魔导国建立国家已经过去一年了，在这段时间内各国也没有闲着。
精灵国在斯连教国猛烈的进攻下，最终还是亡国了，人渣王迪凯姆·霍冈在最后的决斗中虽然让绝死绝命吃了不少苦头，最后迪凯姆·霍冈在濒死状态下被直接踩死。剩下的精灵为了不变成奴隶，只能进入那些危险魔兽的地盘以此来苟活。
对于精灵国覆灭，斯连教国从高层到百姓无一不在庆祝，高层在短暂的狂欢后，将腾出的军事力量用来防卫魔导国。至于魔导国，飞鼠有些遗憾以后亚乌菈和马雷的朋友不好找了，但一想到亚乌菈和马雷的成长。飞鼠决定就算再困难也要找到一些精灵让二人健康成长。
巴哈斯帝国皇帝吉尔在得知精灵国覆灭后，轻描淡写的“哦”了一声。这件事情就在帝国翻篇过去了，对于吉尔来说自从帝国臣服后，过得是一天比一天顺心。福路达在魔导国的帮助下开始研究更高层次的魔法，给帝国带来的许多好处。
龙王国，国王都在魔导国住下了。而且现在还是依靠魔导国的保护，颁布的政策自然偏向魔导国。至于矮人国，在享受到和魔导国贸易往来带来的好处后，自然加深了和魔导国的合作。
里·耶斯提杰王国在塞纳克的领导和魔导国的援助下，已经度过了最困难的时候。但因为菲利普领导的废物联盟成为第三大势力，让贵族派还是拥王派都无法接受这种替代品甚至是替代品的替代品和自已平起平坐。王国也开始了更激烈的党争，这也让塞纳克头痛不已。获得了吉尔为了对抗魔导国时的套餐脱发加胃痛。
葛杰夫为了抵挡下一次魔导国的进攻，做了不少有损贵族利益的事情，塞纳克帮葛杰夫挡住了贵族的发难，葛杰夫也没有让塞纳克失望。＜朱红露滴＞和＜苍蔷薇＞的领队答应抵挡未来魔导国可能的进攻，但他们的队员怎么想就是另外一回事了。
但现在除了德萝狄珑，人类各国的领导人看着魔导国的邀请函陷入了沉思。
“一点都不想打开啊，要不假装没看见好了。”
吉尔看到魔导国的邀请函后，说出了自已的提议，但很快自已又否决了。毕竟自已的所有行动说不定都在安兹·乌尔·恭的预料之中，在做好心理准备后，打开魔导国的邀请函在看到内容后松了一口气。
“去参加他们见过一周年的庆典是吗，【雷光】准备好去魔导国的行程。”
“是。”
斯连教国掌控最高权力的12人，正因为是否要接受魔导国的邀请争论不休。
最高神官长率先开口：“我认为不能参加，魔导国是不死者统治的国家，我们一旦参加可能会使国民造成一些不必要的麻烦。”
“可如果我们和魔导国交好的话，我们可以派人去耶·兰提尔了解里面的军事力量，而且也不用一直增加边防了。”
行政机构长说出了自已的观点，魔法开发机构长也说道：“而且我们也可以通过魔法师公会，了解魔导国的一些魔法。这样也可以做出应对策略。”
最后同意建交和不同意建交得双方都有各自的道理，最后12人决定通过少数服从多数来决定。最后同意七票反对五票告终，斯连教国迈出了历史性的一步和魔导国建交。
至于王国就简单多了，除了菲利普的废物联盟支持（菲利普想要再看雅儿贝德），贵族派和拥王派都坚决反对，在王国的原领土邀请王国参加魔导国建国一周年，他们认为这是魔导国对王国的羞辱。
“陛下，我认为不能去魔导国。在上一次战争他们杀死了我们那么多人，这一次魔导国的邀请绝对居心不良。还请陛下在乎自已的安危。”
雷迪亚斯边境侯作为拥王派新的领导，这种为塞纳克考虑但不能为国家带来好处的话。这让塞纳克也只能慢慢引导。
“是的，陛下。那么多贵族死在那一场战争中，魔导国还邀请我们过去参加宴会。这让我们怎么和那些死去贵族交代。”
贵族派的新领导人欧文也对此表示赞同。
“我认为应该和魔导国建交。”
塞纳克在听到这个声音后，就知道是那个菲利普又想到一些愚蠢的计划了，但想到菲利普同意这个计划，塞纳克打算让他说一说。
“菲利普男爵说一下你为什么要和魔导国建交的理由。”
“哎。”
菲利普压根没有想过任何理由，只是觉得反对那两个人表示自已是同盟的领导者，表示自已是和他们两个平起平坐的存在。
塞纳克在听到这一声后，就知道没啥希望了，但菲利普思考了一会儿自信的说道。
“呃，我和魔导国的宰相雅儿贝德大人关系不错，说不定会对我们王国特别照顾一下。”
在听到菲利普这句话后，塞纳克知道这件事彻底凉了，用王派和贵族派听到菲利普的话后开始发难，说菲利普是什么行走的50万之类的。
菲利普一直认为自已是被幸运女神眷顾的人，现在却被如此侮辱。心中愤怒不已，认为你们这群愚蠢的家伙怎么可能了解本大爷的绝妙计划。
塞纳克此时多么希望雷文侯在身边，这样凭借雷文侯一定可以说服贵族派和拥王派跟魔导国这关系更进一步。
最终王国只是派几个使者带着一些礼物前往魔导国。
圣王国对于魔导国的邀约，基本上就是冷处理，只要我当做没看到就可以了。
至于评议国，白金龙王根据安兹·乌尔·恭的实力判断是龙帝的污垢，至于卡帕多西亚还不清楚也是污垢还是随从，但白金龙王也开始行动起来了。
搜集情报、搜索道具，图谋一些人身上的珍贵魔法道具。以及对王国进行暗中资助与扶持，同时煽动王国民众对魔导国的仇恨，打算让王国人民流干最后一滴血，来拖延魔导国。
