曹休被东吴陆逊大破石亭，气忧成病而死。
司马懿担心孔明知道他兵败，会乘虚取长安，于是急回兵。
东吴派人送信到蜀中，让蜀国出兵伐魏。孔明正准备出师，突然赵云长子赵统、次子赵广来见丞相，说父亲昨夜病故。孔明哀伤，令二人去成都报丧。
有近臣报告后主刘禅，说孔明要伐魏，诸臣大部分觉得应该先按兵不动。刘禅犹豫不决，忽然报说孔明让杨仪带来出师表奏。奏上细说了伐魏的理由和时机，孔明说虽然不知道能否成功，但是他不敢忘记先帝的遗愿，他要带军去伐魏。
于是刘禅让孔明起三十万精兵伐魏。
细作报入洛阳，曹睿派曹真带王双出兵抵抗，王双有万夫不当之勇。曹真带十五万精兵，会合郭淮、张郃分道守把隘口。
蜀兵前哨队到达陈仓，跟孔明说陈仓口已经筑起一城，有大将郝昭把守，建议弃了此城，从太白岭鸟道出祁山更方便。
孔明说陈仓正北是街亭，要得了此城才可进兵。于是让魏延去攻城，连攻了几日都攻不下。
帐下靳祥说他和郝昭都是陇西人，自幼交好，他愿去说服郝昭来投降。
靳祥去说服郝昭，郝昭说他们各为其主，不降。靳祥回去跟孔明说郝昭不肯投降，孔明让他再去说。靳祥再去说，郝昭还是不肯投降，还说让孔明快来攻城。
于是孔明去攻城，他本以为这个小城，一定能攻下。没想到郝昭是真厉害，孔明用云梯攻城，郝昭用箭射；孔明用冲车，郝昭用石头砸；孔明让挖地道入城，又在城中被郝昭截住。如此攻了二十多天，孔明无计可施。
孔明正在营中忧闷，又报说东边魏将王双来助陈仓。孔明派谢雄和龚起去应战王双。孔明担心郝昭带兵冲出来，于是退二十里下寨。
再说谢雄和龚起没几下就被王双斩了，孔明赶忙让廖化、王平、张嶷迎敌，又被王双打败，张嶷还受了伤。
孔明对姜维说，陈仓道口这条路不可行，要寻求其他办法。
姜维说陈仓城池坚固，郝昭又有王双相助，实在拿不下来。不如找一个大将依山傍水下寨固守，再让良将守住要道以防街亭来攻，然后带大军去袭祁山，我再用计，可以捉到曹真。
于是孔明让王平、李恢带军守街亭小路；让魏延带军守陈仓口，马贷为先锋，关兴、张苞前后救应，从小路出斜谷往祁山进发。
曹真听说王双斩将立功大喜，安排诸将各守隘口。忽报山谷中抓到一个细作，那人说他不是细作，他是姜维派来送信投降的。
曹真看姜维写的信，信上说我本来是魏将，当日受了孔明的计才不得已投降，我思念旧国，现在蜀兵出征，孔明不会怀疑。曹都督你带兵去攻蜀，如果遇到敌人，就诈败，我会在后面，举火为号，先烧蜀人的粮草，再带大兵反过去杀蜀军，可以捉拿孔明。我不敢说是立功报国，只是想赎前罪。
于是曹真重赏来人，让他回报姜维，按约定会合。
曹真找费耀商量出兵攻蜀，费耀说孔明多谋，姜维智广，这可能是他们的计谋，让曹真不要相信。曹真说姜维原来就是魏国人，不得已才投降了蜀国，不用怀疑。
费耀劝曹真坚守本寨，他自已去接应姜维，如果成功，功劳归曹真；如果是姜维的奸计，他愿意负全责。
于是曹真让费耀带五万兵去斜谷。费耀到斜谷，遇到蜀兵，费耀打，蜀兵退，三打三退，耗了一天一夜，费耀军疲马乏，正要造饭，忽然蜀兵漫山遍野而来，孔明驾着四轮车坐在中间。费耀看到，想到姜维说让他们诈败，姜维会在后接应，于是跟左右的人说，如果蜀兵来杀，我们就后退；如果见到山后起火，我们就杀过去，会有姜维的兵来接应我们。
蜀兵进，魏兵退，退不到三十里，看见蜀兵背后火起，费耀以为那是姜维接应，于是马上杀回来，蜀兵一齐往后退。费耀杀到近火的地方，关兴、张苞杀出来，山上石头滚下来，魏兵大败。费耀知道是中计了，往山谷中逃走。
费耀遇到姜维，骂他是反贼，中了他的计。姜维说本来是要抓曹真的，误抓了你。费耀抵敌不住，自杀了，余下的魏兵投降了。
孔明连夜驱兵，直出到祁山前下寨。姜维说恨没能杀了曹真。孔明也说，可惜这个大计小用了。
曹真听说费耀死了，后悔没听他的话，于是和郭淮商议退兵的计策。孙礼、辛毗星夜上奏魏主，说蜀兵出祁山，曹真损兵折将，形势危急。
曹睿问司马懿要怎么办？司马懿说他已经有了退孔明的计策，不需要魏军耀武扬威就可以退蜀兵。
不知其计如何，请看下回分解。
