千泷得到绫音的加入，自已在晓组织的势力也开始壮大，也有人开始追随自已。
然而，在鼬那边，他回到木叶后对佐助进行了精神上的刺激，试图让佐助离开木叶。这其中的缘由，一方面是由于三代火影的离世，使得木叶难以保障佐助的安全；另一方面则是想凭借仇恨的力量促使佐助能够快速成长。千泷感慨鼬的良苦用心，在与鼬的交谈中，明显能够感觉到他对佐助深深的期盼以及那份用心之苦。
也正如鼬所预料的那样，佐助无法忍受自身的弱小与渺小，毅然决定出走木叶。恰在此时，大蛇丸派人前来接走了佐助，鸣人他们得知后立刻开始对佐助进行追击。
大蛇丸曾入侵木叶，接近佐助并试探其实力，向佐助展示了强大的力量，为他提供了一条所谓的“变强之路”。之后大蛇丸还杀死了三代火影，让佐助看到了力量的重要性。
宇智波鼬回到木叶，其强大的实力让佐助意识到自已的弱小。鼬的出现再次勾起了佐助对灭族之仇的痛苦回忆，也让他更加坚定了追求力量的决心，而留在木叶无法让他快速变强，所以他决定叛逃。
鸣人之前一直是被视为吊车尾的存在，但在中忍考试中，他依靠一人之力击退我爱罗解救小樱，这让佐助感到惊讶。并且在医院天台上，鸣人与佐助的千鸟和螺旋丸对拼，虽然战斗被卡卡西阻止，但从储水塔的破坏程度来看，鸣人展现出的实力让佐助心有不甘，这也刺激了佐助想要尽快提升自已的实力。
战斗开始时，鸣人和佐助先用体术过招，两人的体术水平相差不大，打得难解难分。随后他们又使用了各种忍术，如影分身术、豪火球之术等，互相试探对方的实力。
随着战斗的进行，鸣人发现嘴遁无法挽回佐助，开始认真战斗。佐助开启了写轮眼，在写轮眼的加持下，他的忍术威力和洞察力都得到了提升。而鸣人在情绪激动之下，九尾查克拉外溢，出现了一尾的形态，力量也大幅增强。
战斗进入白热化阶段，佐助使出了千鸟，鸣人则使用了螺旋丸，两人的最强招式相互碰撞。最后，鸣人用螺旋丸攻击佐助额头上的护额，而佐助的千鸟则直插鸣人胸口。
这场战斗最终以佐助的险胜告终。佐助虽然战胜了鸣人，但也消耗了大量的体力和查克拉，而鸣人则受了重伤，倒在地上昏迷不醒。
战斗结束后，佐助没有杀死鸣人，而是选择离开木叶，前往大蛇丸的基地寻求更强大的力量。鸣人则被小樱等人带回木叶村治疗。
在鸣人与佐助的终结谷一战中，这场激烈的战斗被绝完整地记录了下来，并传回了晓组织。千龙在看完这段战斗的影像后，并未对战斗本身发表太多严肃的看法。反而是带着一丝调侃的语气说道：“绝这家伙，长得不仅像猪猪笼草，还会偷看人家洗澡，真是搞笑。”
另一面，通过白给千泷传回来的消息，辉夜君麻吕的现身引起了千泷极大的兴趣。尤其是他那独特的尸骨脉血继限界，更是让千泷兴致盎然。随即，千泷便与绫音一同赶往现场，迫切地想要亲眼目睹这场战斗的具体情况以及君麻吕能力的展现。当千泷赶到之时，君麻吕正与我爱罗激战正酣，他们三人便在一旁静静地观看。在此期间，白一直在不辞辛劳地为千泷搜集着各类情报。
君麻吕凭借着敏捷的身手和独特的血继限界“尸骨脉”。他的身体可以自由操纵骨头，将骨头作为武器进行战斗。
君麻吕使出“尸骨脉·柳之舞”等体术招式，快速地突破了我爱罗的沙子防线，展现出强大的近战能力，让我爱罗有些措手不及。
我爱罗逐渐适应了君麻吕的攻击节奏，开始加大沙子的防御和攻击力度。他使用“砂瀑送葬”，将大量的沙子包裹住君麻吕，试图将其掩埋，但君麻吕很快挣脱了出来。
君麻吕开启咒印状态一，力量和速度进一步提升，使用“铁线花之舞”，抽出脊梁骨绑住我爱罗，使其无法行动，然后以最强硬化的骨头作为矛进攻。我爱罗不得不使用最强的守鹤之盾进行防御，抵挡住了君麻吕的这一波攻击。
君麻吕被我爱罗的“砂瀑大葬”埋在地下，但他并没有放弃战斗，而是使用了“草厥之舞”，使得地面上长出了许多尖锐的骨头，继续向我爱罗发动攻击。
就在君麻吕施展出草蕨之舞后，千泷身边的绫音轻轻说道：“君麻吕要死了。”千泷闻声回头看向绫音，眼中似乎带着疑问：“你怎么知道的？”绫音沉默着并未回答。千泷紧接着直接问道：“你能救他么？”绫音回应道：“他似乎是得了一种很严重的病。我可以试试。”想到这里，千泷看了一眼白，白随即发动冰盾。此时，君麻吕跳出来刚要对我爱罗发起攻击，一个镜子却突然出现在他面前，君麻吕毫不犹豫地直接冲进了镜子里。千泷这边，从这边的镜子里出现的君麻吕已经奄奄一息，口吐鲜血，骨头都碎了。
君麻吕奄奄一息地说道：“你们是谁？”所有人都沉默着没有回答他。绫音直接说道：“来不及了，需要马上对他进行治疗和手术。”
绫音随手拿出携带的工具和手术器具，为君麻吕进行手术。幸好有白的镜子空间，能够为君麻吕临时提供一个适宜的手术场所。许久之后，绫音终于走了出来。绫音说道：“只能暂时保证君麻吕的生命，我用自已的治疗查克拉，暂时稳住了他的骨髓。”千泷问道：“君麻吕患的是什么病？”绫音回答：“他患的是一种骨髓衰竭症，是极为罕见的先天性遗传疾病。他之所以拥有强大的尸骨脉血继限界，与这种遗传疾病关系密切。而且，尸骨脉的觉醒会加重他的病情，病情又会促使尸骨脉更加强大，两者相互影响，虽赋予了他强大的能力，却也缩短了他的寿命。如果想真正治好他，需要进行骨髓移植。而我现在，只能暂时护住他最后的骨髓，保证他的鲜血能够维持体内基本的运作。”
