江源瞪着自已毛茸茸的爪子，满心无奈与焦急。它开始四处寻找变回人形的方法，凭借着记忆来到曾经居住的房子前。它跳起来用爪子拍打着门，屋内的好友打开门看到一只猫，正欲驱赶，江源却叼起一旁的笔在纸上歪歪扭扭地写字。好友震惊不已，明白了眼前这只猫就是江源后，便决定帮助它。他们找遍各种古籍，尝试了许多奇怪的仪式，可都毫无作用。就在江源快要绝望之时，它偶然间撞进了一个神秘的旧仓库。仓库里弥漫着奇异的光芒，角落里有一本布满灰尘的书。江源费力翻开书页，上面记载着一种特殊的魔法阵，需要找到特定的五颗灵珠才能恢复人形。于是，江源踏上了寻找灵珠之旅，尽管前路未知充满艰难，但只要有一丝希望就绝不放弃变回人形。
江源首先打听到第一颗灵珠在森林深处的精灵族手中。它小心翼翼地进入森林，途中遭遇不少凶狠野兽的袭击，身上伤痕累累。好不容易到达精灵族领地，精灵们却因为它是猫而嘲笑捉弄它，不肯交出灵珠。江源愤怒极了，但还是努力克制，向精灵们诉说自已的遭遇。精灵女王听闻后心生怜悯，同意如果江源能够帮她们解决困扰领地许久的鼠患，就将灵珠给他。江源虽只是猫身，捕鼠却是本能，很快就清除了鼠患。精灵女王信守承诺拿出灵珠。
江源带着第一颗灵珠信心大增，继续前往下一个目的地——火山谷寻找第二颗灵珠。这里酷热难耐，到处都是滚烫的岩浆，守护灵珠的是一只脾气暴躁的火麒麟。江源刚靠近，火麒麟就喷出火焰攻击它。江源灵活躲避，一边躲一边试图跟火麒麟交流，表示自已只是想要拿回属于自已的东西。
可是火麒麟根本不听他的，它们只能大打一架，但是教练输了。
江源看着倒下的教练，心中一阵愧疚，毕竟它并不想伤害无辜。然而灵珠就在眼前，它必须拿到。江源走向火麒麟，眼中满是坚定。火麒麟却以为江源还要再战，又要喷火。江源赶紧停下脚步，大声说道：“我不想再战斗，我可以用别的东西交换灵珠。”火麒麟歪着头，似乎在思考。
江源接着说：“我知道有一种仙草，吃了能增强灵力还能抵御高温，就在寒潭边，如果你给我灵珠，我带你去找。”火麒麟听后眼睛一亮，它一直受高温之苦。犹豫片刻后，它吐出灵珠交给江源。江源叼起灵珠，带着火麒麟往寒潭走去。一路上，江源心中暗自庆幸，没想到误打误撞找到了和火麒麟交易的方法。获得两颗灵珠后的江源，对接下来寻找剩余灵珠的旅程也更加充满期待。
江源带着火麒麟来到寒潭边，果然看到了那种仙草。火麒麟兴奋地冲过去吃下仙草，身上泛起一层柔和的光芒，显然灵力得到了提升。告别火麒麟后，江源按照线索前往迷雾森林寻找第三颗灵珠。
迷雾森林中弥漫着浓厚的雾气，视线极差。江源小心翼翼地走着，忽然听到一阵悠扬的笛声。顺着声音找去，发现是一个神秘的白衣女子在吹奏笛子，而灵珠就在她身边散发着微光。江源表明来意，白衣女子却轻笑一声说：“想要灵珠，得先解开我的谜题。”江源毫不犹豫地答应了。白衣女子说出谜题，江源绞尽脑汁思考，最终凭借着聪明才智解答出来。白衣女子满意地点点头，将灵珠递给江源，并告知他最后一颗灵珠所在之处极为凶险，是在恶魔的巢穴之中。但此时的江源已无所畏惧，带着三颗灵珠朝着恶魔巢穴大步迈进，心中想着
