橘里忽然想起“高手”给他的第二个布袋，按嘱咐在抵达目的地后打开。他小心地从包里取出布袋，双手略有些颤抖地将其打开，见里面有一张纸条，和一枚精致的黑铁戒指。橘里拿起戒指，见上面刻着一只引颈向天而啸的仙鹤，工艺精巧，栩栩如生，似乎蕴含着某种古老的象征。他心中隐约感到这戒指意义非凡，但一时猜不出其用途，便先放下戒指，展开纸条。
纸条上用娟秀的字迹写道：“出谷到应天府找司马焦，将此戒指交给她，请她打开南院山洞让你进入。”橘里心头涌起一丝期待和疑问：司马焦？应天府？南院山洞？这位从未谋面的司马焦，会不会便是“高手”暗示的关键人物？
橘里一时摸不透纸条上“应天府”的意思，只觉得这个地名似曾耳熟，好像在哪里听人提到过。他回忆了一会儿没理出个头绪，心想：“管它呢，或许这里的哪个镇子或村子就叫这名字吧。”他心中自我安慰着，正准备辨别方位继续前行，却发现了一个怪异的现象——手里的指南针不停地转动，指针完全失灵了。
“这到底怎么回事？”橘里皱了皱眉，怀疑是仪器进了水。正当他随手丢掉失灵的指南针，又取出备用的指南针准备一探究竟时，竟发现情形依旧，指针依然乱转不停。他思索了片刻也没找到合理解释，只好作罢，心想着：“这里的景色秀美祥和，应该没有什么危险。指南针坏了也就坏了，问题不大。”
眼看着天色渐渐暗下来，橘里这几天来攀山涉水，体力早已透支，决定就在这美丽的地方小憩一晚，明早再重新上路。望着四周清幽的景致，他感到一丝久违的宁静，索性将背包里的干粮全吃了个干净。随后，他走到潭边喝了几口清澈甘甜的水，顿觉神清气爽、心旷神怡。
用过干粮，橘里选了一片柔软的草地，躺下便睡着了。一天的疲惫在这一刻释放殆尽，他很快便进入了深沉的梦乡。
次日，清晨的第一缕阳光洒满整个谷地，橘里也被这温暖的阳光唤醒。他伸了个懒腰，慢悠悠地起身，望着谷内的美景，不禁有些留恋。穿过花团锦簇的桃林，他又来到了山谷口。回望这片如梦似幻的世外桃源，橘里忍不住暗想：“如果有机会，真想带父母来看看这里的美景，他们一定会喜欢的。大概‘高手’就是为了试探我的决心，才要我从悬崖上跳下吧？”
橘里想着想着，竟觉得自已在经历一场奇妙的冒险，一路满怀期待地往山谷外走去。与来时不同，他发现这里已经有了几条较宽敞的山路，并没有人工修造的路，处处是古藤碍首，香草钩衣。橘里笑了笑，想起山巅所捡到的黑色利刃，拔出来挥舞起来，那锋利的刃口在他的挥动下所向披靡，挡路的藤蔓树枝都轻松斩断。
如此行进了两三个小时，橘里走过一座小丘，眼前忽然出现了一条洁白的石板路，路尽头隐约有一片古色古香的村落映入眼帘。村庄上空缕缕炊烟袅袅，透露出一派祥和宁静的气息。橘里大步踏上石板路，向村庄走去。两旁的庄稼田里绿油油的稻谷随风摇曳，生机盎然。正当他沉浸在这田园风光中时，忽然发现田地中有几个正在劳作的人影。
橘里心头一喜，连忙走上前去准备搭话。然而，走近一看，他却惊得停下了脚步。这些农民的装扮竟然古怪至极，和现代的穿着格格不入。只见他们身穿古旧的直缀短袍，脚上踩着简陋的草鞋，头发则用一根粗木高高挽成发髻，分明是一副古代农夫的模样。
“这是什么情况？难道是哪家电视台在拍古装剧？”橘里环顾四周，却没见到任何摄影设备。心中疑惑更甚，他暗忖：“这里会不会是个影视基地，连种地的农民都这么入戏？”正当他犹豫着是否要上前询问时，几名农夫注意到了他的存在，一脸惊讶地望向他，似乎对他的衣着打扮感到诧异。
橘里最终决定按下心中的疑惑，朝他们挥了挥手，缓步走上前，微笑着道：“几位大哥，请问去应天府该怎么走？”
几名正在劳作的农民看清橘里的模样后，眼中都闪过一丝诧异。但当他们的目光落在他手中那把还未入鞘的黑色兵刃上时，一名年长的农民脸色骤变，退后几步，脚下一滑，一屁股跌坐在地上，神色慌张，颤抖着指向橘里喊道：“是……‘天煞刃’！他是天煞族的恶贼！”
