佛他们是最微不足道的存在，不值得他花费太多的心思。
与此同时，秦柿与周虎等也眉头紧锁，在详细的缅北地图上分析敌我态势。各方情报和信息汇总表明，日军这次的扫荡将是规模空前的，甚至是有目的的针对性的战略。日军显然不仅仅只是围剿游击纵队那么简单。
这些日子，秦柿和周虎已经分头面见了缅北四大部族的首领，共同探讨维护缅北安全、打击日军的方案。然而，以首领络丹卓纳为首的克钦族在潜意识里一直把汉人（华人）也当作侵略者，思维里还存有满清时期，清军对克钦族大规模屠杀的痕迹。不但拒绝与游击纵队合作，而且处处摩擦制衡游击纵队。对于日军即将进行的扫荡，克钦人认为是赶走汉人的好机会，一些土司甚至已经与日军特务组织勾结起来，不断出卖游击纵队的行踪，这也导致其他小民族不敢轻易答应游击纵队的要求，更不用说组建各民族的自卫武装。
“看来，在缅北发展游击纵队，组织各民族联合抗日任务艰巨，任重道远啊！”周虎感慨地说道。
情报处长魏薇少校这时紧急赶过来，将一份来自华侨暗线的情报递给周虎，周虎简单看了几眼，连忙将情报递给秦师，说道：“司令，情况紧急，我们不得不尽快行动起来！”
秦柿接过一看，这是一份日军各扫荡部队作行动计划，日军第31旅团3个大队已经从高林北上，运动到梅扎、络社、南马一线，第32旅团5个大队沿密支那、莫冈、桑加向西压过来，日军第56师团2个大队从滇南保山迂回，已经出现在绍劳、芒基一线，切断游击纵队北上进入中国境的方向。日军很明确，就是要在密支那以北区域将游击纵队围困消灭。种种迹象表明，克钦族已经与日军达成一致，阻挠游击纵队进入克钦腹地。游击纵队现在只有两个选择，一是与日军来一场面对面的硬仗，其二，必须往西北方向，进入野人山区。
