TAC本部气氛紧张而有序，每个人都在忙碌地处理着手头的工作。明石晓急匆匆地赶到TAC指挥室，接到龙五郎的紧急召唤。
龙五郎端坐在椅子上，目光如炬地审视着手中的资料。当明石晓出现时，他抬起头，锐利的眼神射向明石晓，沉声问道：“北斗他们几个呢？”
话音刚落，北斗星司和南夕子便从外面走了进来，他们的脸上带着坚定的表情。龙五郎点了点头，然后继续说道：“小山队员正在回地球的途中，这次召集大家来，是想商讨一下谁去迎接他。”
此时，美川点子紧盯着雷达卫星画面，突然她惊叫起来：“宇宙船发生意外，情况紧急，请立刻行动去营救！”
龙五郎闻言，毫不犹豫地下令：“全体出动，美川你留在基地，随时向我汇报情况。”
“是！”众人齐声应答，随即迅速行动起来。
明石晓和北斗星司驾驶着爱罗号，而龙五郎等人则驾驶鹰号，他们犹如离弦之箭，迅速穿越太空，最终成功地将遇险的宇宙船接回了TAC基地。
当宇宙船的门缓缓打开，小山从中走出。龙五郎热情地伸出手去，想要与小山握手，但小山却冷冷地拒绝了。他解释说，他更想第一个与他的儿子握手。这一幕让在场的所有人都感到有些尴尬和不解。
站在旁边的明石晓敏锐地察觉到了这个小山与资料上的描述有所不同，尤其是在性格方面存在着明显的差异。于是，他偷偷地运用了自已的超能力进行探查，惊讶地发现这个所谓的小山竟然已经被亚波人的手下附身了！
同时，他听到龙五郎邀请“小山”参加研发最新火箭的项目，尤其是当龙五郎提到这款火箭可以突破四次元空间时，“小山”毫不犹豫地答应了下来。明石晓心中顿时涌起一股不祥的预感。
“我想先回家看看。”“小山”向龙五郎提出了请求。龙五郎看了一眼旁边的明石晓、北斗星司和南夕子，下令道：“你们三人护送‘小山’回家，确保他的安全。”
在回家的路上，明石晓一直密切关注着“小山”的一举一动，但并未发现任何异常。然而，他的内心却始终无法平静。
当他们到达目的地，“小山”独自走进了屋子。明石晓、北斗星司和南夕子则悄悄地走了出来，上了停在附近的黑豹号。
“我怎么都察觉不到什么啊！”明石晓皱着眉头，心里嘀咕着。
“怎么了，明石？你察觉不到什么吗？”南夕子疑惑地问道。
“唉，没事，我只是在自言自语。”明石晓解释道，心里却在盘算着晚上要来这里进行监视。他深知，这个被附身的“小山”很可能是一个巨大的隐患，他必须时刻保持警惕，以确保地球的安全。
夜幕低垂，明石晓趴在距离“小山”家不远处的房顶上，借着微弱的星光，密切监视着那栋屋子。夜晚的寂静中，蚊子的嗡嗡声显得格外刺耳，他不时地拍打身上的蚊子，心中暗自后悔选择了这个潜伏的位置。
就在明石晓烦躁不安之际，他突然瞥见一个身影从“小山”的屋子里跑了出来。他立刻警觉起来，从屋顶缓缓走下，准备拦截那个身影。当他走近时，惊讶地发现那竟然是“小山”的儿子——敦君。
“喂，小鬼，大半夜不睡觉跑出来干嘛？”明石晓试图用严厉的语气呵斥敦君，让他回去睡觉。然而，当他看到敦君脸上那惊恐万神的表情时，心中一软，语气也变得柔和起来。
“是TAC队的大哥哥，”敦君拉着明石晓的手，急切地说，“快来，我爸爸变成了宇宙人。”
明石晓心中一惊，但表面上却保持着镇定。他轻轻拍了拍敦君的头，安抚道：“敦君，是不是晚上做噩梦了？快回去睡觉吧，有什么事情明天再说。”
