在日本的恶魔山，南夕子和明石晓驾驶着爱罗号正在执行空中巡视任务。
“这里是南夕子，目前空中巡视一切顺利。”南夕子通过通讯器向总部汇报了当前的情况，声音中透露出坚定与自信。
她转头看向副驾驶座位上的明石晓，只见他眯着眼睛，一副悠闲自得的样子，南夕子不禁问道：“明石晓，为什么这次行动你也要跟过来啊？”
明石晓闻言，嘴角勾起一抹苦笑，无奈地耸了耸肩：“还不是为了躲开吉村队员和今野队员那两个生物、怪兽迷。他们一讨论起这些话题就没完没了，我实在是招架不住，只好找个理由出来巡视，图个清静。”
在遥远的TAC总部，今野队员和吉村队员突然不约而同地打了个喷嚏，引得一旁的美川典子关切地询问：“你们两个是不是感冒了？”
“没有啊。”两人异口同声地回答，心中却不禁涌起一股莫名的寒意。
此时，南夕子和明石晓已经驾驶爱罗号来到了恶魔山的一处幽静的吊桥上。桥下溪水潺潺，周围绿树成荫，宛如一幅美丽的画卷。
“看那边！”明石晓突然指向桥下的一处小径，只见一个戴着小黄帽的男孩正站在那里，向空中的爱罗号挥手致意。南夕子也友善地向他挥手回应，心中涌起一股暖流。
然而，就在这温馨的时刻，天空突然裂开了一个巨大的洞口，仿佛一张狰狞的大嘴，要吞噬一切。一只庞大的超兽从洞口中走出，凶神恶煞地俯视着下方的一切。
南夕子见状，急忙操纵爱罗号升高飞行高度，眼睁睁地看着那座宁静的吊桥在超兽的践踏下化为一片废墟。她心中充满了愤怒与无奈，同时也为那个小男孩的安危感到担忧。
“小心！”南夕子突然惊呼一声，只见一架客机正飞向超兽的方向，似乎并未察觉到即将到来的危险。
明石晓也看到了这一幕，他眼神坚定地说：“南队员，交给我来处理。现在北斗不在，你们无法变成艾斯奥特曼。我来试试这只亚波人制造的超兽到底有多强。”
南夕子闻言，点了点头：“你小心一点。”
“好。”明石晓应了一声，随即从怀中掏出一把名为“进化信赖者”的神秘剑鞘。他深吸一口气，用力将进化信赖者拔出鞘。刹那间，一道耀眼的光芒将他包裹其中，仿佛一道神圣的光辉降临人间。
就在超兽准备一爪子将客机打飞之际，一道红色光球突然降落在它的面前。光芒散去后，明石晓所变身的奈克瑟斯奥特曼赫然出现在众人眼前。
南夕子在爱罗号上看到这一幕，不禁惊叹道：“这就是奈克瑟斯奥特曼！”她迅速联系TAC总部，汇报了当前的情况并请求支援。
此刻的奈克瑟斯奥特曼朝向超兽猛然冲去，一个干净利落的过肩摔将超兽重重地摔在一边。然后他骑到超兽的身上开始用铁拳疯狂地捶击其头部，每一拳都蕴含着强大的力量与愤怒。紧接着他利用手中的武装奈克赛斯直接切伤了超兽的身体，鲜血淋漓的伤口让超兽疼得嗷嗷直叫。
超兽奋起反抗，将奈克瑟斯从身上推开并试图反击。它从鼻部和手部持续不断地射出导弹朝向奈克瑟斯攻去，然而奈克瑟斯却凭借着敏捷的身手和马赫移动能力轻松地躲过了攻击。他瞬间移至超兽身后，用一记直踢将超兽踢飞出去数十米远。
超兽挣扎着爬起来后，看到眼前的奈克瑟斯奥特曼如此强大，心中不禁涌起一股恐惧感。它急忙破开空间逃走了，因为它知道自已完全不是这个奥特曼的对手。
看到超兽逃走，奈克瑟斯奥特曼并没有追击的意思。他身体化为一团柔和的光芒缓缓降落到地面，并变回为明石晓的模样，而南夕子驾驶爱罗号迫降到毁坏吊桥附近。
“喂，南夕子，你在忙什么呢？”山中等人赶了过来，四周并未发现超兽的踪迹，却只见南夕子在低头寻找着什么。他们疑惑地看向明石晓，希望从他那里了解事情的经过。
北斗星司皱着眉头问：“黄帽子的小男孩？这是怎么回事？”
“没错，”南夕子肯定地点点头，“当时我们飞得并不高，那个小男孩还朝我们友好地挥手。”
“那为什么当时没有抓住机会立即攻击超兽？”山中不解地问。
众人议论纷纷之际，明石晓靠近北斗星司，低声说：“这事有点蹊跷。我注意到，超兽出现的那一刻，那个小男孩突然就不见了。我怀疑，那小家伙可能是超兽变的。至于它的真正目的，我目前还不太清楚，需要进一步调查。”
北斗星司瞪大了眼睛，有些难以置信。他目光下移，注意到明石晓紧握着的手，心知明石晓不是那种会开玩笑的人。他沉重地点了点头，表示认同。
“那我们接下来该怎么办？要不要继续寻找那个超兽？”北斗星司小声地征询意见。
明石晓点点头，带着大家来到河边。南夕子眼尖，一下子就发现了地上的黄色帽子，她立刻认出这正是那个小男孩戴的。
山中等人决定先回塔克队基地，深入调查这个小男孩的信息。而明石晓和北斗星司则选择偷偷行动，他们驾驶着爱罗号，在附近的村庄降落，开始寻找名叫中村四郎的小男孩。
