夏侯惇说关羽没有曹操的通行令，沿路杀人，还杀了他的部将，欺人太甚，要擒了关羽给曹操发落。
这时，使者送来通关文书。接着，张辽也赶来，说是曹操已知关羽一路过关斩将，担心路途有阻，让他来传谕各处关隘，给关羽放行。
夏侯惇虽然很不乐意，但也只能放了关羽。
关羽和孙乾并行走了几天，突然下雨，他们借宿到一个叫郭常的院中。郭常久闻关羽大名，热情接待。但他儿子晚上却来偷关羽的赤兔马，被关羽发现了，关羽没跟他计较。郭常的儿子偷马不成半夜又跑了。
第二天，关羽一行人离开郭常家。走了不到三十里，有个头裹黄巾的人出来，说他是天公将军张角的部将，让关羽把赤兔马留下。
关羽笑说，你既然是张角的人，当知道刘、关、张三兄弟的名字吧。
黄巾人说，我只听过关云长，但没见过面，你又是谁？
关羽解开须囊，那人才知道眼前的就是关羽。他将郭常之子推出去说，我叫裴元绍，张角死后，我便在这里藏身。今天早上郭常之子说有一个客人骑一匹千里马住在他家，让我夺马，没想到遇到将军您。
关羽说看在郭常的面子上，饶了他儿子，郭常之子抱头鼠窜走了。
关羽问裴元绍怎么知道他的名字，他说卧龙山上有一个叫周仓的，原来是黄巾军张宝的部将，听他说过您的盛名，但恨无门路相见。
关羽跟裴元绍说绿林中不是豪杰的安身之地，今后要改邪归正。
正说着话，周仓来了，周仓述说一直崇拜关羽，请求关羽收他为步卒。关羽觉得自已在逃难，要带上周仓和他的人马不方便。周仓死活要跟着关羽，不想错过机会，于是让手下的人跟着裴元绍走，他一个人跟随关羽。
裴元绍也想跟关羽，周仓让他先领着那帮手下，他们有了住扎地，再来接他们。
周仓跟着关羽一行走到古城，问了当地人，说这里有一个叫张飞的，把原来的县官赶走，占着古城，聚了三五千人在这，四处没人敢来招惹。
原来张飞当初在芒砀山住了几个月，因外出打探刘备的消息路过古城来借粮，县官不借，张飞就占山为王了。
关羽一听是自家弟弟张飞，可开心了。孙乾进城告诉张飞说，我和关羽送二夫人到此。张飞气不打一处来，见了关羽就要打，说他投降曹操。孙乾、二夫人解释，张飞都不听。
正打斗间，蔡阳果然带人来杀关羽，原来是曹操派蔡阳去汝南攻刘辟，经过这里遇到关羽。蔡阳想着关羽杀了我外甥，我要杀了他报仇，结果被关羽一刀砍死。张飞才相信关羽当初投靠曹操是暂时的。
兄弟释疑后，正说话间，糜竺和糜芳也来了。原来自徐州失散后，糜竺和糜芳也到处打探消息，昨天听说张飞在古城才找过来。
第二天，关羽和孙乾去汝南打探刘备的消息。
到了汝南，刘辟、龚都说刘备袁绍那商议借兵去了。
于是关羽和孙乾又去袁绍那，还关羽让周仓去卧牛山裴元绍那把之前那四五百人招纳过来接应。
到了河北界边，孙乾先去探消息，关羽投宿到一个叫关定的庄主家。
孙乾去见刘备，简雍也在，他们一起商议脱身之计。简雍说让刘备明天跟袁绍说要去荆州，说服刘表一起攻曹操，乘机离开。
袁绍说，我之前也想说服刘表，但都没有成功。
刘备说，我跟刘表是同宗，我去能成。
于是袁绍便让刘备去，简雍又跟袁绍说，刘备走了肯定不会回来，他要一起去，一是说服刘表，二是监视刘备，袁绍答应了。
刘备一行离开袁绍，孙乾到河北界边关定家接关羽。
关定很崇拜关羽，让学武的次子关平跟随关羽，认作父亲，和刘备他们一起动身。
关羽他们走到卧牛山，看到周仓负伤而来。原来是裴元绍被人斩了，周仓也受了伤，攻击他们的原来是赵云。
赵云自公孙瓒兵败自焚后，袁绍想招降他，他不肯去，只想去徐州投刘备。又听徐州失守，关羽归曹操，刘备在袁绍那，怕袁绍见怪。几次三番，四海飘零，无容身之处。前些天在这里遇到裴元绍下山想夺他的马，于是杀了他，在这里安身。又听说张飞在古城，想去投靠，今天幸好遇到刘备。
于是他们一起回了古城。当时，刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓部领马步军校共四五千人。
刘备想弃了古城去守汝南，恰好刘辟、龚都差人来请。于是一群人往汝南驻扎，招兵买马，共图大业。
话说袁绍看刘备不回，大怒，想起兵征伐。
郭图说，刘备和刘表都不用忧虑，现在最重要的是攻打曹操，江东的孙策现在很强，可以和他联结。于是袁绍写信让陈震为使者去会孙策。
欲知后事如何，请看下回分解。