看着敦君乖乖地回家，明石晓深吸了一口气。他知道，现在还不能打草惊蛇，亚波人显然在暗中操控着一切。他决定将这件事交给北斗星司处理，相信以北斗的能力，一定能够妥善处理。
明石晓笑了笑，转身向TAC队的方向走去。这一晚上，他经历了太多的波折，当他回到基地时，天已经蒙蒙亮了。
在餐厅里，明石晓一边吃着早餐，一边将昨晚的事情告诉了北斗星司。北斗听后瞪大了眼睛，难以置信地看着明石晓。而明石晓却因为太过疲惫，趴在桌子上睡着了。
北斗星司决定亲自去问问敦君情况。他来到敦君上学的路上，正巧听到敦君和小伙伴们讨论他爸爸是宇宙人的事情。看到北斗走来，敦君立刻迎了上去。
“敦君，听说你知道有关于宇宙人的情况？”北斗好奇地问。
“是的，”敦君点了点头，“我爸爸手上有嘴，和眼睛，好吓人。”
北斗星司听后心中一紧，他决定亲自去跟踪“小山”。然而，“小山”似乎察觉到了什么，在一个拐角处突然吐出烟雾，阻断了北斗的跟踪。
北斗立刻将情况汇报给了龙五郎等人。龙五郎听后神色凝重地下令：“立刻去保护第三秘密研究基地！”
然而，当他们赶到现场时，还是晚了一步。被附身的“小山”已经冲进了第三秘密研究基地，变成了一只凶猛的超兽。它肆意地摧毁着研究所的一切，同时从嘴中喷出熊熊火焰，炸毁了周围的房屋。整个现场一片狼藉，火光冲天而起，映红了半边天空。
当明石晓完成周边群众的疏散后，他惊愕地发现北斗星司竟被那只凶猛的超兽紧紧捉在其巨大的右手中。在这危急时刻，南夕子毫不犹豫地驾驶着爱罗号冲向天际，勇敢地选择跳伞，并与北斗星司进行奥特合体，共同面对这场突如其来的灾难。
明石晓眼见战友身处险境，立刻掏出能源爆破枪，瞄准了那只超兽。他深吸一口气，稳稳地扣动扳机，精准的射击直接命中了超兽的右臂。伴随着一声哀嚎，超兽轰然倒地，扬起一片尘土。而艾斯奥特曼则趁机跃上超兽的身体，挥舞着拳头猛烈地捶打。
然而，超兽并未就此屈服。它突然发动反击，双手释放出破坏性的光线，意图一举将艾斯奥特曼击溃。但艾斯身手敏捷，一个侧翻便轻松躲过了光线攻击，并迅猛地回击了一记重拳。尽管超兽体型庞大，但它的动作却并不笨拙。它轻盈地避开了艾斯的攻击，紧接着，从其巨大的鼻孔中喷出熊熊的高温火焰，直逼艾斯奥特曼。
艾斯纵身一跃，再次躲过一劫。他迅速调整姿态，发射出威力强大的“梅塔利姆光线”进行反击。但超兽却以惊人的灵活性避开了这致命的光线，同时继续喷射着高温火焰。艾斯在火焰中穿梭，巧妙地躲避着每一次攻击。然而，就在这时，超兽的触角突然闪出一道耀眼的光线，直射艾斯。艾斯虽然极力躲避，但仍被光线击中，一时间陷入了濒死状态。
明石晓见状心急如焚，正当他准备变身为奈克瑟斯奥特曼迎战时，天空中突然传来了来自光之国的信息。在这关键时刻，艾斯挣扎着站了起来。他深吸一口气，聚集起全身的力量，使出了光之国的禁术绝招——“奥特断头刀”。只见一道璀璨的能量刀芒划破天际，劈向了那只凶猛的超兽布洛肯。在这强大的攻击下，布洛肯瞬间被击败，它的身体在刀芒的摧残下逐渐消散，最终化为一片虚无。
废墟中，小山呆呆的看着这一切，在TAC队众人以及敦君的呼唤下才回过神，和家人团聚。