他们来到一座房屋前，北斗星司大声询问：“有人吗？这里有没有人在家？”
“谁啊？找什么呢？”一个满头白发的老人从屋里缓缓走出，好奇地打量着他们。
“请问，这里是中村四郎的家吗？”北斗星司礼貌地问。
“我就是中村，你们找我孙子有什么事吗？”老人疑惑地问。
明石晓深吸一口气，沉痛地说：“中村四郎今天上午在吊桥那里被超兽袭击，不幸遇害了。”说着，他递上了中村四郎的帽子。
老人听后，却哈哈大笑起来：“超兽？这真是我这几年听过的最好笑的笑话了！老婆子，快出来听听，有人说我们的孙子被超兽袭击了！”
一个老婆婆从屋里走了出来，也跟着笑了起来。老人热情地邀请他们进屋喝酒，以表谢意。
北斗星司和明石晓推辞不过，只好进屋。老人为他们倒了两杯酒，但两人都表示不能喝酒。
“不喝就是看不起我！”老人佯装生气地说。北斗星司无奈，只好硬着头皮喝了下去。
老人满意地点点头，又看向明石晓：“你怎么不喝酒呢？”
“我，我不会喝酒。”明石晓尴尬地笑笑，现在这种情况喝酒，恐怕是违纪了吧。但老人似乎并不买账，示意北斗星司给明石晓倒酒。北斗星司只好照办，毕竟他们是有求于人。
酒过几巡，老人开始讲述村庄的往事，以及四郎来这里玩的事情。期间，有村民离开，老人只是笑而不语。
突然，一个小男孩从外面走了进来。“四郎，你回来了！”两个老人都很高兴，老婆婆把黄色帽子戴到四郎头上，笑着说：“是这两个TAC队的人帮你找到帽子的，快谢谢他们。”
然而，“四郎”却没有说话，直接伸手想抢北斗星司手中的TAC枪。明石晓眼疾手快，一把拦住了他：“小家伙，这可是危险的东西，不能随便玩。”
“四郎，你这是干什么？”老人不解地问，但“四郎”却沉默不语，转身跑出了屋子。
“北斗，快！我们跟上他！”明石晓急忙喊道。于是，两人迅速追了出去。
他们一直追到一处墓地，“四郎”才停下了脚步。明石晓警惕地问：“你到底是谁？你不是真正的四郎！”
“我的名字是巴克西姆，亚波人的使者。”“四郎”冷冷地回答，“我的目的，你们还没资格知道。”
说完，“四郎”突然变身成超兽巴克西姆，开始对着村庄进行疯狂的破坏。
“北斗，你快去疏散周围的村民！”明石晓大声喊道，“我来对付它！”说完，他从怀里掏出了进化信赖者，准备与超兽展开战斗。
在TAC总部的控制室内，美川点子全神贯注地盯着探测器屏幕，突然，一个异常的能量峰值跃入眼帘。“队长，恶魔山区域出现超兽反应！”她迅速向龙五郎报告，语气中带着一丝不易察觉的颤抖。龙五郎的眼神瞬间变得锐利，他扫视了一圈在场的队员，果断地下达命令：“全体出动！南夕子，你留下看守基地。”
南夕子虽然心有不甘，但她明白队长的考虑，亚波人狡猾多端，留守基地同样重要。她目送着队友们匆匆离去，心中默默祈祷他们能够平安归来。
当TAC队伍抵达恶魔山时，他们震惊地看到一名新的奥特曼——奈克瑟斯，正与一头狰狞的超兽巴克西姆激战。中村瞪大了眼睛，惊叹道：“新的奥特曼！他和艾斯一样，勇敢地与超兽战斗。”
“开始进攻！”龙五郎一声令下，TAC的战斗机群立刻加入战局，炮火纷飞中，奈克瑟斯与巴克西姆的战斗愈发激烈。
然而，就在这时，亚波人的声音在虚空中响起：“巴克西姆，现在TAC总部空虚无人，你赶紧到那边去。这个奥特曼，我自有办法对付。”巴克西姆闻言，试图撕开空间逃走，但奈克瑟斯迅速反应，用光之带紧紧缠住它。
就在奈克瑟斯准备给予巴克西姆最后一击时，天空突然暗了下来，一个巨大的黑色旋涡凭空出现。紧接着，一个长着地狱三头犬模样的怪兽从天而降，落在了众人眼前。
“队长，出现新的怪兽！”今野的声音充满了惊恐。龙五郎凝视着这头新出现的怪兽，心中涌起一股莫名的恐惧。这头怪兽的气息，似乎比他们以往所对付的任何超兽都要强大。
奈克瑟斯也注意到了这头新怪兽的出现，他惊讶地发现这股力量竟然与异生兽相似。“难道是浮士德也参与其中了？”他心中暗忖。与此同时，巴克西姆趁机挣脱了光之带的束缚，迅速撕开空间逃走。
突然，龙五郎的通讯器响了起来，是南夕子焦急的声音：“队长，基地这边出现超兽！”看到巴克西姆突然出现在基地，她急忙联系了龙五郎。
龙五郎心中一沉，两处地方同时出现怪兽，他们根本无法及时赶回基地支援。奈克瑟斯似乎看出了他们的困境，他朝着北斗星司进行心灵感应：“北斗，你赶紧回TAC队和南夕子一起对付超兽。这里有我！”同时又向TAC众人点头示意。
紧接着奈克瑟斯便朝着新出现的异生兽攻去。龙五郎见状，立刻做出决策：“这里就交给这位奥特曼了！北斗，你赶紧驾驶爱罗号随我们一起回基地！”
“了解！”北斗坚定地回应道，随后迅速跑向之前降落的爱罗号。
