孙权问吕蒙的计策。吕蒙说，关羽兵少，肯定不走大路，麦城正北有险峻小路，必从此路走。我们埋伏于此，命各门攻打，只留北门，待关羽逃于小路，即可擒拿他。
孙权又让吕范卜卦，卦象显示敌人投西北而走，今晚亥时必能擒关羽。
孙权大喜，依计安排。
关羽困在麦城，兵少粮缺，城外吴兵召唤，又有很将士翻墙出去，将士越来越少。王甫说就算姜子牙复生也无法解此困局。
赵累说，上庸兵不来救，肯定是刘封、孟达不发兵，不如弃此孤城，去西川，再整兵来图谋恢复。
于是关羽留周仓和王甫同守麦城，自已带着关平、赵累及二百残兵，从小路去西川求救。
王甫建议关羽走大路安全，担心小路有埋伏。但关羽觉得小路近，于是和关平、赵累带着二百残兵突出北门，一路突围，奈何敌不过孙权兵强又早有准备，赵累被杀，关羽和关平被擒。
孙权想招降关羽，关羽宁死不降。
主簿左咸劝孙权，昔日曹操如此善待关羽，也招降不了，以致后来曹操几次想迁都以避其锋芒，不除关羽，后患无穷。
于是孙权斩了关羽和关平父子，关羽享年五十八岁。
孙权将关羽的赤兔马赐给马忠，赤兔马几天不吃粮草而死。
吴兵到麦城，拿着关羽父子的首级去招降，王甫和周仓宁死不降。王甫跳城而死，周仓自刎而亡。
关羽死后有一魂不散，飘到玉泉山，山上有个老僧叫普净，就是关羽过五关斩六将时告密救他的那个普净。关羽的魂魄游游荡荡说他遇祸而死，一直叫着“还我头来”，普净开解他说，过去的事已经过去了，你现在被吕蒙所害就说“还我头来”，那颜良、文丑、五关六将又问谁要头去。关羽恍然大悟，皈依而去。
再说孙权杀了关羽，尽收荆襄之地，设宴犒赏三军。宴席上，孙权说，吕蒙帮助他收回荆州，比周瑜和鲁肃还厉害，亲自斟酒赐给吕蒙。吕蒙突然摔杯而起，揪住孙权大骂说，你个碧眼小儿还认得我吗？我自破黄巾以来，纵横天下三十多年，今天被你以奸计害我，我生不能吃你的肉死也要追吕蒙的魂，我是汉寿亭侯关云长。
孙权大惊，率众下拜。只见吕蒙七窍流血而死。孙权自此想到关羽的事，惊讶不已。
张昭从建业回来对孙权说，关羽和刘备有桃园结义之情，现在我们杀了关羽，刘备肯定会来报仇。曹操有百万之兵，虎视华夏，如果刘备和曹操联合攻打，我们将面临大祸。不如让人把关羽的首级送给曹操，刘备认为曹操杀了关羽，必然会痛恨曹操并向他发兵，我们再看他们双方的胜负来行事。
于是孙权把关羽的首级送给曹操。曹操一直害怕关羽想迁都，见关羽已死，觉得终于能睡安稳觉了。
司马懿却说，关羽死，刘备必复仇。东吴害怕刘备攻打他们，才把关羽的人头献给我们，这样让备就会来找我们复仇，东吴从中取利，这是东吴转祸给我们啊。
曹操问该怎么办？
司马懿建议，我们可以厚葬关羽，让刘备知道是孙权害的关羽。这样刘备会南征找东吴报仇，我们再看吴蜀谁胜，吴胜则击蜀，蜀胜则击吴，如果能得一处，那剩下的一处也不难了。
于是曹操以荆王之记厚葬了关羽。
再说刘备的两个先夫人去世，孙夫人又回东吴去了，便娶了二嫁女吴懿的妹妹，生了两个儿子，长子刘永，次子刘理孝。
有一天，刘备梦见关羽让他给自已报仇，告诉孔明。孔明劝刘备说是因为他思念关羽才做这样的梦，让他不要多疑。
孔明出门，许靖报有机密事，说是听闻吕蒙取了荆州，关羽已死。孔明说，我夜观天象，知道关羽已死，担心王上忧虑，所以不敢说。
孔明和许靖正说话间，刘备突然出来扯住孔明的衣袖问，这种凶信为什么要瞒我？孔明和许靖安慰刘备说只是传闻。
刘备说，我和关羽誓同生死，他要是死了，我怎能独活？
孔明、许靖正在劝解刘备，马良、伊籍到，说荆州已失，关羽兵败求救。书信还来不及打开，廖化到，哭拜于地，说刘封、孟达不肯发兵救关羽。
刘备大惊说，如果是这样，那关羽就有难了。
孔明斥责刘封、孟达，请命带一旅之师，去救荆襄之急。
刘备哭着说，关羽若有失，我断不会独活，我要亲自带军去救关羽。
刘备一边差人去阆中告知张飞，一面差人会集人马。
没等到天亮，一连数次，报说关羽夜走临沮，被吴将所获，不肯投降，父子都被杀了。刘备听后，大叫一声，昏倒在地。
不知刘备性命如何，请看下回分解。
