曹操退兵到斜谷，孔明料想他肯定弃汉中而走，又差人不时攻劫，加上曹操又受了箭伤，星夜急赶，直到回到京兆，曹操才安心。
刘备得了汉中，众将士推他立为帝，不敢跟他说，就告诉孔明，孔明说他已经有了主意。
于是孔明也劝刘备应天顺人，立为皇帝。刘备不肯，说他是臣子，立为皇帝是反汉。
孔明说现在有了荆襄、两川之地，那就立汉中王吧。刘备还是不肯，说这不合规矩，是僭越。
张飞说，人家外姓都想立为君，何况哥哥是汉朝宗族，别说是汉中王，就算是立为皇帝，也是有常理的。
众将士也劝刘备立为汉中王，刘备推辞不过，最后便立为汉中王，儿子刘禅为王世子，封了一群官员，上书给献帝。大概意思是请献帝成全立他为汉中王，他必以诛国贼曹操为已任，用生命捍卫大汉王朝。
表书送到许昌，曹操听说刘备自立汉中王，要起倾国之兵去两川与刘备一决雌雄。
司马懿劝谏，孙权把妹妹嫁给刘备，又偷偷骗回去，刘备占着荆州不还给孙权，他俩有切齿之恨。现在找一个能言善辩的人去送信给孙权，让他兴兵取荆州，刘备肯定会发两川之兵救荆州，那时您去取汉川，让刘备首尾不能相救，他的形势就会很危险。
曹操派满宠去给孙权送信，说和孙权本来没有仇，只因孔明的挑拨，才生了嫌隙。现在魏王让我来约您去取荆州，魏王去取汉川，首尾夹击刘备，破刘备之后，共分疆土。
顾雍对孙权说，这虽是曹操的游说之辞，但也有道理，我们可以一面答应曹操，一面让人去探关羽的动静再行动。
诸葛瑾向孙权请命说，关羽到了荆州，刘备给他娶了妻，生了一子一女，女儿还没有许婚配，我愿替主公您的世子去求婚。如果关羽答应，就和他共破曹操；如果他不答应，我们就帮助曹操，去取荆州。
诸葛瑾去向关羽求亲，关羽说我的虎女怎么可以嫁给犬子，把诸葛瑾赶走了。诸葛瑾回去告诉孙权，孙权大怒，决定联合曹操取荆州。
步骘献计孙权说，曹操早就想篡位汉朝，就怕刘备，现在来找我们东吴兴兵吞蜀，是把祸转给我们呀。现在曹仁屯兵襄阳、樊城，旱路可以取荆州，为什么他们不取，要我们取，可见他有私心。我们应该让曹操从旱路先起兵取荆州，关羽肯定会调动荆州的兵去取樊城，关羽一动，我们就可以暗中派人去取荆州。
孙权派人去跟曹操说明此事，曹操即让满宠去樊城助曹仁商议动兵，一面发文让东吴领兵水路接应，以取荆州。
刘备听说曹操要联结东吴取荆州，找孔明商议。孔明说让费诗带着给关羽赐爵的诏令去让他先去取樊城，敌军害怕，自然可解。
于是刘备给关羽赐了五虎将之首，五虎将分别是关羽、张飞飞、赵云、马超、黄忠。
关羽领兵取樊城，让傅士仁、糜芳二人为先锋，二人却因为喝酒失火把军器粮草都烧了，关羽要斩二将，费诗说出兵前斩将不吉利，于是各打了四十杖，罚糜芳守南郡，傅士仁守公安，还说等我得胜回来，稍有差池，二罪并罚。
关羽让廖化为先锋、关平为副将，马良、伊籍为参谋，共同征进，让费诗带着之前来投降的胡华的儿子胡班回去见刘备。
曹仁在城中，忽报关羽领兵前来，满宠说要守城不出兵，副将翟元和骁将夏侯存说要出战。于是曹仁让满宠守樊城，自已带兵迎关羽。
首战，翟元、夏侯存被杀，关羽胜，曹仁退守樊城。
关羽得了襄阳，随军的司马王甫说东吴的吕蒙在陆口屯兵，常有吞并荆州的之意，要防。
关羽让王甫安排沿江设烽火台，若吴兵渡江，晚上放火，白天放烟为号，我亲自去救。
王甫又说，糜芳、傅士仁守南郡、公安隘口，怕他们不尽心，要派一个人总督荆州。关羽说他已经派了治中潘濬去监守。王甫又说潘濬多忌又好利，不能任用，应让军前都督粮料官赵累代之。关羽说掌粮料也很重要，既然定了潘濬就不改了。
关羽让关平准备船只渡襄江打樊城。有军来报知曹仁，满宠说守城不出，部将吕常说愿带兵去把关羽打在渡半江中，结果吕常败军，退入樊城。曹仁差人星夜入长安向曹操求救，说襄阳已失、樊城被困。
于禁向曹操请命去解樊城之围，并求一将作先锋。
这时一人奋然出来说，我愿一同前往生擒关羽。
不知此人是谁，请看下回分解。
